अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड (NYSE: BABA) ने परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों की एक निजी पेशकश को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे कुल $5 बिलियन जुटाए गए हैं। इस राशि में शुरुआती खरीदारों द्वारा नोटों में अतिरिक्त $500 मिलियन प्राप्त करने के विकल्प का पूरा प्रयोग शामिल है। गुरुवार को अंतिम रूप दिए गए लेन-देन में 2031 में देय 0.50% कन्वर्टिबल सीनियर नोटों की बिक्री शामिल थी।
इस पेशकश ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144A के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों और विनियमन एस के तहत अपतटीय लेनदेन में गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को आकर्षित किया, नोटों की पेशकश के साथ, अलीबाबा आय से $63.75 मिलियन की लागत वाले कैप्ड कॉल लेनदेन में लगे हुए थे, जिसका उद्देश्य नोटों के अमेरिकी डिपॉजिटरी शेयरों (ADS) में रूपांतरण से कमजोर पड़ने को कम करना था।
ये लेनदेन संभावित रूप से 23 मई, 2024 तक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ADS के 80.80 डॉलर के अंतिम रिपोर्ट किए गए बिक्री मूल्य से 30% से 100% तक रूपांतरण प्रीमियम को बढ़ा देते हैं।
नोटों के लिए प्रारंभिक रूपांतरण दर 9.5202 ADS प्रति $1,000 मूल राशि पर सेट की गई है, जो लगभग $105.04 प्रति ADS के प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य के अनुरूप है, जो 23 मई के बिक्री मूल्य से 30% प्रीमियम है।
हालांकि रूपांतरण दर को विशिष्ट परिदृश्यों में समायोजित किया जा सकता है, लेकिन यह अर्जित और अवैतनिक ब्याज के लिए नहीं बदलेगा। इसके अलावा, कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स में या रिडेम्पशन नोटिस पर, अलीबाबा ऐसे इवेंट्स के संबंध में अपने नोट्स बदलने का विकल्प चुनने वाले धारकों के लिए रूपांतरण दर बढ़ा सकता है।
इसमें शामिल प्रतिभूतियां, जिनमें नोट, एडीएस, और रूपांतरण पर दर्शाए गए या वितरित किए जाने वाले साधारण शेयर शामिल हैं, को प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है। नतीजतन, उन्हें पंजीकरण से छूट वाले लेनदेन में केवल कुछ निवेशकों को ही पेश और बेचा जा रहा है।
इस प्रेस विज्ञप्ति में किसी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या किसी प्रस्ताव का अनुरोध करने का गठन नहीं किया गया है, और न ही उन न्यायालयों में इन प्रतिभूतियों की कोई बिक्री होगी जहां ऐसा प्रस्ताव, याचना या बिक्री गैरकानूनी होगी। यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।
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