गुरुवार को, गोल्डमैन सैक्स ने Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE) पर अपना रुख बदल दिया, स्टॉक को न्यूट्रल से बाय में अपग्रेड किया और $67.00 का मूल्य लक्ष्य स्थापित किया। हड्डी विकार ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा (ओआई) के इलाज के लिए अल्ट्राजेनिक्स के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सेट्रुमाब में फर्म के बढ़ते विश्वास को अपग्रेड के प्रमुख कारण के रूप में उद्धृत किया गया था। कंपनी की विविध दुर्लभ बीमारियों की पाइपलाइन ने भी सकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान दिया।
विश्लेषक ने सेट्रसुमाब के चरण 2 अध्ययन से उत्साहजनक परिणामों पर प्रकाश डाला, जिसमें वर्ष की दूसरी छमाही में अतिरिक्त डेटा अपेक्षित था, जिसमें नैदानिक रूप से सार्थक फ्रैक्चर में कमी और हड्डी खनिज घनत्व में सुधार का प्रदर्शन किया गया था। हड्डियों के निर्माण और ताकत को बढ़ाने के लिए सेट्रुमाब की क्षमता, जो इसे मौजूदा मानक-देखभाल बिसफ़ॉस्फ़ोनेट्स से अलग करती है, को भी एक महत्वपूर्ण लाभ के रूप में नोट किया गया था।
गोल्डमैन सैक्स ने विशेष रूप से मध्यम से गंभीर मामलों में सेट्रसुमाब के लिए रोगियों और चिकित्सकों दोनों के उत्साह पर जोर दिया। इस भावना से अनुकूल नैदानिक और वाणिज्यिक दृष्टिकोण में योगदान होने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में चरण 3 डेटा के पहले अंतरिम विश्लेषण के करीब पहुंच रही है।
OI उपचार के विकास के अलावा, गोल्डमैन सैक्स Ultragenyx की पाइपलाइन के अन्य क्षेत्रों में प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। इसमें एंजेलमैन सिंड्रोम में GTX-102 के लिए चरण 3 की स्पष्टता शामिल है, जिसमें 2024 के मध्य में FDA एंड-ऑफ-फेज 2 मीटिंग की उम्मीद है, और विल्सन रोग के लिए जीन थेरेपी UX701 का विकास, चरण 1 सुरक्षा और प्रारंभिक प्रभावकारिता डेटा के साथ वर्ष के उत्तरार्ध में निर्णायक चरण 2 अध्ययन को सूचित करने के लिए वर्ष के उत्तरार्ध में देय प्रारंभिक प्रभावकारिता डेटा के साथ।
रिपोर्ट में सकारात्मक चरण 3 डेटा के बाद GSD1a में जीन थेरेपी DTX401 के लिए संभावित 2026 अनुमोदन और लॉन्च का भी अनुमान लगाया गया है, जिसमें वर्ष की दूसरी छमाही में OTC में DTX301 के लिए चरण 3 नामांकन पूरा होने की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2027 में Ultragenyx GAAP लाभप्रदता तक पहुंच जाएगा।
हाल ही की अन्य खबरों में, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. अपने चरण 3 ग्लूकोजीन अध्ययन से सकारात्मक परिणामों के बाद कई विश्लेषक फर्मों का ध्यान केंद्रित कर रहा है।
अध्ययन ने कंपनी के जीन थेरेपी उम्मीदवार, DTX401 का मूल्यांकन किया, जिसका उद्देश्य ग्लाइकोजन भंडारण रोग प्रकार Ia (GsDia) का इलाज करना है। बेयर्ड ने 2025 में प्रत्याशित बायोलॉजिक्स लाइसेंस आवेदन के साथ, DTX401 के लिए संभावित अनुमोदन के एक मजबूत संकेतक के रूप में चरण 3 के परिणामों का हवाला देते हुए, Ultragenyx शेयरों के लिए मूल्य लक्ष्य को $72 तक बढ़ा दिया। इसी तरह, स्टिफ़ेल ने अल्ट्राजेनिक्स शेयरों पर मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $127 कर दिया, जिससे इस स्थिति का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आहार पूरक कॉर्नस्टार्च की आवश्यकता में उल्लेखनीय कमी आई।
पाइपर सैंडलर ने ओवरवेट रेटिंग और अल्ट्राजेनिक्स पर $135.00 का मूल्य लक्ष्य बनाए रखा, जो निरंतर ग्लूकोज नियंत्रण और दैनिक कॉर्नस्टार्च सेवन में महत्वपूर्ण कटौती की ओर इशारा करता है। अंत में, Canaccord Genuity ने Ultragenyx की संभावनाओं में विश्वास का संकेत देते हुए मूल्य लक्ष्य को $111 तक बढ़ा दिया। ये घटनाक्रम Ultragenyx की DTX401 थेरेपी की संभावित सफलता में बढ़ते आत्मविश्वास को रेखांकित करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
गोल्डमैन सैक्स द्वारा Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE) को $67.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ खरीद रेटिंग में अपग्रेड करने के बाद, InvestingPro डेटा और अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन को और अधिक रोशन करती है। 3.44 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी के वित्तीय मेट्रिक्स -5.21 के नकारात्मक पी/ई अनुपात जैसी चुनौतियों को प्रकट करते हैं, जो लाभप्रदता पर निवेशकों की चिंताओं को दर्शाते हैं। यह InvestingPro टिप के साथ मेल खाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्लेषकों को इस साल कंपनी के मुनाफे की उम्मीद नहीं है। इसके अतिरिक्त, 24.55 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल से पता चलता है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू के सापेक्ष प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है, जिससे मूल्य-केंद्रित निवेशकों के बीच सावधानी बरती जा सकती है।
इन वित्तीय बाधाओं के बावजूद, Ultragenyx की तरल संपत्ति अपने अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जिससे कुछ वित्तीय स्थिरता मिलती है क्योंकि यह अपनी दवा पाइपलाइन को आगे बढ़ाती है। जबकि कंपनी का सकल लाभ मार्जिन -60.26% नकारात्मक है, जो राजस्व को मुनाफे में बदलने में मौजूदा अक्षमता को दर्शाता है, Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 15.29% की राजस्व वृद्धि से पता चलता है कि Ultragenyx अपनी बाजार उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। निवेशकों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि Ultragenyx लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो कि विकास-केंद्रित बायोटेक कंपनियों के लिए अनुसंधान और विकास में कमाई का पुनर्निवेश करने के लिए आम बात है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।