मंगलवार को, वोल्फ रिसर्च ने पालो ऑल्टो नेटवर्क (NASDAQ: PANW) स्टॉक पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी, जिसमें प्रति शेयर $315.00 का स्थिर मूल्य लक्ष्य था।
फर्म के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि पालो ऑल्टो नेटवर्क अपने साथियों की तुलना में छूट पर कारोबार कर रहा है, इसके बावजूद कि यह औसत से अधिक ऐतिहासिक फ्री कैश फ्लो (FCF) गुणकों के बावजूद है।
पालो ऑल्टो नेटवर्क्स का मौजूदा ट्रेडिंग मल्टीपल दो साल के फ्री कैश फ्लो (EV/FCF FY+2) को फॉरवर्ड करने के लिए एंटरप्राइज़ वैल्यू का लगभग 30 गुना है, जो इसके एक, तीन और पांच साल के ऐतिहासिक औसत को पार करता है। ये ऐतिहासिक औसत क्रमशः लगभग 27 गुना, 23 गुना और 21 गुना हैं।
कंपनी का मूल्यांकन उच्च दक्षता वाली कंपनियों के एक चुनिंदा समूह की पृष्ठभूमि पर निर्धारित किया गया है, जिनके कैलेंडर वर्ष 2024 में संयुक्त राजस्व वृद्धि और FCF मार्जिन 40% से अधिक होने की उम्मीद है। यह समूह एक औसत कैलेंडर वर्ष 2025 FCF गुणक में लगभग 32 बार ट्रेड करता है।
आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग मूवमेंट के लिए एडजस्ट करने के बाद भी, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स का मूल्य 25 गुना FCF मल्टीपल पर 24% की छूट पर है। जब FCF वृद्धि के लिए समायोजित किया जाता है, तो शेयर 1.4 गुना पर ट्रेड करता है, जबकि पीयर ग्रुप औसत 1.7 गुना है, जो 18% छूट का प्रतिनिधित्व करता है।
वोल्फ रिसर्च का मूल्य लक्ष्य कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुमानित FCF गुणक के लिए एक उद्यम मूल्य का सुझाव देता है जो 26 गुना है। यह चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज (CHKP) के गुणक का दोगुना है, जो पालो ऑल्टो नेटवर्क के प्रतियोगियों में से एक है।
पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के सीएचकेपी से आगे निकलने की उम्मीद है, जिसमें राजस्व और एफसीएफ की वृद्धि दर क्रमशः तीन गुना और दो गुना अधिक होने का अनुमान है। भविष्य की संभावित चुनौतियों के बावजूद, वोल्फ रिसर्च पालो ऑल्टो नेटवर्क की दीर्घकालिक रणनीति का समर्थन करता है।
फर्म का मानना है कि कंपनी विकास के अवसरों का लाभ उठाने और साइबर सुरक्षा बाजार में एक सफल मंच बनने के लिए अच्छी स्थिति में है।
इसके अतिरिक्त, पालो ऑल्टो नेटवर्क से लघु और दीर्घावधि दोनों में मध्य-से-उच्च 30% FCF मार्जिन बनाए रखने की उम्मीद है। वोल्फ रिसर्च की आउटपरफॉर्म रेटिंग की पुनरावृत्ति पालो ऑल्टो नेटवर्क की संभावनाओं में उसके विश्वास को रेखांकित करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
पालो ऑल्टो नेटवर्क पर वोल्फ रिसर्च की आउटपरफॉर्म रेटिंग पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro के नवीनतम डेटा को नोट करना उचित है। 104.48 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप और 43.66 के पी/ई अनुपात के साथ, पालो ऑल्टो नेटवर्क सॉफ्टवेयर उद्योग में एक हैवीवेट है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी के राजस्व में 20.05% की स्वस्थ वृद्धि देखी गई है, जो कंपनी के विकास पथ पर वोल्फ रिसर्च के सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि पालो ऑल्टो नेटवर्क्स में इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है, जिससे फर्म के आशावादी राजस्व और FCF वृद्धि अनुमानों को बल मिलेगा। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी का 71.62% का मजबूत रिटर्न वोल्फ रिसर्च के पालो ऑल्टो नेटवर्क के समर्थन को एक मजबूत निवेश के रूप में और समर्थन देता है। विशेष रूप से, कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है, जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए एक आश्वस्त कारक हो सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।