एक रणनीतिक वित्तीय पैंतरेबाज़ी में, पेलोटन इंटरएक्टिव इंक (NASDAQ: PTON) ने अपने वैश्विक पुनर्वित्त प्रयासों के तहत, प्रारंभिक खरीदारों द्वारा अतिरिक्त $50 मिलियन का उपयोग करने के साथ, परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में $300 मिलियन की निजी पेशकश की सफलतापूर्वक कीमत तय की है। यह लेनदेन जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी और गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी के सहयोग से पूरा हुआ। एलएलसी, जिन्होंने शुरुआती खरीदारों के रूप में काम किया।
1 दिसंबर, 2029 को परिपक्व होने वाले ये 5.50% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट शुक्रवार को जारी किए गए, जिसमें यूएस बैंक ट्रस्ट कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ट्रस्टी के रूप में सेवारत थी। पेशकश ने योग्य संस्थागत खरीदारों को लक्षित किया, जो 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144A पर निर्भर थे।
पेलोटन ने घोषणा की कि शुद्ध आय, जो शुरुआती खरीदारों की छूट और कमीशन में कटौती के बाद लगभग 343 मिलियन डॉलर थी, का उपयोग 2026 में देय इसके 0.00% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में से लगभग 350 मिलियन डॉलर की पुनर्खरीद के लिए किया गया था, जिसमें संबंधित शुल्क और खर्च शामिल थे।
नोट 5.50% की वार्षिक दर पर अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान करेंगे, जिसका पहला भुगतान 1 दिसंबर, 2024 को होगा। नोट धारकों के पास 1 सितंबर, 2029 से पहले स्टॉक मूल्य प्रदर्शन और कॉर्पोरेट इवेंट जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में अपने निवेश को क्लास ए कॉमन स्टॉक में बदलने का विकल्प होता है। प्रारंभिक रूपांतरण दर 218.4360 शेयर प्रति 1,000 मूल राशि निर्धारित की गई है, जो लगभग $4.58 प्रति शेयर के प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य के अनुरूप है, जो कि 21 मई, 2024 को पेलोटन के स्टॉक के अंतिम रिपोर्ट किए गए बिक्री मूल्य से 40% प्रीमियम है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।