शुक्रवार को, एचसी वेनराइट ने वैश्विक बायोटेक कंपनी लीजेंड बायोटेक कॉर्प (NASDAQ: LEGN) के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $86.00 से $73.00 पर समायोजित किया। इस कमी के बावजूद, फर्म स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखती है।
यह बदलाव तब आया है जब लीजेंड बायोटेक ने राजस्व वृद्धि में मंदी की सूचना दी, जिसका श्रेय कंपनी ऑर्डर बिलिंग के समय को देती है और विनिर्माण प्रक्रियाओं को नई सुविधाओं में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक तुलनीयता चलती है।
राजस्व वृद्धि में हालिया ठहराव के जवाब में, एचसी वेनराइट ने लीजेंड बायोटेक के CARVYKTI, एक चिकित्सीय उत्पाद के लिए अपने राजस्व अनुमानों को संशोधित किया है। 2024 के पूरे वर्ष के लिए, राजस्व अनुमान को $850 मिलियन तक समायोजित किया गया है, जिसमें लीजेंड का हिस्सा $425 मिलियन होने की उम्मीद है।
2025 के लिए कुल राजस्व में 1.8 बिलियन डॉलर का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसमें लीजेंड ने 920 मिलियन डॉलर की रिपोर्ट करने का अनुमान लगाया है। अमेरिका में CARVYKTI की अधिकतम बिक्री का अनुमान 2037 तक $5.9 बिलियन बना हुआ है, जो चिकित्सा की सभी लाइनों में लगभग 8,200 रोगियों के इलाज के अनुरूप होगा।
हाल की तिमाहियों में CARVYKTI के राजस्व की वृद्धि में ठहराव के कई उदाहरण देखे गए हैं। परिणामस्वरूप, एचसी वेनराइट ने लीजेंड बायोटेक के स्टॉक पर लागू छूट दर को 10% से बढ़ाकर 11% कर दिया है। इस समायोजन ने $73 के 12 महीने के मूल्य लक्ष्य को कम करने में योगदान दिया है, जो अभी भी स्टॉक के मौजूदा ट्रेडिंग स्तर से 85% की महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना का सुझाव देता है।
संशोधित मूल्यांकन लीजेंड बायोटेक के राजस्व सृजन में आने वाली निकट अवधि की चुनौतियों को दर्शाता है। हालांकि, बाय रेटिंग के साथ फर्म का निरंतर समर्थन कंपनी के उत्पाद, CARVYKTI की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास को दर्शाता है। हाल ही में वित्तीय समायोजन के बावजूद विश्लेषक ने इस सकारात्मक दृष्टिकोण को दोहराया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि लीजेंड बायोटेक कॉर्प (NASDAQ: LEGN) अपने मौजूदा वित्तीय परिदृश्य के माध्यम से नेविगेट करता है, InvestingPro की अंतर्दृष्टि कंपनी की बाजार स्थिति और भविष्य की क्षमता पर एक गहरा परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। InvestingPro के अनुसार, लीजेंड बायोटेक अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से ज्यादा नकदी रखता है, जो वित्तीय स्थिरता का एक मजबूत संकेतक है। इसके अलावा, विश्लेषक चालू वर्ष में कंपनी की बिक्री में वृद्धि के बारे में आशावादी हैं, जो CARVYKTI से राजस्व के लिए H.C. वेनराइट की उम्मीदों के अनुरूप है।
InvestingPro डेटा ने लीजेंड बायोटेक के लिए $7.2 बिलियन अमरीकी डालर के बाजार पूंजीकरण का खुलासा किया है, जिसमें Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 206.05% की महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि हुई है। कंपनी के प्रभावशाली राजस्व वृद्धि के बावजूद, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषकों को यह अनुमान नहीं है कि लीजेंड बायोटेक इस साल लाभदायक होगा, और कंपनी ने इसी अवधि में -63.84% के कमजोर सकल लाभ मार्जिन की सूचना दी है। इसके अलावा, स्टॉक 6.19 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जिससे पता चलता है कि इसके बुक वैल्यू के मुकाबले इसका मूल्य काफी अधिक हो सकता है।
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