मंगलवार को, गोल्डमैन सैक्स ने $74.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ, Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM) के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग दोहराई। फर्म का सकारात्मक दृष्टिकोण ASPEN अध्ययन के हालिया टॉपलाइन डेटा पर आधारित है, जिसने गैर-सीएफ ब्रोन्किइक्टेसिस के इलाज में ब्रेंसोकैटिब की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया। उपचार में पल्मोनरी एक्ससेर्बेशन की आवृत्ति में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण कमी देखी गई- क्रमशः 10 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम खुराक के लिए 21.1% और 19.4%।
अध्ययन में द्वितीयक लाभों का भी संकेत दिया गया है, जिसमें फेफड़ों के कार्य में धीमी गिरावट और 25 मिलीग्राम की खुराक पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल है, जो संभावित रोग-संशोधित प्रभावों का सुझाव देता है। गोल्डमैन सैक्स इन परिणामों को इंसमेड के लिए अपने तेजी के परिदृश्य की पुष्टि के रूप में देखते हैं।
फर्म का अनुमान है कि इन निष्कर्षों से विनियामक अनुमोदन का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसमें 2024 की चौथी तिमाही में एक नया ड्रग एप्लीकेशन (NDA) सबमिशन अपेक्षित होगा, इसके बाद 2025 के मध्य में संभावित अमेरिकी लॉन्च होगा। 2026 की पहली छमाही के लिए यूरोपीय और जापानी बाजार में परिचय का अनुमान लगाया गया है।
गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, ब्रेंसोकैटिब का सफल विकास एक ब्लॉकबस्टर व्यावसायिक अवसर को अनलॉक कर सकता है, जिसमें 2034 तक ब्रोन्किइक्टेसिस बाजार में 3.2 बिलियन डॉलर की अनुमानित वैश्विक बिक्री का अनुमान है। हालांकि इन आंकड़ों में अन्य न्यूट्रोफिल-मध्यस्थ बीमारियों से अतिरिक्त संभावित बिक्री शामिल नहीं है, लेकिन इस तरह की बिक्री में और तेजी आ सकती है।
Insmed 4 जून को अपने निवेशक कार्यक्रम के दौरान, Arikayce और TPIP जैसे अन्य उत्पादों के साथ, brensocatib के लिए बाजार के अवसर पर चर्चा करने के लिए निर्धारित है। कंपनी सकारात्मक ASPEN डेटा के साथ-साथ अन्य हालिया अध्ययन परिणामों के प्रकाश में बाजार की संभावनाओं के बारे में जानकारी पेश करेगी।
गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषक का मानना है कि Insmed की निरंतर पाइपलाइन और वाणिज्यिक निष्पादन कंपनी को 2028 तक लाभप्रदता के लिए अच्छी स्थिति में लाती है, जैसा कि गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के अनुसार पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके अलावा, फर्म का सुझाव है कि इंसमेड की प्रगति और पोर्टफोलियो इसे श्वसन रोगों पर ध्यान देने वाली बड़ी बायोफार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए एक आकर्षक अधिग्रहण लक्ष्य बनाते हैं।
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