शुक्रवार को, Stifel ने कंपनी के स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए, Elastic NV (NYSE: ESTC) शेयरों के लिए मूल्य लक्ष्य को पिछले $130 से $120 तक समायोजित किया। समायोजन इलास्टिक की चौथी तिमाही की कमाई का अनुसरण करता है, जिसने सभी प्रमुख श्रेणियों में अपेक्षाओं को पार कर लिया।
कंपनी की स्व-प्रबंधित पेशकशों ने प्रदर्शन लक्ष्यों को काफी हद तक पार कर लिया है, और इसके सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस (SaaS) सेगमेंट में विकास दर में 200 आधार अंकों की वृद्धि दर 32% हो गई। यह वार्षिक प्रतिबद्धताओं वाले ग्राहकों के बीच विकास में तेजी लाने की लगातार चौथी तिमाही है।
सकारात्मक तिमाही परिणामों ने, बेहतर मार्जिन और नकदी प्रवाह के साथ, घंटों के बाद इलास्टिक के शेयर मूल्य में लगभग 10% की वृद्धि को प्रेरित किया।
इलास्टिक के प्रबंधन ने फर्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त किया, इस बात पर प्रकाश डाला कि एक हजार से अधिक ग्राहक अब जनरेटिव AI अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए अपने वेक्टर डेटाबेस और प्रासंगिकता और भू-स्थानिक (RAG) क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं।
हालांकि, कंपनी का FY25 राजस्व मार्गदर्शन रूढ़िवादी बना हुआ है, इसके AI सेगमेंट से न्यूनतम अपेक्षित योगदान के साथ।
स्टिफ़ेल का संशोधित मूल्य लक्ष्य पूरे क्षेत्र में कई संपीड़न की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके बावजूद, फर्म का मानना है कि स्थिर खपत रुझान और जनरेटिव एआई में महत्वपूर्ण अवसरों के कारण इलास्टिक आगामी तिमाहियों में सापेक्ष बेहतर प्रदर्शन के लिए अच्छी स्थिति में है।
इलास्टिक की वित्तीय स्वास्थ्य और रणनीतिक दिशा प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी परिदृश्य में इसके भविष्य के प्रदर्शन के लिए एक ठोस आधार स्थापित करती प्रतीत होती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
इलास्टिक एनवी के मूल्य लक्ष्य के स्टिफ़ेल के समायोजन के बाद, InvestingPro की अंतर्दृष्टि ESTC के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए एक गहरा वित्तीय संदर्भ प्रदान करती है। विशेष रूप से, कंपनी का उच्च मूल्य/आय (P/E) अनुपात 166.54 है, जो बाजार द्वारा प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देता है। यह 13.26 के मूल्य/पुस्तक (P/B) अनुपात द्वारा समर्थित है, जो दर्शाता है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू के लिए एक महत्वपूर्ण मार्कअप पर कारोबार कर रहा है। हाल ही में कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, पिछले तीन महीनों में 30.36% की गिरावट के साथ, विश्लेषक आशावादी बने हुए हैं, जो चालू वर्ष के लिए लाभप्रदता की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
इसके अलावा, कंपनी की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो एक ठोस तरलता स्थिति को दर्शाती है जो निवेशकों को कंपनी की तत्काल वित्तीय देनदारियों को पूरा करने की क्षमता के बारे में आश्वस्त कर सकती है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 74.01% के ठोस सकल लाभ मार्जिन के साथ, Elastic NV अपने राजस्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से को सकल लाभ के रूप में बनाए रखने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है।
इलास्टिक एनवी में निवेश करने पर विचार करने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं जो आगे के विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वर्तमान में, 10 और टिप्स हैं जिन्हें एक्सेस किया जा सकता है, जो एक सूचित निर्णय लेने के लिए अमूल्य हो सकते हैं। इन युक्तियों और अधिक विस्तृत वित्तीय मैट्रिक्स का पता लगाने के लिए, Elastic NV के लिए InvestingPro के समर्पित पेज पर जाएं। इसके अलावा, कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करें, जो आपकी निवेश रणनीतियों के लिए एक व्यापक टूलकिट प्रदान करता है।
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