शुक्रवार को, मिज़ुहो सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए, Tencent Music Entertainment Group (NYSE: TME) के लिए मूल्य लक्ष्य को $13.00 के पिछले लक्ष्य से बढ़ाकर $15.00 कर दिया है। फर्म का निर्णय संगीत सदस्यता में मजबूत वृद्धि के अवलोकन के बाद किया गया है, जिससे 2024 की तीसरी तिमाही और पूरे वर्ष में सकारात्मक राजस्व रुझान और मार्जिन विस्तार में योगदान होने की उम्मीद है।
फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि इस तिमाही में Tencent Music का प्रदर्शन राजस्व और मुनाफे के मामले में आम सहमति की उम्मीदों को पार कर रहा है, जो प्रभावी ग्राहक रूपांतरण और मजबूत विज्ञापन बिक्री से प्रेरित है। परिणामस्वरूप, मिज़ुहो ने वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के लिए अपने राजस्व पूर्वानुमानों को अपडेट किया है, जिसमें क्रमशः 1% और 2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, फर्म दोनों वर्षों में EBITDA के लिए 3% ऊपर की ओर समायोजन का अनुमान लगाती है।
मिज़ुहो के विश्लेषकों का कहना है कि Tencent Music वर्तमान में एक आकर्षक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है, विशेष रूप से EBITDA अनुपात के लिए इसके अनुमानित 2026 एंटरप्राइज़ मूल्य का 10 गुना, जो Spotify के 24 गुना के विपरीत है। इस मूल्यांकन परिप्रेक्ष्य ने मूल्य लक्ष्य बढ़ाने के फर्म के निर्णय को प्रभावित किया है, जिससे मूल्यांकन के आधार को वित्तीय वर्ष 2026 के अनुमानों में बदल दिया गया है, जबकि 12 गुना अधिक को बनाए रखा गया है।
फर्म Tencent Music पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखती है, उम्मीद करती है कि कंपनी 2024 के दौरान राजस्व वृद्धि और मार्जिन विस्तार के अपने प्रक्षेपवक्र को जारी रखेगी। अपडेट किए गए अनुमान और मूल्यांकन रोलओवर कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और भुगतान अनुपात में निरंतर सुधार की संभावना को दर्शाते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Tencent Music Entertainment Group (NYSE: TME) पर मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ के सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप, मौजूदा InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी के होनहार वित्तीय प्रक्षेपवक्र की कहानी को और समृद्ध करते हैं। Q4 2023 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में 30.57 के P/E अनुपात के साथ TME का बाजार पूंजीकरण 20.86 बिलियन डॉलर है। इसे 0.84 के PEG अनुपात से पूरित किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कंपनी की आय में वृद्धि का भविष्य की विकास क्षमता के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया जा सकता है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि Tencent Music निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो मिज़ुहो के मूल्यांकन विश्लेषण के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी की वित्तीय संभावनाओं में विश्वास का संकेत देता है। विशेष रूप से, पिछले वर्ष की तुलना में TME का 91.14% का मजबूत रिटर्न और इसकी मौजूदा कीमत 52-सप्ताह के उच्च स्तर के 97.95% पर है, जो शेयर के मजबूत प्रदर्शन और निवेशकों के आशावाद को दर्शाता है।
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