एआई ग्रोथ के बावजूद एचपी एंटरप्राइज स्टॉक टारगेट बनाए रखता है

बुधवार को, एवरकोर आईएसआई ने एचपी एंटरप्राइज (एनवाईएसई: एचपीई) के लिए अपनी इन लाइन रेटिंग की पुष्टि की, जिससे स्टॉक पर $22.00 मूल्य लक्ष्य बनाए रखा गया। यह निर्णय एचपी एंटरप्राइज द्वारा अपनी अप्रैल-तिमाही की कमाई को जारी करने के बाद लिया गया है, जो उम्मीदों से अधिक है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में।

एचपी एंटरप्राइज ने एआई शिपमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो पिछली तिमाही में लगभग $400 मिलियन से बढ़कर अप्रैल तिमाही में लगभग $900 मिलियन हो गई। कंपनी ने भविष्य के AI अवसरों के बारे में बढ़ती आशावाद भी व्यक्त किया है, सॉवरेन और एंटरप्राइज़ ग्राहकों की बढ़ती मांग और अपनी ग्रीनलेक AI पेशकश के साथ सफलता को देखते हुए, जो तिमाही के लिए वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) का सबसे तेजी से बढ़ने वाला खंड था।

प्रतिस्पर्धी परिदृश्य के बावजूद जहां अन्य लोगों ने मार्जिन में कमी देखी है, एचपी एंटरप्राइज का सर्वर मार्जिन अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है, हालांकि पिछली तिमाहियों और पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। इसका श्रेय कंपनी की प्रभावी स्व-सहायता पहलों को दिया गया है, जिसमें परिचालन व्यय बचत भी शामिल है।

एचपी एंटरप्राइज के अप्रैल-तिमाही के परिणामों ने 42 सेंट की प्रति शेयर आय के साथ 7.2 बिलियन डॉलर का राजस्व दिखाया, जो स्ट्रीट की 6.82 बिलियन डॉलर और 39 सेंट की उम्मीदों से अधिक था। साल-दर-साल 3% की यह राजस्व वृद्धि काफी हद तक एक मजबूत सर्वर सेगमेंट द्वारा संचालित थी, जिसमें 18% की वृद्धि देखी गई, जो त्वरित AI मांग और x86 कंप्यूट में रिबाउंड के कारण प्रेरित हुई।

फिर भी, इस वृद्धि को अन्य क्षेत्रों में गिरावट से आंशिक रूप से ऑफसेट किया गया, हाइब्रिड क्लाउड और एज कंप्यूटिंग राजस्व में क्रमशः 8% और 19% की गिरावट आई। एज कंप्यूटिंग सेगमेंट वर्तमान में इन्वेंट्री डाइजेशन की अवधि का अनुभव कर रहा है, लेकिन प्रबंधन का अनुमान है कि यह सबसे निचला बिंदु होगा, जिसमें वर्ष की दूसरी छमाही में अनुक्रमिक सुधार होने की उम्मीद है, विशेष रूप से अमेरिका में राज्य, स्थानीय और शिक्षा क्षेत्रों में ताकत द्वारा समर्थित

इसके अलावा, AI सिस्टम ऑर्डर रूपांतरण मजबूत रहे हैं, अप्रैल तिमाही के दौरान ऑर्डर तिमाही-दर-तिमाही बढ़कर $600 मिलियन हो गए, जिसमें AI सिस्टम शिपमेंट में $900 मिलियन शामिल हैं। बैकलॉग अब 3.1 बिलियन डॉलर है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने H100 GPU के लिए लीड समय को 6-12 सप्ताह की आरामदायक सीमा तक कम करने में कामयाबी हासिल की है।

AI की मांग और शिपमेंट में सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हुए, मुख्य व्यवसाय में सुधार और विवेकपूर्ण परिचालन निर्णयों के साथ, प्रबंधन ने अपने पूरे वर्ष 2024 की बिक्री वृद्धि मार्गदर्शन को स्थिर मुद्रा में 1-3% तक बढ़ा दिया है, जो 0-2% की पिछली सीमा से ऊपर है। प्रति शेयर आय (EPS) मार्गदर्शन को भी $1.85-1.95 तक बढ़ा दिया गया है, जो $1.82-1.92 के पूर्व पूर्वानुमान से ऊपर है।

फ्री कैश फ्लो (FCF) अभी भी कम से कम 1.9 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इन सकारात्मक रुझानों के बावजूद, एवरकोर आईएसआई ने अपनी इन लाइन रेटिंग और एचपी एंटरप्राइज के लिए $22 मूल्य लक्ष्य को बनाए रखने का विकल्प चुना है।

हाल ही की अन्य खबरों में, हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज (HPE) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम मार्केट में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। AI सिस्टम से कंपनी का राजस्व 2024 की दूसरी वित्तीय तिमाही में दोगुने से अधिक बढ़कर लगभग 900 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इन मजबूत परिणामों के कारण तीसरी तिमाही के लिए $7.4 बिलियन और $7.8 बिलियन के बीच अनुमानित राजस्व के साथ, पूरे साल के राजस्व और आय मार्गदर्शन में वृद्धि हुई।

बर्नस्टीन के विश्लेषकों का सुझाव है कि एआई-अनुकूलित सर्वरों की मजबूत मांग आगामी तिमाहियों में एचपीई के लिए बढ़े हुए शिपमेंट की अवधि का संकेत दे सकती है। HPE के प्रदर्शन के जवाब में, Susquehanna और Wells Fargo दोनों ने कंपनी के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को क्रमशः $20 और $22 तक बढ़ा दिया।

इन सकारात्मक विकासों के बावजूद, HPE को Susquehanna के विश्लेषण के अनुसार अपने उत्पाद लाइनअप में संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे NTAP और Dell जैसे प्रतियोगियों को AI आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने की अनुमति मिल सकती है।

इसके अलावा, डेल ने हाल ही में एआई सर्वरों के निर्माण से जुड़ी उच्च लागतों के कारण अपने मौजूदा तिमाही के लाभ में संभावित कमी की घोषणा की। एआई सिस्टम मार्केट में ये हालिया घटनाक्रम हैं, जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro डेटा HP Enterprise के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन पर गहराई से नज़र डालता है। 25.61 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 14.14 के मौजूदा पी/ई अनुपात के साथ, एचपी एंटरप्राइज बाजार में एक ठोस रुख दिखा रहा है। विशेष रूप से, Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का समायोजित P/E अनुपात और भी अधिक आकर्षक 10.32 है। यह इसी अवधि के दौरान 0.1 के पीईजी अनुपात से पूरित होता है, जो उचित मूल्य पर वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।

InvestingPro के प्रमुख सुझावों में से एक HP Enterprise को एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड वाली कंपनी के रूप में उजागर करता है, जो प्रबंधन के फ्री कैश फ्लो में कम से कम 1.9 बिलियन डॉलर के अनुमान के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, यह सुझाव कि शेयर आमतौर पर कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए आत्मविश्वास की एक परत जोड़ता है। इसके अलावा, एचपी एंटरप्राइज ने शेयरधारक मूल्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए 2.95% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ लगातार 10 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।