मंगलवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने टेलडॉक हेल्थ इंक (NYSE:TDOC) पर अपना रुख समायोजित किया, जिससे न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक का मूल्य लक्ष्य पिछले $16.50 से $13.50 तक कम हो गया।
यह संशोधन अप्रैल में ग्लोबल बेटरहेल्प मंथली एक्टिव यूज़र (MAU) में 9% साल-दर-साल और 2% महीने-दर-महीने वृद्धि के अवलोकन के बाद किया गया है, जिससे कुल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस वृद्धि के बावजूद, 2024 की दूसरी तिमाही के लिए टेलडॉक का राजस्व इसके मार्गदर्शन के मध्य बिंदु से थोड़ा नीचे गिरने का अनुमान है।
2024 की दूसरी तिमाही के लिए, बेटरहेल्प थेरेपी सर्विसेज के राजस्व में तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि का अनुभव होने की उम्मीद है, जिसमें रन-रेट MAU 2024 की पहली तिमाही से 1% अधिक चल रहा है। इसके विपरीत, टेलडॉक के अप्रैल MAU में साल-दर-साल 84% की वृद्धि हुई, लेकिन महीने-दर-महीने 2% की वृद्धि देखी गई, जो जनवरी 2024 में चरम से 13% कम है। दूसरी तिमाही के लिए कोर टेलडॉक ऐप का रन-रेट MAU पहली तिमाही के औसत से 7% कम ट्रैक कर रहा है।
बोफा सिक्योरिटीज ने एमएयू ग्रोथ और टेलडॉक के रिपोर्ट किए गए मेट्रिक्स के बीच परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डाला, यह दर्शाता है कि बेटरहेल्प में मजबूत विकास के रुझान सीधे टेलडॉक के समग्र प्रदर्शन में तब्दील नहीं हो सकते हैं। फर्म तिमाही की शुरुआत में इन रुझानों की बारीकी से निगरानी कर रही है और टेलडॉक के उद्यम राजस्व वृद्धि, मार्जिन प्रगति और बेटरहेल्प के विकास पथ के विकास में और प्रगति की तलाश कर रही है।
$13.50 तक कम स्टॉक मूल्य का लक्ष्य CY24E EBITDA के 7.0 गुना पर आधारित है, जो पिछले गुणक 8.5 गुना से कम है। इस समायोजन का श्रेय टेलडॉक के साथियों के गुणकों में संकुचन को दिया जाता है। फर्म ने शेयर पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग दोहराई है, जो बाजार के देखे गए रुझानों के बीच सतर्क रुख को दर्शाती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC) उपयोगकर्ता वृद्धि और राजस्व अनुमानों में उतार-चढ़ाव की अवधि के माध्यम से नेविगेट करता है, InvestingPro कंपनी की वर्तमान स्थिति पर एक गहन वित्तीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
InvestingPro Tips के अनुसार, $2.11 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, Teladoc के मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड। यह एक ऐसी कंपनी में मूल्य चाहने वाले निवेशकों के लिए एक चांदी की परत हो सकती है, जिसके विश्लेषकों को इस साल लाभदायक होने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा, अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार करने के बावजूद, टेलडॉक की तरल संपत्ति अपने अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो निकट अवधि में कुछ वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकती है।
InvestingPro डेटा से यह भी पता चलता है कि Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में Teladoc के राजस्व में 6.01% की वृद्धि हुई है, जिसका सकल लाभ मार्जिन 70.81% है। फिर भी, कंपनी का परिचालन आय मार्जिन -8.57% है, जो राजस्व को परिचालन आय में बदलने की चुनौतियों को दर्शाता है। निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि पिछले तीन महीनों में टेलडॉक की कीमत में लगभग 39.74% की महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो संभावित रूप से इसके मूल्य के बाजार पुनर्मूल्यांकन का संकेत देती है।
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