मंगलवार, बेयर्ड ने वरोनिस सिस्टम्स (NASDAQ: VRNS) के अपने मूल्यांकन को अपडेट किया, स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को $48 से बढ़ाकर $50 कर दिया। फर्म सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस (SaaS) मॉडल में अपने परिवर्तन में कंपनी की महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार करती है। वरोनिस के SaaS का अब वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) का लगभग 30% हिस्सा है, जो पिछली तिमाही में लगभग 23% से अधिक है।
बेयर्ड के विश्लेषक ने उल्लेख किया कि वरोनिस एआरआर में लगभग 46% SaaS योगदान के अपने वित्तीय वर्ष 2024 के लक्ष्य को पार करने की राह पर है। कंपनी का मैनेज्ड डिटेक्शन एंड रिस्पांस (MDDR) उत्पाद नए ग्राहकों को सुरक्षित करने में सहायक रहा है और ARR वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, जो साल-दर-साल लगभग 17% और आम सहमति के अनुमानों से थोड़ा ऊपर है।
रिपोर्ट में राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वरोनिस के तीव्र SaaS संक्रमण की संभावना पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से कंपनी के SaaS राजस्व आंकड़ों के पहले प्रकटीकरण के साथ। निवेशक राजस्व मान्यता में देरी को नजरअंदाज करने के लिए इच्छुक हैं, इसके बजाय कंपनी के SaaS मॉडल में रूपांतरण के दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर बेयर्ड का रुख तटस्थ बना हुआ है, लेकिन फर्म वरोनिस को अधिक अनुकूल रूप से देखना शुरू कर रही है क्योंकि यह वर्ष की दूसरी छमाही में आगे बढ़ता है। यह आशावाद कंपनी द्वारा अपनी व्यावसायिक रणनीति के ठोस क्रियान्वयन के कारण है। फर्म अधिक तेजी का रुख अपनाने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से पर्याप्त रूपांतरणों और संभावित लाभों के स्पष्ट संकेतकों की तलाश कर रही है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि वरोनिस सिस्टम्स (NASDAQ: VRNS) एक SaaS मॉडल में अपना परिवर्तन जारी रखता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। 4.86 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, वरोनिस ने पिछले बारह महीनों में Q4 2023 तक 85.63% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन समेटे हुए है। इसी अवधि के लिए कंपनी की राजस्व वृद्धि 5.39% रही, जो Q4 2023 में 8.05% की तिमाही वृद्धि के साथ है, जो स्थायी विकास की इसकी क्षमता को रेखांकित करती है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वरोनिस के पास ऋण से अधिक नकदी है, जो एक ठोस वित्तीय स्थिति का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी पिछले वर्ष की तुलना में अपने उच्च रिटर्न के लिए विख्यात है, जिसका कुल मूल्य 93.62% है, और विश्लेषकों ने वर्ष के भीतर लाभप्रदता की भविष्यवाणी की है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि 14 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है, जिससे निवेशकों का ध्यान आकर्षित हो सकता है।
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