सोमवार को, FBN Securities ने Dynatrace Inc. (NYSE: DT) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे कंपनी के स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक मूल्य लक्ष्य $65.00 से $60.00 तक कम हो गया।
संशोधन डायनाट्रेस की तीसरी वित्तीय तिमाही रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें साल-दर-साल राजस्व में 21% की वृद्धि देखी गई, जो आम सहमति के अनुमानों को 1% से थोड़ा अधिक है। कंपनी के वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में भी साल-दर-साल 21% की समान वृद्धि देखी गई, जो आम सहमति से थोड़ी अधिक थी।
राजस्व और एआरआर में तेजी के बावजूद, डायनाट्रेस ने पहली तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया, जो बाजार की उम्मीदों से कम था। Q1 राजस्व का पूर्वानुमान $391 मिलियन से $393 मिलियन निर्धारित किया गया है, जो 398.6 मिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान से लगभग 2% कम है।
वित्तीय वर्ष 2025 के लिए, कंपनी का अनुमान है कि राजस्व 1.644 बिलियन डॉलर और 1.658 बिलियन डॉलर के बीच होगा, जो साल-दर-साल 15-16% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी मार्गदर्शन के मध्य बिंदु का उपयोग करते हुए 1.680 बिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान से 2% कम है।
वित्तीय वर्ष 2024 के राजस्व और एआरआर आंकड़ों को प्रभावित करने वाले $10 मिलियन विदेशी मुद्रा हेडविंड को स्वीकार करते हुए, एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके लिए समायोजन करते समय भी, नया वित्तीय वर्ष 2024 राजस्व मार्गदर्शन आम सहमति से नीचे है।
कंपनी ने अपने लॉग और ऐपसेक दोनों व्यवसायों के लिए $100 मिलियन ARR मील का पत्थर हासिल करने में देरी का भी संकेत दिया, जो अब मौजूदा खपत रुझानों के कारण वित्तीय वर्ष 2025 के अंत के बजाय वित्तीय वर्ष 2026 में अपेक्षित है।
कंपनी वर्तमान में एक संक्रमणकालीन चरण का अनुभव कर रही है, जिसके 30% से अधिक खातों को नए बिक्री प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इस बदलाव को डायनाट्रेस के मार्गदर्शन में शामिल किया गया है, जो इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होने वाले अल्पकालिक प्रभावों की संभावना पर विचार करता है। FBN Securities ने इन समायोजनों और डायनाट्रेस द्वारा प्रदान की गई नवीनतम वित्तीय जानकारी को दर्शाने के लिए अपने मॉडल को अपडेट किया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसे ही डायनाट्रेस इंक (NYSE: DT) अपने संक्रमणकालीन चरण के माध्यम से नेविगेट करता है, निवेशक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, ynatrace के पास 14.17 बिलियन डॉलर का पर्याप्त मार्केट कैप है, जो बाजार में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति का संकेत देता है।
कंपनी का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन, जो कि Q4 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में 82.51% है, परिचालन परिवर्तनों के बीच लाभप्रदता बनाए रखने की इसकी क्षमता को रेखांकित करता है। इसके अलावा, डायनाट्रेस की राजस्व वृद्धि मजबूत बनी हुई है, इसी अवधि में 23.48% की वृद्धि हुई है, जो इसकी सेवाओं की मजबूत मांग का संकेत देती है।
InvestingPro टिप्स कई प्रमुख पहलुओं को उजागर करते हैं जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए। डायनाट्रेस अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखता है, जो वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है और बाजार की अस्थिरता के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जो कुछ विश्लेषकों द्वारा कमाई की उम्मीदों में हालिया गिरावट के बावजूद निवेशकों को आश्वस्त कर सकती है।
डायनाट्रेस के वित्तीय मैट्रिक्स और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानने की चाहत रखने वालों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है — वास्तव में, 14 और टिप्स उपलब्ध हैं जो डायनाट्रेस की निवेश क्षमता पर और स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं।
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