मंगलवार को, जेपी मॉर्गन ने प्लैनेट फिटनेस (NYSE: PLNT) पर अपने रुख में सकारात्मक समायोजन किया, स्टॉक को न्यूट्रल से ओवरवेट में अपग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $68.00 से बढ़ाकर $78.00 कर दिया। यह परिवर्तन कंपनी की दीर्घकालिक विकास क्षमता पर अधिक आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
अपग्रेड प्लैनेट फिटनेस के बिजनेस मॉडल के गहन विश्लेषण पर आधारित था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2027 के माध्यम से वित्तीय अनुमानों का विस्तार और मध्यम अवधि की उम्मीदों के करीब की समीक्षा शामिल है। फर्म ने अपने फ्रैंचाइज़ी यूनिट इकोनॉमिक्स मॉडल को भी ताज़ा किया और टोटल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) मान्यताओं पर दोबारा गौर किया।
फ्रैंचाइज़ी की नई इकाई अर्थशास्त्र में सुधार के स्पष्ट संकेतों के कारण प्लेनेट फिटनेस में जेपी मॉर्गन का विश्वास बढ़ा है, जो अब पूर्व-COVID स्तरों से लगभग 300-400 आधार अंक नीचे होने का अनुमान है या 500-600 आधार अंकों का साल-दर-साल सुधार दिखा रहा है। इससे अधिक मजबूत दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण का समर्थन होने की उम्मीद है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 190 नए स्टोर खोले जाने का अनुमान है।
इस गर्मी से शुरू होने वाले नए सदस्यों के लिए व्हाइट कार्ड मूल्य निर्धारण में $10 से $15 तक की अनुमानित वृद्धि फर्म की संशोधित उम्मीदों का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह मूल्य परिवर्तन, दोनों मूल्य निर्धारण स्तरों में समायोजन के साथ, वित्तीय वर्ष 2027 तक पूरी तरह से लागू होने का अनुमान है।
स्वस्थ फ्रैंचाइज़ प्रणाली, चल रहे समेकन और आकर्षक नई इकाई अर्थशास्त्र के साथ, बड़े और अधिक पूंजीकृत प्रायोजकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जिससे कंपनी के विकास पथ को और मजबूती मिलेगी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जेपी मॉर्गन के प्लैनेट फिटनेस के आशावादी उन्नयन के बाद, InvestingPro के मौजूदा डेटा और अंतर्दृष्टि ने निवेश कथा को और समृद्ध किया। कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल की दक्षता को रेखांकित करते हुए Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 62.35% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन समेटे हुए है। यह प्रभावशाली मार्जिन जेपी मॉर्गन द्वारा उजागर की गई सकारात्मक इकाई अर्थशास्त्र के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, InvestingPro के विश्लेषकों ने झंडी दिखाई है कि जबकि कुछ ने कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है, कंपनी अभी भी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रही है, जिसका PEG अनुपात सिर्फ 0.98 है, यह सुझाव देता है कि शेयर की वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
InvestingPro टिप्स से यह भी पता चलता है कि प्लैनेट फिटनेस ने पिछले बारह महीनों में 27.4% के ठोस परिचालन आय मार्जिन और 5.33% की संपत्ति पर रिटर्न के साथ लाभदायक होने की अपनी क्षमता साबित की है। ये मेट्रिक्स, इस तथ्य के साथ कि कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है, सुझाव देते हैं कि वह विकास को और बढ़ावा देने के लिए कारोबार में कमाई को फिर से निवेश कर रही है - एक ऐसा बिंदु जो विकास-केंद्रित निवेशकों को दिलचस्पी दे सकता है।
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