शुक्रवार को, Canaccord Genuity ने Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ: QIPT) के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $9.00 से घटाकर $8.00 कर दिया गया। यह संशोधन कंपनी की दूसरी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2024 में 10.0% की राजस्व वृद्धि के जवाब में आया है, जो विश्लेषक के 14.7% अनुमान से कम था। राजस्व की कमी के बावजूद, क्विप्ट का समायोजित EBITDA मार्जिन 23.3% पर मजबूत रहा, जो अनुमानित 23.5% के साथ निकटता से मेल खाता है।
विश्लेषक ने क्विप्ट के राजस्व प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कई कारकों की ओर इशारा किया, जिसमें बजट प्रक्रिया के दौरान 75/25 प्रतिपूर्ति दर का गैर-विस्तार शामिल है, जिसके शेष वर्ष के लिए राजस्व को प्रभावित करना जारी रखने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, हुमना के अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ पूंजीकृत व्यवस्था में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सदस्यों और व्यवसायों को क्विप्ट से दूर कर दिया गया, जिससे दूसरी तिमाही के परिणाम प्रभावित हुए। पुन: आपूर्ति की मजबूत संख्या के कारण पहली तिमाही में यह प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं था।
इसके अलावा, चेंज हेल्थकेयर की स्थिति से टॉप-लाइन राजस्व और नकदी संग्रह दोनों को प्रभावित करने वाले संभावित नतीजे सामने आए, जिनके बाद की तिमाहियों में सामान्य होने की उम्मीद है। इन चुनौतियों के बावजूद, जो काफी हद तक प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर थीं, विश्लेषक ने क्विप्ट के ठोस मार्जिन निष्पादन की सराहना की।
अंत में, विश्लेषक ने विश्वास व्यक्त किया कि क्विप्ट का मूल्यांकन आकर्षक बना हुआ है, जो कैलेंडर वर्ष 2024 के समायोजित EBITDA के लगभग 4 गुना पर कारोबार कर रहा है। हालांकि ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी के 8-10% के आंतरिक लक्ष्य से नीचे गिरने की संभावना है, लेकिन फर्म का अनुमान है कि क्विप्ट मौजूदा हेडविंड के माध्यम से नेविगेट करेगा और स्टॉक को मूल्य प्रस्ताव के रूप में देखना जारी रखेगा।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ: QIPT) ने अपने समायोजित EBITDA मार्जिन में लचीलापन दिखाया है, जैसा कि Canaccord Genuity द्वारा नोट किया गया है, और InvestingPro डेटा कंपनी के वित्तीय धैर्य की पुष्टि करता है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 72.04% है, जो राजस्व दबावों के बावजूद लाभप्रदता बनाए रखने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा, इसी अवधि के लिए क्विप्ट की 46.88% की राजस्व वृद्धि महत्वपूर्ण टॉप-लाइन विस्तार के लिए इसकी क्षमता को उजागर करती है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि क्विप्ट को इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो कंपनी की भविष्य की लाभप्रदता के लिए विश्लेषक के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, जबकि शेयर ने हाल ही में मंदी का अनुभव किया है, अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, यह निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर पेश कर सकता है, क्योंकि कंपनी के मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड को इसके मूल्यांकन से निहित माना जाता है।
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