मंगलवार को, जेपी मॉर्गन ने पालो ऑल्टो नेटवर्क (NASDAQ: PANW) स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग और $340.00 मूल्य लक्ष्य को दोहराया, इसके बावजूद कि कंपनी के बिलिंग परिणाम बिकवाली की उम्मीदों से मेल खाते हैं लेकिन निवेशकों की उम्मीदों से कम हो गए हैं। घोषणा के बाद साइबर सिक्योरिटी फर्म के स्टॉक में घंटों के कारोबार में 8% से अधिक की कमी देखी गई।
पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने अपना ध्यान केंद्रित किया है, जिससे निवेशकों को कंपनी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य का आकलन करते समय बिलों के बजाय शेष प्रदर्शन दायित्वों (RPO) पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह बदलाव ग्राहकों को पालो ऑल्टो के प्लेटफॉर्म पर समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करने के कंपनी के प्रयासों के अनुरूप है।
इस रणनीतिक बदलाव के बावजूद, जेपी मॉर्गन के विश्लेषक स्वीकार करते हैं कि निवेशकों को नए मूल्यांकन मीट्रिक को समायोजित करने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि बिलिंग को पहले व्यावसायिक स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतक के रूप में हाइलाइट किया गया था।
कंपनी ने अपने 'प्लेटफ़ॉर्माइज़्ड' ग्राहकों के साथ प्रगति की सूचना दी, जिससे तिमाही के लिए प्रतिबद्ध RPO (CrPO) और RPO में वृद्धि हुई।
इस प्रगति के परिणामस्वरूप शुद्ध नई अगली पीढ़ी की सुरक्षा (NGS) वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR), बुक किए गए बैकलॉग, बेहतर लाभप्रदता और मजबूत फ्री कैश फ्लो (FCF) में वृद्धि हुई।
अर्निंग कॉल के दौरान, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने हेल्थकेयर सेक्टर में $150 मिलियन के नवीनीकरण पर प्रकाश डाला, इसके हालिया AI सुरक्षा उत्पाद रिलीज़ में रुचि बढ़ाई और IBM के साथ एक विस्तारित साझेदारी पर प्रकाश डाला।
इस साझेदारी में QRadar परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए $500 मिलियन का नकद भुगतान और एक बहु-वर्षीय कमाई शामिल है, जिसमें सितंबर 2024 की समापन तिथि के करीब आने पर अधिक विवरण अपेक्षित हैं।
जबकि कंपनी को उम्मीद है कि निकट अवधि में बिलिंग, राजस्व और FCF के कम रहने की उम्मीद है, JPMorgan को उम्मीद है कि प्लेटफ़ॉर्म समेकन के लिए प्रोत्साहन के रूप में राजस्व और FCF वृद्धि में पुनरुत्थान होगा।
बाजार हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए पालो ऑल्टो नेटवर्क की स्थिति में फर्म का विश्वास स्थिर बना हुआ है, और इसने वर्तमान अवधि के परिणामों और दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए अनुमानों को अद्यतन किया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि पालो ऑल्टो नेटवर्क (NASDAQ: PANW) एक रणनीतिक बदलाव को नेविगेट करता है और निवेशकों की जांच का सामना करता है, InvestingPro के रियल-टाइम मेट्रिक्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर गहराई से नज़र डालते हैं। Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में $104.48 बिलियन के मजबूत बाजार पूंजीकरण और 20.05% की महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि के साथ, पालो ऑल्टो नेटवर्क प्रतिस्पर्धी साइबर सुरक्षा परिदृश्य में विस्तार के लिए एक मजबूत क्षमता प्रदर्शित करता है। अपने अल्पकालिक बिलिंग परिणामों पर चिंताओं के बावजूद, कंपनी का सकल लाभ मार्जिन प्रभावशाली 74.43% है, जो कुशल संचालन और भविष्य की लाभप्रदता के लिए एक ठोस आधार को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स पालो ऑल्टो नेटवर्क को सॉफ्टवेयर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उजागर करते हैं, जिसमें पिछले वर्ष 71.62% की तुलना में उच्च रिटर्न है। इन सुझावों से यह भी पता चलता है कि कंपनी 43.66 के पी/ई अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रही है, लेकिन जेपी मॉर्गन द्वारा साझा किए गए सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए, इस साल इसकी शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, पालो ऑल्टो नेटवर्क का नकदी प्रवाह ब्याज भुगतान को पर्याप्त रूप से कवर कर सकता है, जो इसके रणनीतिक बदलावों के बीच वित्तीय स्थिरता का सुझाव देता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।