गुरुवार को, एवरकोर ISI ने Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया, आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $17 से $18 तक बढ़ा दिया। यह समायोजन Bumble की हालिया कमाई रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसने तिमाही परिणामों पर मामूली गिरावट का खुलासा किया, लेकिन विदेशी मुद्रा हेडविंड और मार्केटिंग खर्च में बदलाव सहित विभिन्न चुनौतियों के कारण दूसरी तिमाही के लिए एक नरम मार्गदर्शन भी प्रस्तुत किया।
Bumble, जो अपने महिला-केंद्रित डेटिंग ऐप के लिए जाना जाता है, ने $268 मिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो विश्लेषक की भविष्यवाणियों की तुलना में उम्मीदों से थोड़ा अधिक 1% है और एवरकोर ISI के पूर्वानुमान से मेल खाता है। कंपनी का EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) ने भी अनुमानों को पार कर लिया, जो स्ट्रीट और एवरकोर ISI अनुमानों की तुलना में क्रमशः $74 मिलियन— 7% और 8% अधिक है। इसके अतिरिक्त, Bumble ऐप में 43,000 उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या देखी गई, जो अनुमानित आंकड़े को 9,000 से अधिक कर देता है।
सकारात्मक परिणाम के बावजूद, दूसरी तिमाही के लिए Bumble का मार्गदर्शन उम्मीदों से काफी कम था। कंपनी ने $269 मिलियन से $275 मिलियन की सीमा में राजस्व का अनुमान लगाया, जो अनुमानित $278 मिलियन से कम था। $69 मिलियन से $73 मिलियन का Q2 EBITDA मार्गदर्शन भी आम सहमति से थोड़ा नीचे आया, जिसका श्रेय विपणन खर्चों को पहली से दूसरी तिमाही तक स्थगित करने के लिए किया जाता है।
कंपनी ने अपने पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन की पुष्टि की, जिसमें 8%-11% की राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जिसमें विदेशी मुद्रा हेडविंड से 1.5 प्रतिशत अंक का प्रभाव और 300 आधार बिंदु मार्जिन विस्तार शामिल है।
मिश्रित मूलभूत रुझानों के बावजूद, Q1 राजस्व वृद्धि में गिरावट और EBITDA मार्जिन के विस्तार के साथ, आंशिक रूप से स्थानांतरित विपणन खर्च के कारण, एवरकोर ISI स्टॉक को 7X EV/2024 EBITDA के गुणक पर उचित मूल्य के रूप में देखता है। यह मूल्यांकन Bumble के मध्य-किशोर तीन साल की EBITDA चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर द्वारा समर्थित है, जैसा कि फर्म द्वारा अनुमान लगाया गया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) के लिए एवरकोर ISI के हालिया मूल्य लक्ष्य में वृद्धि कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित है। InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 1.77 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 16.42% की महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि वाली कंपनी है। इस वृद्धि के बावजूद, कंपनी अपने चरम के 48.77% मूल्य के साथ 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रही है, जो शेयर की अस्थिरता और बाजार की सतर्क भावना को दर्शाती है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि Bumble का प्रबंधन सक्रिय रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जो कंपनी के मूल्य में विश्वास का संकेत है। इसके अतिरिक्त, Bumble की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय लचीलापन का सुझाव देती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि Bumble पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं रहा है, और विश्लेषकों ने इसकी कमाई की क्षमता पर मिश्रित विचार रखे हैं, कुछ ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है जबकि अन्य इस वर्ष लाभप्रदता की भविष्यवाणी करते हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।