शुक्रवार को, UBS ने $49.00 के लगातार मूल्य लक्ष्य के साथ, रॉलिंस, इंक. (NYSE: ROL) पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग की पुष्टि की। कीट नियंत्रण कंपनी ने वर्ष 2024 के लिए अपनी राजस्व वृद्धि का अनुमान 9% से 11% के बीच साल-दर-साल 9% से 11% के बीच रहने का अनुमान लगाया है, जो लगभग 10% के आम सहमति अनुमान के साथ निकटता से मेल खाता है। इस अपेक्षित वृद्धि में जैविक विकास से 7-8% और विलय और अधिग्रहण से अतिरिक्त 2-3% शामिल हैं।
रॉलिंस ने 2024 के लिए लगभग 30% के वृद्धिशील EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) मार्जिन का अनुमान लगाया है, जो 28% के आम सहमति पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक है। यह अनुमान आगामी वर्ष के लिए बाजार की मौजूदा उम्मीदों की तुलना में संभावित मामूली बेहतर प्रदर्शन का सुझाव देता है।
अपने 2024 के दृष्टिकोण के अलावा, रोलिंस ने एक मध्यम अवधि की विकास रणनीति की रूपरेखा तैयार की है जिसमें बाजार से ऊपर के जैविक विकास और विलय और अधिग्रहण से आगे के योगदान शामिल हैं। हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि कंपनी के आगामी कार्यक्रम में इस रणनीति के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा किया जाएगा या नहीं। रॉलिंस को 30-35% के बीच वृद्धिशील समायोजित EBITDA मार्जिन को बनाए रखने और मध्यम अवधि में 100% से अधिक की मुफ्त नकदी प्रवाह (FCF) रूपांतरण दर बनाए रखने की भी उम्मीद है।
UBS की अपेक्षाएं, जैसा कि पिछले विश्लेषक दिवस के पूर्वावलोकन नोट में कहा गया था, रोलिंस की घोषणाओं से पूरी हुईं। फर्म ने अनुमान लगाया था कि कंपनी 7-8% की जैविक वृद्धि दर और 30% के आसपास वृद्धिशील EBITDA मार्जिन का संकेत देगी। UBS ने लगभग 110% की रूपांतरण दर के साथ एक फ्री कैश फ्लो आउटलुक का भी अनुमान लगाया। रॉलिंस का वास्तविक पूर्वानुमान इन भविष्यवाणियों के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि कंपनी का प्रदर्शन UBS के पहले के अनुमानों को पूरा कर सकता है या उससे थोड़ा अधिक हो सकता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Rollins, Inc. (NYSE:ROL) ने एक लचीला व्यवसाय मॉडल प्रदर्शित किया है, जैसा कि इसकी निरंतर राजस्व वृद्धि और प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन में परिलक्षित होता है। 2024 की पहली तिमाही के अनुसार पिछले बारह महीनों में 22.39 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 52.31% के सकल लाभ मार्जिन के साथ, रॉलिंस राजस्व को कुशलता से लाभ में बदलने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी का P/E अनुपात 51.18 के प्रीमियम पर है, जो बताता है कि निवेशक इसकी कमाई की संभावना के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि रॉलिंस का लाभांश बढ़ाने का इतिहास रहा है, लगातार 21 वर्षों तक वृद्धि के साथ, और विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है। विश्लेषकों का यह विश्वास, Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में 1.27% की लाभांश उपज और 15.38% लाभांश वृद्धि के साथ, आय-केंद्रित निवेशकों के लिए अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाता है।
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