शुक्रवार को, SKF AB (SKFB:SS) (OTC: SKFRY) का मूल्य लक्ष्य CFRA द्वारा SEK195.00 से SEK232.00 तक बढ़ा दिया गया था, जबकि स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखी गई थी। कंपनी द्वारा SEK4.83 के Q1 2024 समायोजित EPS की रिपोर्ट करने के बाद समायोजन किया गया है, जो साल-दर-साल 1% की वृद्धि है और SEK4.42 के आम सहमति पूर्वानुमान को पार करता है।
फर्म के विश्लेषक ने नोट किया कि नया मूल्य लक्ष्य 13x मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात पर आधारित है, जो प्रति शेयर अनुमानित 2025 आय (ईपीएस) के साथ संरेखित होता है, जो एसकेएफ के दस साल के औसत फॉरवर्ड पी/ई के साथ संरेखित होता है कंपनी के 13.4% के मजबूत-से-अपेक्षित समायोजित ऑपरेटिंग मार्जिन, 30 आधार अंकों के साल-दर-साल सुधार को एक योगदान कारक के रूप में हाइलाइट किया गया था, जिसका श्रेय लाभप्रद मूल्य और उत्पाद को दिया जाता है मिश्रण।
कमाई में गिरावट के बावजूद, SKF के शुद्ध नकदी प्रवाह में साल-दर-साल 35% की गिरावट देखी गई, जो प्राप्य खातों में वृद्धि से प्रभावित हुई। दूसरी ओर, कंपनी की बैलेंस शीट में मजबूती के संकेत मिले, जिसमें शुद्ध ऋण/इक्विटी अनुपात में 2023 के अंत के 29.5% के स्तर से 26.6% की कमी आई।
SKF के प्रबंधन ने अपने 2024 के दृष्टिकोण को बनाए रखा है, जिससे बिक्री में कम-एकल अंकों की गिरावट की आशंका है। बेहतर मार्जिन की धारणा के बाद, CFRA विश्लेषक ने कंपनी के 2024 EPS पूर्वानुमान को SEK15.00 से SEK16.21 तक और 2025 EPS अनुमान को SEK16.58 से SEK17.85 तक संशोधित किया है। कमाई और मार्जिन में सकारात्मक समायोजन के बावजूद, विश्लेषक ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में SKF का राजस्व और नकदी प्रवाह कमजोर है।
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