मंगलवार को, TD Securities ने TELUS Corp. (T:CN) (NYSE: TU) शेयरों पर अपना दृष्टिकोण अपडेट किया है, जिससे टेलीकॉम कंपनी का मूल्य लक्ष्य पिछले Cdn$25.00 से Cdn$27.00 तक बढ़ गया है। फर्म ने स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है।
समायोजन फर्म के 2026 अनुमानों की शुरूआत के साथ आता है, जिसमें TELUS के लिए अनुमानित समेकित पूंजी तीव्रता (C/I) में उल्लेखनीय कमी शामिल है।
2026 के लिए नई पूंजी तीव्रता का पूर्वानुमान 10.5% निर्धारित किया गया है, जो 2025 के लिए अनुमानित 12.2% से कम है। TD Securities ने TELUS प्रबंधन की तुलना में थोड़ा अधिक सतर्क रुख अपनाया है, जिसका लक्ष्य 10% या उससे कम C/I है।
पूंजी व्यय में अपेक्षित कमी से मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) में उच्च-किशोर वृद्धि को बढ़ावा देने का अनुमान है, इस धारणा के बावजूद कि 2026 में EBITDA की वृद्धि 4% तक धीमी हो जाएगी।
रूढ़िवादी अनुमान भविष्य में सीमित दृश्यता को दर्शाते हैं, जिससे 2026 के लिए सब्सक्राइबर, राजस्व और EBITDA वृद्धि की भविष्यवाणी करने के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण पैदा होता है।
बहरहाल, TD Securities का अनुमान है कि TELUS सुस्त राजस्व और EBITDA प्रदर्शन की स्थिति में भी 7% लाभांश वृद्धि दर बनाए रखने में सक्षम होगा।
विश्लेषक ने फाइबर और डिजिटलीकरण पहलों से संभावित दक्षता लाभ के साथ-साथ होम ऑटोमेशन, हेल्थकेयर और 5G कनेक्टेड डिवाइस जैसे क्षेत्रों में नए उत्पाद परिनियोजन के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला।
हालांकि ये कारक मजबूत EBITDA वृद्धि में योगदान कर सकते हैं, फर्म ने लाभांश वृद्धि की स्थिरता को रेखांकित करने के लिए रूढ़िवादी अनुमानों को बनाए रखने का विकल्प चुना है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
TELUS Corp. (NYSE: TU) एक मजबूत लाभांश इतिहास दिखाता है, जिसमें लगातार 26 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाने का प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है, जो शेयरधारक रिटर्न के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्लेषकों की चिंताओं के बावजूद, जैसा कि 7 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई की भविष्यवाणियों को नीचे की ओर संशोधित करने का सबूत दिया है, कंपनी की 6.93% की महत्वपूर्ण लाभांश उपज आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। यह लाभांश उपज कंपनी के 24.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मौजूदा बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
इसके अलावा, TELUS Q1 2024 के पिछले बारह महीनों के आधार पर 27.39 की कमाई के गुणक पर कारोबार कर रहा है, जो इसे कुछ साथियों की तुलना में अधिक मूल्यांकन पर रखता है। यह, अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब स्टॉक ट्रेडिंग के साथ, संभावित निवेशकों के लिए प्रवेश बिंदुओं पर विचार करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करता है। InvestingPro प्लेटफ़ॉर्म TELUS पर अतिरिक्त जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए अधिक InvestingPro टिप्स शामिल हैं। अधिक विशेषज्ञ युक्तियों की खोज करें और कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करें, जिसमें व्यापक निवेश रणनीति के लिए 11 और InvestingPro टिप्स शामिल हैं।
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