बुधवार को, टीडी कोवेन ने होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए, स्टॉक पर अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $13.00 से $24.00 तक बढ़ाकर WK केलॉग (NYSE:KLG) पर सकारात्मक रुख दिखाया। समायोजन केलॉग की पहली तिमाही की EBITDA वृद्धि का अनुसरण करता है, जो 13.6% की वृद्धि के साथ आम सहमति को पार कर गया। इस प्रदर्शन के बावजूद, कंपनी के प्रबंधन ने अपने मार्गदर्शन को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।
फर्म ने नोट किया कि केलॉग की ऑर्गेनिक बिक्री में 0.8% की मामूली गिरावट देखी गई, जो रिटेल इन्वेंट्री में 1% बदलाव से कुछ हद तक ऑफसेट थी। टीडी कोवेन का संशोधित मूल्य लक्ष्य केलॉग की अपने 2026 EBITDA मार्जिन लक्ष्य 14% को पूरा करने की क्षमता में बढ़े हुए विश्वास को दर्शाता है। फिर भी, विश्लेषक ने केलॉग के बिजनेस मॉडल में वृद्धि की कमी का हवाला देते हुए, EBITDA के 7.5 गुना से नीचे-पीयर वैल्यूएशन मल्टीपल असाइन किया।
पहली तिमाही में केलॉग के प्रदर्शन ने टीडी कोवेन से अधिक आशावादी दृष्टिकोण को जन्म दिया है, विशेष रूप से कंपनी के दीर्घकालिक लाभप्रदता लक्ष्यों के संबंध में। मूल्य लक्ष्य में वृद्धि से पता चलता है कि फर्म का मानना है कि विकास में मौजूदा ठहराव के बावजूद केलॉग अपने वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की राह पर है।
विश्लेषक की टिप्पणी ने कंपनी के स्थिर EBITDA मार्जिन पर बल देते हुए नए मूल्य लक्ष्य के पीछे के तर्क के बारे में जानकारी प्रदान की। होल्ड रेटिंग इंगित करती है कि विश्लेषक केलॉग के वित्तीय लक्ष्यों में संभावनाएं देखते हैं, फिर भी कंपनी की विकास संभावनाओं के बारे में संदेह है।
निवेशक और बाजार पर नजर रखने वाले अपने 2026 EBITDA मार्जिन लक्ष्य की दिशा में केलॉग की प्रगति की बारीकी से निगरानी करेंगे, साथ ही कंपनी की रणनीति में कोई भी बदलाव जो विकास को बढ़ावा दे सकता है और संभावित रूप से इसके मूल्यांकन का कई गुना पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।
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