सोमवार को, एवरकोर आईएसआई ने चार्टर कम्युनिकेशंस (NASDAQ: CHTR) के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $410 से घटाकर $350 कर दिया, जबकि स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। फर्म के बयान ने चार्टर की अपने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम (एसीपी) के अधिकांश ग्राहकों को बनाए रखने की क्षमता में बढ़ते विश्वास को उजागर किया, एक नई प्रतिधारण रणनीति की बदौलत जो एक वर्ष के लिए मानार्थ मोबाइल लाइन प्रदान करती है।
एवरकोर आईएसआई के अनुसार, यह पहल एसीपी से जुड़े जोखिमों को काफी कम कर सकती है और संभावित रूप से नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जाता है कि इससे प्रचार संबंधी चुनौतियां 2025 के मध्य में फैल सकती हैं। चार्टर के प्रबंधन ने 2024 के दौरान EBITDA को बढ़ाने में विश्वास व्यक्त किया है और उच्च स्तर के विपरीत, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक रूप से पसंद किया है, के विपरीत, ऋण स्तर को उनकी 4-4.5x लक्ष्य सीमा के मध्य बिंदु के आसपास कम करने की योजनाओं पर चर्चा की है।
हालांकि यह दृष्टिकोण स्टॉक बायबैक की संभावना को सीमित कर सकता है, चार्टर अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को जारी रखने का अनुमान लगाता है। एवरकोर आईएसआई ने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य लिया, जिसमें चार्टर की स्थिति को एक प्रमुख कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में मान्यता दी गई, जो बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर रहा है। मौजूदा निवेश चक्र समाप्त होने के बाद फर्म सब्सक्राइबर नंबर और फ्री कैश फ्लो में सकारात्मक मोड़ की उम्मीद करती है।
विश्लेषण ने चार्टर के प्रति बाजार की भावना को सुधारने में कठिनाई को स्वीकार किया जब तक कि परिचालन रुझानों में ठोस सुधार नहीं होता है, एसीपी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता है, और ईबीआईटीडीए और मुक्त नकदी प्रवाह वृद्धि की दिशा में एक और स्पष्ट प्रक्षेपवक्र है। नतीजतन, एवरकोर आईएसआई ने अपने मूल्य लक्ष्य को कम कर दिया है, जो चार्टर के अनुमानित 2024 एंटरप्राइज़ मूल्य के 6.8x गुणक के आधार पर ईबीआईटीडीए के लिए नए आंकड़े को आधार बनाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चार्टर कम्युनिकेशंस (NASDAQ: CHTR) पर एवरकोर ISI के अपडेट किए गए मूल्य लक्ष्य के प्रकाश में, निवेशकों को रीयल-टाइम डेटा और InvestingPro की अंतर्दृष्टि के माध्यम से अतिरिक्त संदर्भ मिल सकता है। चार्टर का प्रबंधन सक्रिय रूप से शेयरों की पुनर्खरीद कर रहा है, जो कंपनी के मूल्य में विश्वास का संकेत देता है। यह ACP ग्राहकों को बनाए रखने और EBITDA को बढ़ाने के लिए फर्म की रणनीति के अनुरूप है, जैसा कि एवरकोर ISI द्वारा उल्लेख किया गया है। एक चुनौतीपूर्ण अवधि के बावजूद, विश्लेषकों ने चार्टर को इस वर्ष लाभदायक बनाए रखने का अनुमान लगाया है, जो पिछले बारह महीनों में मजबूत प्रदर्शन से समर्थित है।
InvestingPro डेटा 42.85 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण और P/E अनुपात 8.48 पर इंगित करता है, जो बताता है कि शेयर अपनी कमाई की तुलना में उचित मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है। विशेष रूप से, चार्टर लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो व्यवसाय में कमाई को फिर से निवेश करने और बायबैक साझा करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 0.29% की मामूली रही है, जो मीडिया उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति को दर्शाती है।
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