एस्केलर स्टॉक चढ़ा; बाजार की तुलना के बाद कैंटर फिजराल्ड़ ने पीटी को कम किया

शुक्रवार को, कैंटर फिजराल्ड़ ने स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए, एक प्रमुख क्लाउड-आधारित सुरक्षा कंपनी, Zscaler (NASDAQ: ZS) पर अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $230 से घटाकर $200 कर दिया।

यह समायोजन Zscaler की तीसरी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2024 के प्रदर्शन के व्यापक मूल्यांकन के जवाब में आता है, जिसने कई वित्तीय मैट्रिक्स पर अपेक्षाओं को पार कर लिया है।

फैक्टसेट सर्वसम्मति के अनुमानों की तुलना में Zscaler ने 3.2% राजस्व बीट, बिलिंग्स में 7.6% की वृद्धि, परिचालन आय में 21.8% की वृद्धि और मुक्त नकदी प्रवाह में 59.9% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। कंपनी की बिलिंग साल-दर-साल 30.2% बढ़कर 628 मिलियन डॉलर हो गई, जो कि अनुमानित 21% की वृद्धि से 584 मिलियन डॉलर तक बढ़ गई। इस बेहतर प्रदर्शन के कारण 30 मई को आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में Zscaler के शेयर की कीमत में 15% की वृद्धि हुई, जो S&P 500 में 0.60% की गिरावट के विपरीत थी।

फर्म के F3Q24 परिणाम मजबूत थे, राजस्व 32.1% साल-दर-साल बढ़कर $553 मिलियन हो गया, जो आराम से $536 मिलियन के आम सहमति अनुमान से अधिक था। इसके अतिरिक्त, Zscaler का फ्री कैश फ्लो $123 मिलियन पर प्रभावशाली था, जो $77 मिलियन की आम सहमति के मुकाबले 22.3% का फ्री कैश फ्लो मार्जिन दर्शाता है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को उसके द्वारा उठाए गए FY2024 बिलिंग मार्गदर्शन द्वारा और रेखांकित किया गया, जिसका अनुमान अब $2.603 और $2.606 बिलियन के बीच है, जो मध्य बिंदु पर 28% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

Zscaler की तीसरी तिमाही के प्रदर्शन के वित्तीय परिणामों ने 40 के नियम को भी संतुष्ट किया, जो सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए एक बेंचमार्क है जहां कंपनी की संयुक्त राजस्व वृद्धि और फ्री कैश फ्लो मार्जिन 40% से अधिक होना चाहिए। Zscaler की संयुक्त मीट्रिक, जिसे इस मामले में 54% के नियम के रूप में संदर्भित किया गया है, में 32.1% राजस्व वृद्धि और 22.3% मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन शामिल है।

सकारात्मक परिणामों और कंपनी के शेयर मूल्य में बाद में वृद्धि के बावजूद, कैंटर फिजराल्ड़ का नया मूल्य लक्ष्य Zscaler के साथियों के औसत ट्रेडिंग मल्टीपल के साथ संरेखित करने के लिए एक पुन: अंशांकन को दर्शाता है। कैंटर फिजराल्ड़ द्वारा किया गया विश्लेषण एक रूढ़िवादी रुख को इंगित करता है, जो ज़स्केलर के ठोस तिमाही प्रदर्शन को स्वीकार करता है, जबकि व्यापक बाजार तुलनाओं के आधार पर उम्मीदों को समायोजित करता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

Zscaler के प्रभावशाली तिमाही प्रदर्शन ने निवेशकों और विश्लेषकों का ध्यान समान रूप से आकर्षित किया है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के पास 2024 की दूसरी तिमाही तक पिछले बारह महीनों के लिए 77.55% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन है, जो लागत के सापेक्ष राजस्व उत्पन्न करने में इसकी दक्षता को उजागर करता है। एक चुनौतीपूर्ण अवधि के बावजूद, जिसमें पिछले तीन महीनों में शेयर की कीमत में 35.26% की गिरावट देखी गई, Zscaler अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखता है, जो मौसम बाजार की अस्थिरता के लिए एक मजबूत वित्तीय स्थिति का सुझाव देता है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि Zscaler से इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है, विश्लेषकों ने लाभप्रदता की भविष्यवाणी की है। यह Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी की 40.62% की राजस्व वृद्धि के अनुरूप है, जो कई प्रतियोगियों को पछाड़ती है। इसके अलावा, कंपनी का स्टॉक वर्तमान में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) के अनुसार ओवरसोल्ड क्षेत्र में कारोबार कर रहा है, जो निवेशकों के लिए संभावित खरीदारी के अवसर का संकेत दे सकता है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।