सिंगापुर - Trip.com Group Limited (NASDAQ: TCOM; HKEX: 9961), एक वैश्विक यात्रा सेवा प्रदाता, ने 2029 में होने वाले परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों की $1.3 बिलियन की पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है। नोट 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144A के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए उपलब्ध होंगे। कंपनी ने शुरुआती खरीदारों को इश्यू की तारीख से शुरू होने वाली 13-दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त $200 मिलियन तक के नोट खरीदने का विकल्प भी दिया।
पेशकश से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय मौजूदा वित्तीय ऋणों को चुकाने, विदेशी कारोबार का विस्तार करने और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में जाएगी। नोट, जो 15 जून, 2029 को परिपक्व होने वाले हैं, 15 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले अर्धवार्षिक भुगतान के साथ, 0.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अर्जित करेंगे।
नोटों के धारकों को यह अधिकार होगा कि कंपनी 15 जून, 2027 को या कुछ मूलभूत परिवर्तनों की स्थिति में, मूल राशि के 100% और अर्जित ब्याज के बराबर मूल्य पर अपने नोटों को फिर से खरीदने के लिए कंपनी से अनुरोध करे। नोट 15.0462 ADS प्रति $1,000 मूल राशि की प्रारंभिक दर पर अमेरिकी डिपॉजिटरी शेयरों (ADS) में परिवर्तनीय होंगे, जो कि लगभग $66.46 प्रति ADS के प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य के बराबर है, जो 4 जून, 2024 को समापन मूल्य पर 32.5% प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है।
एक समवर्ती कदम में, Trip.com ने लगभग $300 मिलियन में लगभग 6 मिलियन ADS को फिर से खरीदने की योजना बनाई है, जिससे नोटों के रूपांतरण से संभावित कमजोर पड़ने की उम्मीद है। पुनर्खरीद कंपनी की मौजूदा शेयर पुनर्खरीद योजनाओं का हिस्सा है और इसे कैश ऑन हैंड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
यह पेशकश 7 जून, 2024 को या उसके आसपास बंद होने की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है। Trip.com ने कहा है कि नोटों की पेशकश के पूरा होने की गारंटी नहीं है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट जारी करने का Trip.com Group Limited का हालिया निर्णय इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और इसकी विस्तार योजनाओं को निधि देने के लिए एक रणनीतिक कदम है। इसके प्रकाश में, InvestingPro के कुछ मेट्रिक्स और टिप्स कंपनी की मौजूदा वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करते हैं। Trip.com अपनी बैलेंस शीट पर ऋण की तुलना में अधिक नकदी रखता है, जो एक ठोस तरलता स्थिति का सुझाव देता है जो निवेशकों को कंपनी की अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने और बाहरी ऋण पर अत्यधिक भरोसा किए बिना अपने परिचालन को वित्त देने की क्षमता के बारे में आश्वस्त कर सकता है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी को होटल, रेस्तरां और आराम उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मान्यता दी गई है, जो अपने क्षेत्र के भीतर लचीलापन और विकास की संभावना का संकेत दे सकता है। InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 87.91% की पर्याप्त राजस्व वृद्धि हुई है, जो कंपनी की बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की क्षमता को उजागर करती है। यह 81.53% के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन से पूरित है, जो कुशल लागत प्रबंधन और मजबूत मूल्य निर्धारण रणनीति को दर्शाता है।
इसके अलावा, Trip.com के शेयर ने पिछले छह महीनों में 58.22% कुल रिटर्न के साथ कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी का अनुभव किया है, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास और बाजार के प्रदर्शन का संकेत देता है। आगे की जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro Trip.com पर अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जिन्हें Investing.com/pro/9961 पर एक्सेस किया जा सकता है। वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करना याद रखें, और उपलब्ध 7 अन्य युक्तियों का पता लगाएं जो निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।