बुधवार को, बार्कलेज ने $400.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स (NASDAQ: CRWD) स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग दोहराई।
फर्म ने चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण के संदर्भ में क्राउडस्ट्राइक के प्रभावशाली शुद्ध नए वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) पर प्रकाश डाला। साइबर सुरक्षा कंपनी के नए ARR प्रदर्शन को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।
क्राउडस्ट्राइक की फाल्कन फ्लेक्स पेशकश को बड़े ग्राहक सौदों को चलाने वाले प्रमुख कारक के रूप में जाना जाता था। फाल्कन फ्लेक्स ग्राहकों को क्लाउड-जैसे मॉडल के माध्यम से क्राउडस्ट्राइक के व्यापक पोर्टफोलियो तक पहुंचने, खरीद घर्षण को कम करने और बहु-वर्षीय सदस्यता प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करने की अनुमति देता है।
इस दृष्टिकोण ने लॉन्च होने के कुछ तिमाहियों के भीतर ही लगभग $500 मिलियन के व्यवसाय की एक पुस्तक तैयार कर ली है। बार्कलेज ने बताया कि ऐसे मॉडल आमतौर पर नवाचार तक पहुंच को आसान बनाकर प्लेटफ़ॉर्म उत्पादों को अपनाने में तेजी लाते हैं।
फर्म ने पिछले वर्ष की तुलना में क्लाउड सुरक्षा, पहचान और सुरक्षा सूचना और इवेंट मैनेजमेंट (SIEM) से संबंधित सौदों की संख्या में दोहरीकरण भी देखा। हालांकि ये सौदे सीधे ARR के समतुल्य नहीं हैं, लेकिन वे विकास के उपयोगी संकेतक के रूप में काम करते हैं।
AWS के साथ हालिया साझेदारी को क्राउडस्ट्राइक की क्लाउड सुरक्षा क्षमताओं के लिए एक वसीयतनामा के रूप में चुना गया था, जो प्रतिस्पर्धी बाजार में अन्य उत्पादों पर प्राथमिकता को दर्शाता है।
क्राउडस्ट्राइक के लिए बार्कलेज का मूल्यांकन ढांचा अपरिवर्तित बना हुआ है, जो सालाना शुद्ध नए ARR में $900-$1,000 मिलियन का अनुमान लगाता है। फर्म को उम्मीद है कि क्राउडस्ट्राइक अगले 5 से 7 वर्षों के भीतर $10 बिलियन ARR मील का पत्थर हासिल कर लेगी।
इसके अतिरिक्त, बार्कलेज को फ्री कैश फ्लो (FCF) मार्जिन में 100+ आधार बिंदु सुधार की उम्मीद है, जो आने वाले 3 से 5 वर्षों में 34-38% FCF मार्जिन का पूर्वानुमान लगाता है।
सितंबर के लिए निर्धारित अगली निवेशक ब्रीफिंग से बार्कलेज द्वारा बनाए गए बिंदुओं को सुदृढ़ करने की उम्मीद है, क्योंकि फर्म क्राउडस्ट्राइक के विकास पथ और वित्तीय प्रदर्शन में आश्वस्त रहती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro डेटा क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स (NASDAQ: CRWD) के आसपास की उच्च उम्मीदों को रेखांकित करता है, जिसमें $73.91 बिलियन का उल्लेखनीय बाजार पूंजीकरण और Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों में 36.33% की महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि हुई है। 812.99 के उच्च पी/ई अनुपात के बावजूद, जो इसके प्रीमियम मूल्यांकन को दर्शाता है, क्राउडस्ट्राइक की मजबूत राजस्व वृद्धि की गति और 75.27% का पर्याप्त सकल लाभ मार्जिन मजबूत व्यापार बुनियादी बातों का सुझाव देता है।
InvestingPro टिप्स में से एक इस बात पर प्रकाश डालता है कि कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर बार्कलेज के आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप, इस साल क्राउडस्ट्राइक की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी के उच्च रिटर्न का उल्लेख करने वाला टिप, 98.33% एक साल के कुल मूल्य रिटर्न के साथ, इसके स्टॉक प्रदर्शन पर सकारात्मक भावना को पुष्ट करता है। गहन विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro क्राउडस्ट्राइक पर अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जिसमें कुल 15 टिप्स उपलब्ध हैं: https://www.investing.com/pro/CRWD। वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट पाने के लिए निवेशक कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके एक विशेष ऑफ़र का भी लाभ उठा सकते हैं।
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