गोल्डमैन सैक्स ने पेलोटन स्टॉक लक्ष्य में कटौती की, तटस्थ रुख बनाए रखा

शुक्रवार को, गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी के शेयरों पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए, पेलोटन इंटरएक्टिव (NASDAQ: PTON) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, शेयर मूल्य लक्ष्य को पिछले $5.75 से घटाकर $3.50 कर दिया। संशोधन पेलोटन की तीसरी वित्तीय तिमाही 2024 की आय रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें कई चुनौतियों और रणनीतिक बदलावों को उजागर किया गया है।

कमाई की रिपोर्ट में फिटनेस श्रेणी में लगातार कम मांग और कंपनी की बाजार रणनीति के साथ समस्याओं का संकेत दिया गया है, जिससे ग्राहकों को अल्पकालिक नुकसान हो रहा है। पेलोटन वर्तमान में अपनी मार्केटिंग और विकास रणनीतियों के विभिन्न पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025 और उसके बाद ग्राहकों की वृद्धि को फिर से शुरू करना है।

धीमी राजस्व वृद्धि के बावजूद, पेलोटन ने मार्जिन में सुधार करने और सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है, हाल ही में लागत पुनर्गठन योजना का अनावरण किया है।

फिर भी, कंपनी अभी भी संक्रमण के चरण में है, और इसके कनेक्टेड फिटनेस उत्पादों, मोबाइल ऐप, वितरण, और ग्राहक अधिग्रहण और प्रतिधारण से संबंधित इसकी विकसित रणनीतियों के बारे में स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता है। सीईओ बैरी मैकार्थी के प्रस्थान की घोषणा के आलोक में यह आवश्यकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि कंपनी की अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने और कनेक्टेड फिटनेस मार्केट की क्षमता का लाभ उठाने की क्षमता, क्योंकि यह COVID के बाद ठीक हो जाती है, आगामी तिमाहियों में निवेशकों के लिए चर्चा का एक केंद्रीय विषय होगा। फर्म यह भी नोट करती है कि भविष्य की वृद्धि की गतिशीलता, लगातार FCF पीढ़ी और बैलेंस शीट की परिपक्वता का प्रबंधन निकट भविष्य में पेलोटन के शेयर मूल्य प्रदर्शन को प्रभावित करेगा।

इन विचारों के प्रकाश में, गोल्डमैन सैक्स ने नवीनतम आय रिपोर्ट और प्रबंधन की अद्यतन टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, पेलोटन के लिए अपने शेयर मूल्य लक्ष्य को संशोधित किया है। नया लक्ष्य कंपनी के लिए आगे के परिचालन अनुमानों में समायोजन को दर्शाता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जैसा कि पेलोटन इंटरएक्टिव (NASDAQ: PTON) अपने रणनीतिक बदलावों के माध्यम से नेविगेट करता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर गहराई से नज़र डालता है। लगभग 1.15 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और नकारात्मक मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के साथ,

पेलोटन के वित्तीय मेट्रिक्स आगे की चुनौतियों का सुझाव देते हैं। विशेष रूप से, कंपनी ने 2024 की दूसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में 10.55% की राजस्व गिरावट का अनुभव किया है, जो इसकी आय रिपोर्ट में उल्लिखित कमजोर मांग को रेखांकित करता है।

InvestingPro टिप्स निवेशकों के लिए कई चिंताओं को उजागर करते हैं, जिसमें पेलोटन का महत्वपूर्ण कर्ज बोझ और कैश बर्न शामिल है, जो ब्याज का भुगतान करने और अतिरिक्त वित्तपोषण के बिना परिचालन को बनाए रखने की इसकी क्षमता के बारे में सवाल उठाते हैं।

इसके अलावा, तीन विश्लेषकों द्वारा आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित करने और इस वर्ष प्रत्याशित लाभप्रदता की कमी के कारण, दृष्टिकोण सतर्क बना हुआ है। इन चुनौतियों के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि पेलोटन की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो कुछ वित्तीय लचीलापन प्रदान करती है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।