मंगलवार को, सिटी ने हिक्मा फार्मास्यूटिकल्स पीएलसी (HIK:LN) (OTC: HKMPF) शेयरों पर अपना दृष्टिकोण अपडेट किया, जिससे मूल्य लक्ष्य GBP27.70 से GBP28.45 तक बढ़ गया। फर्म दवा कंपनी के स्टॉक के लिए बाय रेटिंग का समर्थन करना जारी रखती है। यह संशोधन उद्योग के नवीनतम आंकड़ों और कंपनी की रणनीतिक पहलों के सकारात्मक मूल्यांकन के बाद किया गया है।
सिटी का विश्लेषण IQVIA के अप्रैल के आंकड़ों से प्रभावित था, जिसमें हिक्मा के इंजेक्टेबल और यूएस जेनेरिक डिवीजनों के लिए मजबूत विकास के रुझान दिखाए गए थे। अमेरिका में इंजेक्टेबल्स सेक्टर ने साल-दर-साल 15% की वृद्धि और साल-दर-साल 20% की वृद्धि का प्रदर्शन किया।
यूएस जेनेरिक डिवीजन, जिसकी बिक्री का 30% और EBIT का 20% हिस्सा है, 100-120 मिलियन डॉलर के EBIT के लक्ष्य के साथ एक अधिक स्थिर व्यवसाय मॉडल की दिशा में काम कर रहा है। यह लक्ष्य उन्नत कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और विस्तारित स्पेशलिटी पोर्टफोलियो के माध्यम से हासिल किया जाना है।
फर्म ने हिक्मा के ब्रांडेड डिवीजन पर भी प्रकाश डाला, जिसमें 2024 के अनुमानों तक बिक्री में 24% और EBIT का 22% योगदान होने की उम्मीद है। इस प्रभाग में उत्पाद मिश्रण को परिष्कृत करने के प्रयासों से लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है।
इसके अतिरिक्त, Injectables व्यवसाय को अनुकूल मार्जिन के साथ अपनी उच्च-एकल अंकों की वृद्धि जारी रखने का अनुमान है। यूएस कंपाउंडिंग मार्केट में हिक्मा का प्रवेश भी ट्रैक पर है, जिसके 2025 तक ब्रेक-ईवन पॉइंट तक पहुंचने की उम्मीद है।
सिटी का संशोधित मूल्य लक्ष्य शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) दृष्टिकोण पर आधारित है, जो ब्रांडेड और इंजेक्टेबल्स डिवीजनों के लिए अधिक आशावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है। 2024 से 2029 तक प्रति शेयर आय (EPS) चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के लिए फर्म का अनुमान 12% पर निर्धारित किया गया है, जो सिटी के अनुमानों को आम सहमति से 2-18% आगे रखता है। सिटी द्वारा प्रदान की जाने वाली बुल-बियर वैल्यूएशन रेंज GBP33.6 से GBP18.1 तक फैली हुई है।
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