सोमवार को, गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए गेरॉन कॉर्पोरेशन (NASDAQ: GERN) के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $5.00 से बढ़ाकर $6.00 कर दिया। संशोधन अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा कम जोखिम वाले माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम (एलआर-एमडीएस) के उपचार के लिए गेरोन की दवा राइटेलो (इमेटेलस्टैट) की मंजूरी के बाद किया गया है, खासकर उन रोगियों में जो एरिथ्रोपोइज़िस-उत्तेजक एजेंटों (ईएसए) के लिए दुर्दम्य, रिलैप्स या अयोग्य हैं।
घोषणा के बाद गेरोन के स्टॉक में 19.7% की वृद्धि हुई, जो XBI बायोटेक इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें 1.6% की गिरावट आई। FDA की मंजूरी में Rytelo के लिए एक ब्लैक बॉक्स चेतावनी शामिल नहीं थी और साइटोपेनिया के प्रबंधन के लिए जोखिम मूल्यांकन और शमन रणनीति (REMS) की आवश्यकता नहीं है, जिसे दवा के बाजार में प्रवेश के लिए अनुकूल परिणाम माना जाता है।
FDA के सकारात्मक निर्णय ने गोल्डमैन सैक्स को Rytelo कार्यक्रम के लिए सफलता की संभावना (PoS) को 100% तक बढ़ा दिया है, जो पहले के 95% से ऊपर है। नतीजतन, फर्म ने दवा के लिए अपने वैश्विक जोखिम-समायोजित अधिकतम बिक्री अनुमानों को बढ़ाकर लगभग 1.2 बिलियन डॉलर कर दिया है, जो पहले के 1.1 बिलियन डॉलर के अनुमान से अधिक है।
गेरोन ने राइटेलो के मूल्य निर्धारण का भी खुलासा किया, जो 188mg खुराक के लिए $9,884 और 47mg खुराक के लिए $2,472 निर्धारित किया गया है। ये कीमतें गोल्डमैन सैक्स के 25,000 डॉलर के मासिक अनुमानों के अनुरूप हैं, जब रोगी के वजन और अपेक्षित खुराक पैटर्न के लिए समायोजित किया जाता है। सामुदायिक सेटिंग में LR-MDS उपचार पद्धतियों की एकाग्रता के कारण धीरे-धीरे आगे बढ़ने की आशंका के बावजूद, उच्च चिकित्सक जागरूकता और Rytelo के लिए समर्थन से इसे अपनाने में सकारात्मक योगदान मिलने की उम्मीद है।
गोल्डमैन सैक्स ने 12 महीने की अवधि के लिए निर्धारित नए मूल्य लक्ष्य के साथ, गेरॉन पर अपनी बाय रेटिंग दोहराई, जो हालिया विनियामक अनुमोदन के बाद दवा की बाजार क्षमता में फर्म के विश्वास को दर्शाता है।
हाल की अन्य खबरों में, Geron Corporation ने महत्वपूर्ण विकास देखे हैं। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा गेरोन की दवा राइटेलो की मंजूरी के बाद, स्टिफ़ेल ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए, गेरोन के शेयरों के लिए मूल्य लक्ष्य को पिछले $6.00 से बढ़ाकर $7.00 कर दिया है।
कम जोखिम वाले माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के इलाज, राइटेलो की मंजूरी से गेरोन के भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इसके अलावा, दवा का मासिक मूल्य निर्धारण पूर्व अनुमान से लगभग 15% अधिक है, जिसे स्टिफ़ेल के संशोधित वित्तीय मॉडल में माना जाता है।
टीडी कोवेन ने कंपनी के शेयर के लिए बाय रेटिंग और $10.00 मूल्य लक्ष्य बनाए रखते हुए गेरोन में अपने विश्वास की भी पुष्टि की। यह समर्थन राइटेलो के अनुमोदन का अनुसरण करता है, जिसमें साइटोपेनिया के लिए एक ब्लैक बॉक्स चेतावनी शामिल नहीं थी, जो दवा के लिए अनुकूल जोखिम-लाभ प्रोफ़ाइल का संकेत देती है।
रायटेलो के अलावा, गेरोन एक अन्य नई दवा, इमेटेलस्टैट के अमेरिकी लॉन्च की भी तैयारी कर रहा है, जैसा कि इसकी Q1 2024 की कमाई कॉल में पता चला है। कंपनी के पास 2026 की दूसरी तिमाही तक अनुमानित बिक्री के माध्यम से निरंतर संचालन के लिए 465 मिलियन डॉलर के संसाधन और योजनाएं हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Geron Corporation के Rytelo को FDA की मंजूरी के बाद, कंपनी के वित्तीय मेट्रिक्स एक कंपनी को परिवर्तनकारी चरण में दर्शाते हैं। 2.96 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 19.84% के अंतिम सप्ताह में महत्वपूर्ण रिटर्न के साथ, गेरोन का प्रदर्शन निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार करते हुए इस सीमा के 96.8% पर बढ़ गया है। निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, लेकिन इस साल गेरोन के लाभदायक होने की उम्मीद नहीं है, जो कि -14.45 के मौजूदा पी/ई अनुपात के अनुरूप है।
दो InvestingPro टिप्स जो कि Geron पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकते हैं, वे हैं: 1) Geron अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखता है, जो Rytelo के अनुमोदन के बाद इसके संचालन में वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकता है, और 2) पिछले बारह महीनों में कमजोर सकल लाभ मार्जिन के बावजूद, विश्लेषकों ने चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो हाल ही में FDA अनुमोदन से प्रेरित होने की संभावना है।
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