शुक्रवार - Mizuho ने Baidu (NASDAQ: BIDU) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया है, कंपनी के मूल्य लक्ष्य को पिछले $140 से घटाकर $130 कर दिया है, जबकि अभी भी स्टॉक के लिए बाय रेटिंग की वकालत कर रहा है। समायोजन विज्ञापन राजस्व में मंदी के बीच आता है, जो क्लाउड क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के विपरीत है।
फर्म को उम्मीद है कि Baidu के मूल राजस्व में साल-दर-साल 2% की मामूली वृद्धि देखी जाएगी, जो कि 4% के आम सहमति पूर्वानुमान की तुलना में एक रूढ़िवादी अनुमान है। हालांकि, क्लाउड ग्रोथ में रिकवरी की उम्मीदों से पूर्वानुमान को बल मिलता है, जिसका अनुमान साल-दर-साल 9% है। विज्ञापन क्षेत्र में व्यापक चुनौतियों के बावजूद क्लाउड सेगमेंट में इस वृद्धि को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
मिज़ुहो के विश्लेषण से पता चलता है कि Baidu का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) लगभग 21.5% होगा, जो 22.2% की आम सहमति की उम्मीदों से थोड़ा कम है। इसका श्रेय जेनरेटिव एआई (जेन-एआई) में कंपनी के बढ़ते निवेश को दिया जाता है, जिसे चीन के तकनीकी उद्योग के भीतर निवेश और प्रतिस्पर्धा के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उजागर किया गया है।
2024 की पहली तिमाही में धीमी मैक्रोइकॉनॉमिक रैंप-अप को ध्यान में रखते हुए, मिज़ुहो ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए Baidu के कोर समायोजित EBITDA के लिए अपने पूर्वानुमान को 6% नीचे संशोधित किया है, इसे 35.9 बिलियन RMB के पिछले अनुमान की तुलना में 33.7 बिलियन RMB पर सेट किया है।
कम उम्मीदों के बावजूद, कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन के लिए रुझान को रचनात्मक माना जाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro डेटा Baidu (NASDAQ: BIDU) के लिए आशावादी दृष्टिकोण को मजबूत करता है, जिसमें 13.96 का ठोस P/E अनुपात दर्शाता है कि कंपनी की कमाई अभी भी उसके शेयर मूल्य के मुकाबले आकर्षक है। इसे 0.08 के पीईजी अनुपात से पूरित किया जाता है, जो अपेक्षित वृद्धि दर के आधार पर अवमूल्यन की संभावना का सुझाव देता है। Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 8.83% की मजबूत राजस्व वृद्धि और 51.69% के सकल लाभ मार्जिन के साथ, Baidu का वित्तीय स्वास्थ्य स्थिर दिखाई देता है।
InvestingPro टिप्स Baidu के लिए निवेश परिदृश्य को और रोशन करते हैं। कंपनी का 1.15 का मूल्य/पुस्तक अनुपात बताता है कि बाजार अपने शेयर मूल्य के सापेक्ष कंपनी की संपत्ति का कम मूल्यांकन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, InvestingPro फ़ेयर वैल्यू का अनुमान 164.72 अमेरिकी डॉलर है, जो मिज़ुहो के समायोजित मूल्य लक्ष्य से काफी अधिक है, जो संभावित वृद्धि को दर्शाता है। जो लोग Baidu की निवेश क्षमता के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए InvestingPro अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जिसमें कूपन कोड PRONEWS24 के उपयोग से वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलती है।
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