मंगलवार को, RBC कैपिटल ने वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स इनकॉर्पोरेटेड (NASDAQ: VRTX) के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे $424.00 से थोड़ा घटाकर $421.00 कर दिया। फर्म ने स्टॉक पर अपनी सेक्टर परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। यह संशोधन कंपनी के मार्जिन पर वर्टेक्स के सिस्टिक फाइब्रोसिस उपचार से संबंधित रॉयल्टी विवादों के संभावित प्रभाव के बारे में निवेशकों की पूछताछ के प्रकाश में आता है।
आरबीसी कैपिटल के विश्लेषक ने वर्टेक्स की वित्तीय स्थिति पर रॉयल्टी फार्मा (सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन के माध्यम से) को देय रॉयल्टी भुगतान के संभावित प्रभावों के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। रॉयल्टी समझौतों की जटिलता और उसमें निहित संशोधनों के बावजूद, विश्लेषक के मूल्यांकन से पता चलता है कि वर्टेक्स की प्रति शेयर आय और मूल्यांकन पर प्रभाव न्यूनतम होगा, भले ही कंपनी इन रॉयल्टी के संबंध में संभावित मध्यस्थता में हार जाए।
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किसी भी नकारात्मक परिणाम के परिणामस्वरूप वर्टेक्स की आउट-ईयर आय प्रति शेयर और मूल्यांकन में लगभग 2% की नगण्य कमी आने की संभावना है। यह आकलन समझौतों में संशोधन के कारण संभावित परिणामों का पूरी तरह से मूल्यांकन करने में कठिनाइयों के बावजूद, स्थिति के विश्लेषक के विश्लेषण पर आधारित है।
आरबीसी कैपिटल ने वर्टेक्स की वर्तमान और भविष्य की सिस्टिक फाइब्रोसिस फ्रैंचाइज़ी की बुनियादी बातों के साथ-साथ इसकी उभरती किडनी रोग संपत्तियों की निरंतर स्वीकृति व्यक्त की। हालांकि, वर्टेक्स के शेयर की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ, फर्म का मानना है कि बाजार पहले से ही कंपनी की पाइपलाइन की संभावनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस धारणा ने आरबीसी कैपिटल को वर्टेक्स के स्टॉक पर अपना तटस्थ रुख बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है।
$421 के मूल्य लक्ष्य का मामूली संशोधन फर्म के वित्तीय मॉडल में मामूली अपडेट को दर्शाता है। ये अपडेट वर्टेक्स की सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी के उपयोग के संबंध में डॉक्टरों की हालिया सकारात्मक प्रतिक्रिया के जवाब में हैं, जिसने अपनी फाइलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है। विश्लेषक ने निष्कर्ष निकाला कि बुनियादी बातें मजबूत बनी हुई हैं, लेकिन मौजूदा बाजार मूल्यांकन पूरी तरह से वर्टेक्स की उत्पाद पाइपलाइन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, वर्टेक्स फार्मास्युटिकल्स इनकॉर्पोरेटेड ने सिस्टिक फाइब्रोसिस (सीएफ) उपचार और वित्तीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कंपनी ने 2024 की पहली तिमाही में साल-दर-साल राजस्व में 13% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो 2.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो कई क्षेत्रों में सिकल सेल रोग और बीटा थैलेसीमिया में CASGEVY के सफल लॉन्च से प्रेरित है।
हाल के घटनाक्रमों के बीच, दर्द प्रबंधन में वर्टेक्स की संभावनाओं के मूल्यांकन के बाद, बीएमओ कैपिटल मार्केट्स ने आउटपरफॉर्म रेटिंग को बनाए रखते हुए, वर्टेक्स शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को $500 तक बढ़ा दिया। इसी तरह, 2024 की पहली तिमाही में वर्टेक्स के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बाद, पाइपर सैंडलर ने शेयर के मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $456 कर दिया।
आरबीसी कैपिटल मार्केट्स ने प्राथमिक कारण के रूप में मजबूत सिस्टिक फाइब्रोसिस बिक्री का हवाला देते हुए वर्टेक्स के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $424 तक समायोजित किया। इस बीच, स्टिफ़ेल ने अल्पाइन इम्यून साइंसेज के अधिग्रहण सहित वर्टेक्स के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक विकास को स्वीकार करते हुए, होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को $४२० तक संशोधित किया। ये वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स इनकॉर्पोरेटेड के हालिया विकासों में से हैं।
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