पालो ऑल्टो नेटवर्क स्टॉक पर एवरकोर आईएसआई बुलिश, मजबूत एनजीएस एआरआर ग्रोथ का हवाला देता है

मंगलवार को, एवरकोर आईएसआई ने $385.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ पालो ऑल्टो नेटवर्क (NASDAQ: PANW) स्टॉक पर एक आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। कम से कम शानदार बिलिंग रिपोर्ट और मार्गदर्शन के बावजूद, फर्म ने कंपनी के ठोस तिमाही प्रदर्शन को स्वीकार किया।

बिलिंग मीट्रिक को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों के कारण, कमाई जारी होने से पहले की अनिश्चितता की पहचान की गई मुख्य समस्या थी। हालांकि बिलिंग्स पर प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन रणनीति से कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आस्थगित भुगतान शर्तों का चयन करने वाले बड़े सौदों की अधिक संख्या से लगातार दबाव बना हुआ है।

पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के प्रबंधन को उम्मीदों को पूरी तरह से रीसेट नहीं करने के लिए हितधारकों से कुछ निराशा का सामना करना पड़ा है, साथ ही चौथी वित्तीय तिमाही के लिए अनुमानित 9.3% बिलिंग वृद्धि की विश्वसनीयता पर चिंता भी है।

हालांकि, कंपनी सौदों को बंद करने के लिए चौथी तिमाही में बिक्री प्रतिनिधियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन लागू कर रही है, जिन्हें आंतरिक अनुमानों के खिलाफ प्रबंधनीय माना जाता है। बिलिंग संबंधी चिंताओं के बावजूद, प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2026 के माध्यम से 37% मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) के अपने लक्ष्य की पुष्टि की।

पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने शेष प्रदर्शन दायित्वों (RPO) में 23% साल-दर-साल वृद्धि और RPO बुकिंग में 18.7% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की।

अगली पीढ़ी की सुरक्षा (NGS) वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में साल-दर-साल 47.2% की वृद्धि हुई, जो उम्मीदों के अनुरूप या उससे थोड़ा आगे थी। प्रबंधन अगले वर्ष के लिए RPO और NGS ARR पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिलों से हटकर क्षतिपूर्ति संरचना में बदलाव पर भी विचार कर रहा है।

कंपनी की प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन रणनीति पर विवरण अभी भी सीमित हैं, हालांकि इसके परिणामस्वरूप उच्च सहभागिता स्तरों के साथ 65 प्लेटफ़ॉर्म सौदे हुए हैं, जो दर्शाता है कि यह अभी भी शुरुआती चरण में है। IBM के qRadar का आगामी एकीकरण, विनियामक अनुमोदन के अधीन, वित्तीय वर्ष 2025 की घटना होने का अनुमान है।

पालो ऑल्टो नेटवर्क्स से सीधे संपत्ति को एकीकृत करने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ग्राहक संबंधों का प्रबंधन करेगा, आईबीएम ग्राहक सेवा को संभालना जारी रखेगा। QRadar $100 मिलियन का व्यवसाय है जो दोहरे अंकों की वृद्धि का अनुभव कर रहा है।

अंत में, साइबर सुरक्षा क्षेत्र पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य अपरिवर्तित बना हुआ है, जिसमें पालो ऑल्टो नेटवर्क एक प्रमुख साइबर विक्रेता के रूप में अपना प्रभुत्व जारी रखने के लिए तैयार है।

एवरकोर आईएसआई ने अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को दोहराया, पारिस्थितिकी तंत्र के आशावादी दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर जोर दिया और अगले 12 महीनों में राजस्व वृद्धि की आशंका जताई।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जैसा कि पालो ऑल्टो नेटवर्क (NASDAQ: PANW) आगामी तिमाही के लिए अपनी प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन रणनीति और बिक्री के प्रोत्साहन के माध्यम से नेविगेट करना जारी रखता है, InvestingPro का नवीनतम डेटा कुछ प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स पर प्रकाश डालता है। कंपनी के पास 104.48 बिलियन डॉलर का मजबूत बाजार पूंजीकरण है, जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। 43.66 के उच्च मूल्य/आय (पी/ई) अनुपात के साथ, स्टॉक को प्रीमियम पर कारोबार करने वाला माना जा सकता है, जिसे आगे 23.39 के मूल्य/पुस्तक अनुपात द्वारा रेखांकित किया जाता है, जो कंपनी के बुक वैल्यू के सापेक्ष उच्च मूल्यांकन का सुझाव देता है।

विकास के मोर्चे पर, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने पिछले बारह महीनों में 20.05% की वृद्धि दर के साथ ठोस राजस्व वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जो एक मजबूत व्यापार विस्तार की ओर इशारा करता है। यह 74.43% के सकल लाभ मार्जिन से पूरित है, जो राजस्व के सापेक्ष कुशल लागत प्रबंधन को दर्शाता है। InvestingPro टिप्स में से एक के अनुसार, इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद के साथ, कंपनी का लाभप्रदता दृष्टिकोण सकारात्मक दिखाई देता है।

पालो ऑल्टो नेटवर्क पर विचार करने वाले निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि तकनीकी विश्लेषण संकेतक, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) के अनुसार स्टॉक वर्तमान में ओवरबॉट क्षेत्र में है। यह निकट अवधि में संभावित पुलबैक या समेकन का सुझाव दे सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को सॉफ़्टवेयर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसके बाजार प्रदर्शन को और प्रभावित कर सकती है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।