KING OF PRUSSIA, Pa. - Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX), वैश्विक अप्रत्यक्ष कर समाधान बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी, ने 1 मई, 2029 के कारण 0.750% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में $300 मिलियन के सफल मूल्य निर्धारण की घोषणा की। मूल रूप से $250 मिलियन पर सेट की गई इस पेशकश को निवेशकों की मजबूत मांग के कारण बढ़ा दिया गया था, और इसमें शुरुआती खरीदारों के लिए जारी होने के 13 दिनों के भीतर अतिरिक्त $45 मिलियन तक के नोट खरीदने का विकल्प शामिल है।
नोट, कंपनी के असुरक्षित वरिष्ठ दायित्व, अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान करेंगे और 1 मई, 2029 को परिपक्व होने के लिए निर्धारित हैं, जब तक कि विशिष्ट शर्तों के तहत पहले पुनर्खरीद, भुनाया या परिवर्तित नहीं किया जाता है।
1 नवंबर, 2028 से पहले, नोटों के रूपांतरण कुछ शर्तों और समय-सीमाओं के अधीन हैं; इसके बाद, उन्हें परिपक्वता तिथि से पहले दूसरे निर्धारित ट्रेडिंग दिन तक किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है। रूपांतरण दर शुरू में क्लास ए कॉमन स्टॉक के 27.5315 शेयरों पर प्रति $1,000 मूल राशि के नोटों पर सेट की गई है, जो लगभग $36.32 प्रति शेयर के प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य के बराबर है।
रूपांतरण मूल्य 23 अप्रैल, 2024 को NASDAQ ग्लोबल मार्केट पर वर्टेक्स के क्लास ए कॉमन स्टॉक के $27.94 के अंतिम रिपोर्ट किए गए बिक्री मूल्य के 30% प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। नोट 5 मई, 2027 से पहले रिडीम नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के तहत इस तारीख को या उसके बाद रिडीम किए जा सकते हैं।
वर्टेक्स ने छूट और अनुमानित खर्चों के बाद लगभग $290 मिलियन की शुद्ध आय का अनुमान लगाया है, यह मानते हुए कि कोई अतिरिक्त नोट नहीं खरीदे गए हैं। नोटों के रूपांतरण पर संभावित कमजोर पड़ने या नकद भुगतान को ऑफसेट करने के लिए लगभग 36.8 मिलियन डॉलर की आय कैप्ड कॉल लेनदेन को फंड करेगी। शेष को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें संभावित अधिग्रहण शामिल हो सकते हैं, हालांकि किसी विशेष योजना का खुलासा नहीं किया गया है।
कुछ शुरुआती खरीदारों और/या उनके सहयोगियों के साथ कैप्ड कॉल लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जो नोटों के अंतर्निहित शेयरों को कवर करते हैं। इन लेनदेन का कैप मूल्य शुरू में $55.88 प्रति शेयर है, जो 23 अप्रैल के समापन मूल्य से 100% प्रीमियम है। जब तक बाजार मूल्य कैप मूल्य से अधिक न हो, ये लेनदेन नोटों के रूपांतरण पर नकद भुगतान को कम कर सकते हैं या ऑफसेट नकद भुगतान को कम कर सकते हैं।
कैप्ड कॉल लेनदेन के संबंध में, प्रतिपक्ष वर्टेक्स का क्लास ए कॉमन स्टॉक खरीद सकते हैं और डेरिवेटिव लेनदेन में संलग्न हो सकते हैं, जो शेयर के बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकता है। रूपांतरण पर संभावित रूप से जारी होने वाले क्लास ए कॉमन स्टॉक के नोट और शेयर नियम 144A के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों को पेश किए जाएंगे और प्रतिभूति अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं होंगे, इस प्रकार अमेरिका में बिक्री के लिए छूट की आवश्यकता होगी
यह प्रेस रिलीज़ एक प्रेस रिलीज़ स्टेटमेंट पर आधारित है और इसमें जोखिमों के अधीन फ़ॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट शामिल हैं, जिसमें यह संभावना भी शामिल है कि लेनदेन योजना के अनुसार पूरा नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ वर्टेक्स की फाइलिंग इन जोखिमों के बारे में और जानकारी प्रदान करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) अपने हालिया परिवर्तनीय नोटों की पेशकश के साथ वित्तीय बाजारों को नेविगेट करता है, InvestingPro से रीयल-टाइम डेटा और विशेषज्ञ विश्लेषण कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर गहराई से नज़र डालते हैं। 4.31 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, वर्टेक्स टैक्स समाधान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इकाई है।
-325.47 के नकारात्मक पी/ई अनुपात के बावजूद, जो पिछले बारह महीनों में शुद्ध लाभ उत्पन्न करने में कंपनी की चुनौतियों को दर्शाता है, विश्लेषक वर्टेक्स की संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं। InvestingPro के अनुसार, इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और दो विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में संभावित सुधार का संकेत देता है।
वर्टेक्स के परिवर्तनीय नोटों पर विचार करने वाले निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है, जो लीवरेजिंग के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव देती है। इस बीच, पिछले तीन महीनों में कंपनी का मजबूत रिटर्न, 23.01% की कुल कीमत रिटर्न और 28.82% की छह महीने की पर्याप्त कीमत में बढ़ोतरी के साथ, मजबूत अल्पकालिक प्रदर्शन का संकेत देता है। यह सकारात्मक गति वर्टेक्स की रणनीति और विकास क्षमता में निवेशकों के विश्वास का संकेत हो सकती है।
जो लोग वर्टेक्स की वित्तीय स्थिति में गहराई से उतरना चाहते हैं और अतिरिक्त जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए और भी InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिसमें कंपनी के मूल्यांकन गुणकों और लिक्विडिटी स्थिति पर विश्लेषण शामिल है। इच्छुक निवेशक वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग कर सकते हैं, जो निवेश निर्णयों को सूचित करने वाले सुझावों और मैट्रिक्स की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करते हैं। वर्तमान में, प्लेटफ़ॉर्म पर Vertex, Inc. के लिए 10 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स सूचीबद्ध हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।