मंगलवार को, गोल्डमैन सैक्स ने e2open पेरेंट होल्डिंग्स (NYSE: ETWO) शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $4.00 से बढ़ाकर $4.50 कर दिया, जबकि स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी।
संशोधन E2Open की सदस्यता और पेशेवर सेवाओं के राजस्व की रिपोर्ट का अनुसरण करता है जो 2024 की चौथी वित्तीय तिमाही के लिए आम सहमति को पार कर गई। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए मार्गदर्शन भी दिया जो उम्मीद से थोड़ा बेहतर था।
बेहतर मार्गदर्शन का श्रेय 2024 की चौथी तिमाही में दर्ज की गई बिक्री रूपांतरण दरों में वृद्धि को दिया जाता है, जो उसी वर्ष की पहली छमाही की तुलना में अधिक थी। यह तब आता है जब E2Open का प्रबंधन अधिक लक्षित ग्राहक अधिग्रहण और सफलता की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने गो-टू-मार्केट दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव को लागू करना जारी रखता है।
कंपनी द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, यह बताया गया कि चौथी तिमाही के लिए E2Open के राजस्व में साल-दर-साल लगभग 4.7% की कमी आई। यह राजस्व में लगातार चौथी तिमाही में गिरावट का प्रतीक है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंपनी का मार्गदर्शन विकास में वापसी का सुझाव देता है, जो पूरे वर्ष प्रत्याशित सुधारों के साथ, मध्य बिंदु पर 0.5% की वृद्धि का अनुमान लगाता है।
पिछले वित्तीय वर्ष में उच्च स्तर पर मंथन देखा गया, विशेष रूप से छोटे अनुबंधों के बीच, जिसमें 90% की सकल प्रतिधारण दर (GRR) और 99% की शुद्ध प्रतिधारण दर (NRR) थी।
बहरहाल, E2Open का प्रबंधन आशावादी है कि खाता-केंद्रित टीमों के गठन से ग्राहक प्रतिधारण को बढ़ावा मिलेगा और क्रॉस-सेलिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें मौजूदा ग्राहक आधार के भीतर क्रॉस-सेल के अवसरों में $2 बिलियन की पहचान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट “हंटर” टीमों से नए और मौजूदा दोनों ग्राहक खातों के लिए उत्पाद स्तर पर वृद्धि में योगदान करने की उम्मीद है।
गोल्डमैन सैक्स ई2ओपेन की जैविक राजस्व वृद्धि को फिर से शुरू करने की क्षमता पर प्रबंधन के निकट-अवधि के सकारात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। हालांकि, फर्म E2Open शेयरों पर एक सतर्क रुख अपनाती है, इस सबूत की आवश्यकता को व्यक्त करती है कि परिचालन परिवर्तनों से निरंतर वृद्धि होगी, विशेष रूप से हाल के परिचालन इतिहास की तुलना में प्रबंधन द्वारा निर्देशित पुनर्त्वरण की सीमा को देखते हुए।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
गोल्डमैन सैक्स के हालिया अपडेट के बाद, InvestingPro की अंतर्दृष्टि E2Open Parent Holdings (NYSE: ETWO) पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करती है। पिछले बारह महीनों में मुनाफ़ा नहीं होने के बावजूद, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल मुनाफ़ा कमाएगी, एक ऐसी भावना जो वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंपनी के स्वयं के मार्गदर्शन के अनुरूप है। पिछले छह महीनों में 47.4% की उल्लेखनीय बड़ी कीमत में बढ़ोतरी भी निवेशकों की धारणा में सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है, जो संभवतः कंपनी के परिचालन में रणनीतिक बदलावों के कारण है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, E2Open का बाजार पूंजीकरण 1.44 बिलियन डॉलर है, जिसका Q4 2024 में समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में 0.97 का मूल्य और बुक अनुपात 0.97 है, यह दर्शाता है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू के करीब कारोबार कर रहा है। इसके अलावा, हालांकि कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक विचार हो सकता है, विकास और लाभप्रदता पर जोर उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जिनके पास दीर्घकालिक निवेश सीमा है।
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