उपयोगकर्ता की वृद्धि की चिंताओं पर बोफा ने पेलोटन स्टॉक मूल्य लक्ष्य को कम किया

सोमवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने पेलोटन इंटरएक्टिव (NASDAQ: PTON) के वित्तीय दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे कंपनी का मूल्य लक्ष्य पिछले $4.00 से घटाकर $3.25 कर दिया गया। इस समायोजन के बावजूद, फर्म ने स्टॉक पर अपनी अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।

पेलोटन, जो अपने इंटरैक्टिव फिटनेस उत्पादों के लिए जाना जाता है, बाजार खुलने से पहले 2 मई को अपनी तीसरी वित्तीय तिमाही 2024 की कमाई की रिपोर्ट करने वाला है, इसके बाद सुबह 8:30 बजे ईटी पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल होगी।

बोफा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि कंपनी के राजस्व और नेट कनेक्टेड फिटनेस सब्सक्राइबर मोटे तौर पर वॉल स्ट्रीट के अनुमानों के अनुरूप होंगे, जिसमें राजस्व में 0.4% की मामूली वृद्धि और ग्राहकों में 0.1% की मामूली कमी होगी। यह प्रोजेक्शन कमजोर हार्डवेयर बिक्री के लिए जिम्मेदार है, जो पेलोटन के किराये और फिटनेस-ए-ए-सर्विस (FAAS) कार्यक्रमों द्वारा थोड़ा ऑफसेट हो सकता है।

2024 की दूसरी वित्तीय तिमाही में, पेलोटन के प्रबंधन ने ट्रेड+ उत्पाद की उम्मीद से बेहतर मांग पर प्रकाश डाला, जो संभावित रूप से नकदी प्रवाह में सहायता कर सकता है क्योंकि कंपनी अपनी मौजूदा इन्वेंट्री को बेचने के लिए काम कर रही है।

जनवरी में शुरू की गई TikTok के साथ साझेदारी जैसी नई पहलों की शुरुआत के बावजूद, विश्लेषक ने सब्सक्राइबर वृद्धि के बारे में निरंतर सावधानी व्यक्त की, जिसमें अभी तक तेजी के संकेत नहीं मिले हैं।

CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेलोटन ने अप्रैल में अपनी फ्री टियर सब्सक्रिप्शन को हटा दिया, एक ऐसा फीचर जो मई 2023 में लॉन्च किया गया था, लेकिन यूज़र को पेड सब्सक्राइबर में बदलने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एक सह-ब्रांडेड कॉलेजिएट कार्यक्रम को बंद कर दिया। विश्लेषक का सुझाव है कि यदि शुद्ध ग्राहक वृद्धि स्थिर रहती है, तो पेलोटन अनुसंधान और विकास (R & D) और सामान्य और प्रशासनिक (G&A) खर्चों में और लागत में कटौती पर विचार कर सकता है।

पेलोटन पर सकारात्मक नकदी प्रवाह हासिल करने का भी दबाव है, जो संभवतः बाजार द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया जाएगा और अपने 1.7 बिलियन डॉलर के ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए कंपनी की स्थिति में सुधार होगा। हालांकि, विश्लेषक ने कहा कि लागत दक्षता और ऋण परिपक्वता के विस्तार के साथ निरंतर उपयोगकर्ता वृद्धि पर वापसी, निवेशकों की भावना और कंपनी के शेयर मूल्य में उल्लेखनीय सुधार के लिए आवश्यक होगी।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जैसा कि पेलोटन इंटरएक्टिव (NASDAQ: PTON) अपनी आगामी आय रिपोर्ट के लिए तैयार है, InvestingPro प्लेटफ़ॉर्म कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाज़ार प्रदर्शन पर गहराई से नज़र डालता है। 1.16 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण प्रतीत होती है, जैसा कि -1.30 के नकारात्मक पी/ई अनुपात में परिलक्षित होता है, जिससे पता चलता है कि निवेशक कंपनी की लाभप्रदता के बारे में चिंतित हैं। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए पेलोटन का राजस्व $2.73 बिलियन है, फिर भी इसमें 10.55% की गिरावट आई है, जो बिक्री वृद्धि में संभावित बाधाओं का संकेत देता है।

InvestingPro टिप्स कई चिंताओं को उजागर करते हैं, जिसमें पेलोटन का महत्वपूर्ण कर्ज बोझ और ब्याज भुगतान करने में इसकी कठिनाई शामिल है, जो विशेष रूप से कंपनी के नकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह उपज को देखते हुए परेशान कर रही है। विश्लेषकों द्वारा अपनी कमाई के अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित करने और शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करने के कारण, वित्तीय दृष्टिकोण सतर्क रहता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले महीने की तुलना में 26.25% की गिरावट और पिछले वर्ष की तुलना में 64.41% की कमी के साथ पेलोटन के शेयर की कीमत अत्यधिक अस्थिर रही है, जो कंपनी के भविष्य के बारे में बाजार की अनिश्चितता को रेखांकित करती है।

अतिरिक्त जानकारी की तलाश करने वाले निवेशक प्लेटफ़ॉर्म पर अधिक InvestingPro टिप्स पा सकते हैं, जिसमें वर्तमान में पेलोटन इंटरएक्टिव के लिए 15 और टिप्स सूचीबद्ध हैं। ये टिप्स स्टॉक पर विचार करने वालों के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं, खासकर कमाई की रिपोर्ट से पहले। गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।