बुधवार को, एवरकोर ISI ने CDW Corporation (NASDAQ: CDW) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जो प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं का एक प्रमुख प्रदाता है, ने अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $300 से घटाकर $250 कर दिया। मार्च तिमाही के लिए कथित राजस्व और कमाई में कमी के बावजूद फर्म ने शेयर पर अपनी बेहतर रेटिंग बनाए रखी।
तिमाही के लिए CDW का राजस्व $1.92 की प्रति शेयर आय (EPS) के साथ $4.87 बिलियन था, जो अनुमानित $5.0 बिलियन राजस्व और $2.15 EPS से कम था। कंपनी ने साल-दर-साल बिक्री में लगभग 4.5% की गिरावट का अनुभव किया, जिसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र में 3% की गिरावट देखी गई और सार्वजनिक क्षेत्र की बिक्री में लगभग 5% की कमी आई। इस प्रदर्शन के कारण आज CDW के शेयर मूल्य में लगभग 9% की गिरावट आई, जो निवेशकों की निराशा और कैलेंडर वर्ष 2024 (CY24) के लिए एक नरम दृष्टिकोण को दर्शाता है।
विश्लेषण से पता चलता है कि मंदी मुख्य रूप से उद्यम खर्च में चल रही सावधानी के कारण है, खासकर छोटे से मध्यम आकार के व्यवसाय (SMB/SME) ग्राहकों के बीच, जो CDW के संचालन के लिए केंद्रीय हैं। हालांकि, साल की दूसरी छमाही में सुधार की उम्मीद है। उत्पाद के दृष्टिकोण से, हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर दोनों श्रेणियों में गिरावट देखी गई, लेकिन क्लाइंट डिवाइसों की बढ़ती मांग के कारण हार्डवेयर ने उम्मीद से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया।
जून तिमाही का इंतजार करते हुए, सीडीडब्ल्यू को सकल लाभ डॉलर में तिमाही-दर-तिमाही मामूली सुधार की उम्मीद है, जिसमें सामान्य मध्य-किशोर मौसमी रुझान की तुलना में कम दोहरे अंकों की वृद्धि की उम्मीद है। CY24 के लिए, CDW ने ग्राहकों के खर्च को मोटे तौर पर IT खर्च के साथ-साथ 200-300 आधार अंकों के अनुरूप बढ़ने का अनुमान लगाया है, जबकि सकल लाभ डॉलर और EPS के कम-एकल अंकों में बढ़ने की उम्मीद है, जो लगभग $10.20 के EPS को दर्शाता है। यह मध्य-एकल अंकों की ईपीएस वृद्धि की पिछली अपेक्षा से थोड़ा नीचे की ओर संशोधन का प्रतिनिधित्व करता है।
रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि, वर्ष की कमजोर शुरुआत के बावजूद, CDW के CY24 रुझान और IT खर्च में प्राथमिकताएं CY23 के समान होने का अनुमान है, जिसमें उल्लेखनीय अंतर सर्वर और नेटवर्क संचार बाजारों में कमजोरी के कारण संतुलित क्लाइंट उपकरणों में तेजी है। हाल के घटनाक्रमों के आलोक में मूल्य लक्ष्य को समायोजित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए फर्म सीडीडब्ल्यू के लिए अपनी बेहतर रेटिंग के लिए प्रतिबद्ध है।
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