मंगलवार को, मॉर्गन स्टेनली ने हार्ले-डेविडसन (NYSE: HOG) के शेयरों पर ओवरवेट रेटिंग और $50.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया। फर्म ने मजबूत बाजार उपस्थिति और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समर्पित ग्राहक आधार के साथ एक प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में मोटरसाइकिल निर्माता की स्थिति पर प्रकाश डाला।
फर्म के अनुसार, नए प्रबंधन के तहत हार्ले-डेविडसन के हालिया बदलाव के प्रयास फल देने लगे हैं, जिसमें पुनर्गठन की पहल से उत्पन्न सुधार और इसके मुख्य उत्पाद लाइनअप के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण का हवाला दिया गया है, जिसमें लाभप्रदता पर अधिक ध्यान दिया गया है।
मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषक ने हार्ले-डेविडसन की रणनीति और पूंजी आवंटन अनुशासन में विश्वास व्यक्त किया, यह सुझाव देते हुए कि इन कारकों से आम सहमति के अनुमानों को पार करने वाली कमाई हो सकती है।
फर्म ने कंपनी के मूल्यांकन को आकर्षक भी पाया, यह देखते हुए कि यह लगभग 10.5 गुना के ऐतिहासिक औसत की तुलना में, FY24 के पूर्वानुमानित मूल्य-से-कमाई अनुपात के 9 गुना से भी कम पर कारोबार कर रही है। इसके अतिरिक्त, फर्म ने सकारात्मक संकेतक के रूप में हार्ले-डेविडसन की लगभग 11% फ्री कैश फ्लो उपज की ओर इशारा किया।
2024 में संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि हार्ले-डेविडसन 2025 में विकास की ओर लौटेंगे। फर्म के प्रक्षेपण में वर्ष के लिए प्रति शेयर आय में अनुमानित 11% की वृद्धि शामिल है, जो लगभग $5.00 तक पहुंचती है।
यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि मौजूदा मूल्यांकन 2025 के पूर्वानुमान के अनुसार कंपनी की विकास क्षमता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है। मॉर्गन स्टेनली की ओवरवेट रेटिंग हार्ले-डेविडसन की स्टॉक क्षमता के बारे में निवेश फर्म के दृष्टिकोण में एक उन्नयन को दर्शाती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि मॉर्गन स्टेनली आशावादी दृष्टिकोण के साथ हार्ले-डेविडसन पर कवरेज शुरू करता है, वास्तविक समय के डेटा और InvestingPro की अंतर्दृष्टि निवेश थीसिस को और समृद्ध करती है। हार्ले-डेविडसन का प्रबंधन सक्रिय रहा है, जैसा कि आक्रामक शेयर बायबैक से संकेत मिलता है, जो कंपनी के मूल्य में उनके विश्वास को रेखांकित करता है। इसके अलावा, शेयरधारक रिटर्न के प्रति कंपनी का समर्पण स्पष्ट है, जिसका लगातार तीन वर्षों तक लाभांश बढ़ाने और लगातार 32 वर्षों तक लाभांश भुगतान को बनाए रखने का ट्रैक रिकॉर्ड है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, हार्ले-डेविडसन का मौजूदा P/E अनुपात 7.9 के अनुकूल है, पिछले बारह महीनों के लिए Q4 2023 के अनुसार समायोजित P/E अनुपात 7.42 पर है, यह दर्शाता है कि उद्योग के साथियों की तुलना में स्टॉक का मूल्यांकन कम किया जा सकता है। तिमाही गिरावट और 30.61% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन के बावजूद, पिछले बारह महीनों में 1.41% की राजस्व वृद्धि से कंपनी की ठोस वित्तीय स्थिति भी उजागर हुई है। इसके अलावा, पिछले छह महीनों में 1.77% की लाभांश उपज और 32.18% की महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि के साथ, कंपनी मजबूत प्रदर्शन और निवेशकों के आशावाद को दर्शाती है।
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