मंगलवार को, जेपी मॉर्गन ने 10.80 डॉलर के निर्धारित मूल्य लक्ष्य के साथ पैटरसन-यूटीआई एनर्जी (NASDAQ: PTEN) पर एक तटस्थ रुख बनाए रखा।
फर्म ने उत्तरी अमेरिकी खर्च में गिरावट के बावजूद शेयरधारकों को पर्याप्त नकदी वापस करने की कंपनी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। स्टॉक के आकर्षक मूल्यांकन के कारण प्रबंधन स्टॉक बायबैक को प्राथमिकता दे रहा है, जिसमें 2024 का अनुमानित फ्री कैश फ्लो यील्ड लगभग 13% है।
हाल ही में एक नॉन-डील रोड शो और एक फायरसाइड चैट के दौरान, पैटरसन-यूटीआई एनर्जी के सीईओ एंडी हेंड्रिक्स और इन्वेस्टर रिलेशंस के वीपी माइक सबेला ने कंपनी की रणनीतियों और दृष्टिकोण पर चर्चा की। चर्चाओं से पता चला कि शेष वर्ष के लिए लगभग 114 की स्थिर अमेरिकी रिग गिनती की उम्मीदें हैं। हालांकि, कंपनी को 2025 के मध्य तक प्राकृतिक गैस बेसिनों में ड्रिलिंग गतिविधि में वृद्धि की उम्मीद नहीं है।
पैटरसन-यूटीआई ने 2024 की दूसरी तिमाही में पूर्ण दक्षता लाभ से कैलेंडर व्हाइट स्पेस में वृद्धि के कारण फ़्रेक उपयोग में क्रमिक गिरावट का अनुमान लगाया है। फिर भी, सीईओ को उम्मीद है कि 2024 की तीसरी तिमाही में फ़्रेक गतिविधि में क्रमिक रूप से सुधार होगा। वर्ष की पहली छमाही में नरम गतिविधि स्तरों के बावजूद, यूएस लैंड रिग्स के लिए मूल्य निर्धारण अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है, जिसमें सुपर स्पेक डे की दरें कम-से-मध्य $30,000 रेंज में हैं।
कंपनी ने प्रतिस्पर्धा से मामूली मूल्य निर्धारण प्रभावों को स्वीकार किया, लेकिन संकेत दिया कि 2024 का पूंजी व्यय पहले से निर्देशित $740 मिलियन से कम हो सकता है। इस समायोजन को नरम गतिविधि स्तरों के बीच लागत नियंत्रण और कम रखरखाव पूंजी आवश्यकताओं पर एक मजबूत फोकस के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
पैटरसन-यूटीआई एनर्जी ने 2024 में अपने शेयरधारकों को कम से कम $400 मिलियन वापस करने की योजना बनाई है, जिसमें लाभांश में लगभग $130 मिलियन और बायबैक में कम से कम $270 मिलियन शामिल हैं। इस रिटर्न से कंपनी के वार्षिक फ्री कैश फ्लो के 50% के न्यूनतम लक्ष्य को पार करने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि पैटरसन-यूटीआई एनर्जी (NASDAQ: PTEN) मौजूदा बाजार परिदृश्य को नेविगेट करता है, InvestingPro डेटा कुछ प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स पर प्रकाश डालता है जो निवेशकों को दिलचस्पी दे सकते हैं। $4.34 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 17.93 के P/E अनुपात के साथ, कंपनी ने पिछले बारह महीनों में Q1 2024 तक 66.04% की पर्याप्त राजस्व वृद्धि दिखाई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 30.61% है, जो लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि आगामी अवधि के लिए 9 विश्लेषकों द्वारा कमाई में गिरावट के बावजूद, कंपनी के शेयर ने ऐतिहासिक रूप से कम कीमत की अस्थिरता प्रदर्शित की है। स्थिरता चाहने वाले निवेशकों के लिए यह एक आकर्षक विशेषता हो सकती है। इसके अलावा, पैटरसन-यूटीआई एनर्जी का लगातार 21 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने का एक सराहनीय रिकॉर्ड है, जो 2024 में शेयरधारकों को कम से कम $400 मिलियन वापस करने की कंपनी की योजना के अनुरूप है। आगे की जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए, https://www.investing.com/pro/PTEN पर अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।