मंगलवार को, ड्यूश बैंक ने नेस्ले SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY) शेयरों पर अपने वित्तीय दृष्टिकोण को समायोजित किया, मूल्य लक्ष्य को CHF110.00 से घटाकर CHF106.00 कर दिया, जबकि अभी भी स्टॉक के लिए बाय रेटिंग की सिफारिश की गई है। संशोधन तब आता है जब बैंक 25 जुलाई को होने वाले कंपनी के पहले-आधे परिणामों की प्रत्याशा में अपने पूर्वानुमानों को अपडेट करता है।
बैंक के विश्लेषक ने नेस्ले के लिए पूरे वर्ष 2024 के समान वृद्धि अनुमान को 4.0% से घटाकर 3.6% कर दिया है, जिसमें ऑपरेटिंग मार्जिन पूर्वानुमान 17.4% पर स्थिर रहता है।
इसमें कुल मिलाकर अपेक्षित 10 आधार अंकों की वृद्धि शामिल है, जिसमें पहली छमाही में सपाट और वर्ष की दूसरी छमाही में 20 आधार अंकों की वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक आंतरिक वृद्धि (RIG) का पूर्वानुमान 1.2% से 1.3% तक थोड़ा बढ़ा दिया गया है।
हालांकि, मूल्य वृद्धि से प्रत्याशित योगदान को घटाकर 2.3% कर दिया गया है, जो पिछले 2.8% अनुमान से कम है। दूसरी तिमाही के लिए, विश्लेषक 3.5% की समान वृद्धि का अनुमान लगाता है, जो पहली तिमाही में देखे गए 1.4% से बेहतर है। यह अनुमान 1.2% की RIG और 2.3% की मूल्य वृद्धि पर आधारित है।
संशोधित पूर्वानुमान विदेशी विनिमय दरों और ब्याज के प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार हैं, जिससे वित्तीय वर्ष 2024 के लिए प्रति शेयर आय (EPS) में लगभग 2.9% और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 4.3% की कमी आने की उम्मीद है।
विदेशी विनिमय दरों में गिरावट में लगभग 1% का योगदान होने का अनुमान है, जिसमें ब्याज दरें लगभग 2% हैं। इन समायोजनों के बावजूद, बैंक निरंतर बाय रेटिंग के साथ नेस्ले के स्टॉक पर अपना सकारात्मक रुख बनाए रखता है।
हाल की अन्य खबरों में, नेस्ले एसए ने कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे हैं। मॉर्गन स्टेनली ने विकास की चिंताओं के कारण नेस्ले की रेटिंग को ओवरवेट से इक्वलवेट में घटा दिया है, जिससे CHF97.00 पर एक नया मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फर्म का विश्लेषण नेस्ले के लिए अधिक रूढ़िवादी मार्जिन विस्तार और कम आकर्षक मुक्त नकदी प्रवाह परिप्रेक्ष्य का सुझाव देता है।
दूसरी ओर, नेस्ले हेल्थ साइंस ने सेरेस थेरेप्यूटिक्स से क्लॉस्ट्रिडियोइड्स डिफिसाइल संक्रमण के लिए गोली आधारित उपचार वॉस्ट के अधिकार हासिल कर लिए हैं। यह अधिग्रहण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों पर नेस्ले के फोकस के अनुरूप है और Q1 2024 में $10.1 मिलियन की शुद्ध बिक्री दर्ज की गई है।
इसके अलावा, जेपी मॉर्गन ने चुनौतीपूर्ण तिमाहियों और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सतर्क दृष्टिकोण का हवाला देते हुए नेस्ले के स्टॉक को ओवरवेट से न्यूट्रल में डाउनग्रेड कर दिया है। फर्म को उम्मीद है कि नेस्ले की समान बिक्री वृद्धि लगभग 3.1% रहेगी, जो कंपनी के मार्गदर्शन से कम है।
इस बीच, जेफ़रीज़ ने नेस्ले पर एक होल्ड रेटिंग बनाए रखी है, जबकि मूल्य लक्ष्य को CHF86.00 तक बढ़ा दिया है। फर्म नेस्ले की पहली तिमाही के वास्तविक आंतरिक विकास संकुचन को एक बार के कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराती है।
अंत में, नेस्ले ने Q1 2024 में 1.4% की मामूली जैविक बिक्री वृद्धि दर्ज की है, जिसमें Q2 के बाद से बिक्री में उछाल की उम्मीद है। ये हाल ही में नेस्ले से जुड़े घटनाक्रमों में से हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि नेस्ले SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY) 25 जुलाई को अपेक्षित अपने पहले-आधे परिणामों के लिए तैयार है, InvestingPro के हालिया डेटा एक मजबूत लाभांश इतिहास और बाजार में एक मजबूत स्थिति वाली कंपनी को दिखाते हैं। विशेष रूप से, नेस्ले ने लगातार 33 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है। इसके अलावा, कंपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रही है, यह सुझाव देते हुए कि इसकी वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
InvestingPro डेटा Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 20.01 के P/E अनुपात पर प्रकाश डालता है, जिसमें PEG अनुपात शेयर की कीमत और कमाई में वृद्धि के बीच संतुलन का सुझाव देता है। इसके अलावा, हाल की राजस्व चुनौतियों के बावजूद, पिछले बारह महीनों में राजस्व वृद्धि में 1.51% की मामूली कमी के साथ, नेस्ले ने 46.09% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है, जो अपने राजस्व से लाभ उत्पन्न करने में अपनी दक्षता को रेखांकित करता है।
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