मंगलवार को, एवरकोर आईएसआई ने कंपनी के विश्लेषक दिवस की प्रस्तुति के बाद, नेटएप (NASDAQ: NTAP) पर इन लाइन रेटिंग और $120.00 मूल्य लक्ष्य बनाए रखा। NetApp ने अपनी विकास रणनीति और दीर्घकालिक वित्तीय मॉडल को रेखांकित किया, जिसमें इसके एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म दृष्टिकोण और डेटा प्रबंधन उद्योग में नेतृत्व करने की अपनी स्थिति पर जोर दिया गया। कंपनी का टोटल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) वित्तीय वर्ष 2025 से 2027 तक लगभग 7% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है, जो $100 बिलियन से अधिक तक पहुंच जाएगा।
विश्लेषक कार्यक्रम के दौरान, NetApp ने विकास के अपने चार स्तंभों पर प्रकाश डाला और अपने दीर्घकालिक वित्तीय दृष्टिकोण को अद्यतन किया। कंपनी को वित्त वर्ष 25-27 के लिए मध्य-से-उच्च एकल अंकों की राजस्व वृद्धि और EBIT मार्जिन लगभग 30% या उससे अधिक की उम्मीद है, जिससे प्रति शेयर आय (EPS) में दोहरे अंकों की वृद्धि होनी चाहिए। FY27 से आगे देखते हुए, NetApp का लक्ष्य “40 का नियम” हासिल करना है, जो एक मीट्रिक है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर कंपनियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उनकी वृद्धि दर को उनके लाभ मार्जिन में जोड़कर किया जाता है।
NetApp ने विस्तार के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें फ्लैश स्टोरेज भी शामिल है, जिसके वित्त वर्ष 27 तक लगभग $40 बिलियन का बाजार होने का अनुमान है। कंपनी ने विभिन्न प्रदर्शन और लागत श्रेणियों में अपनी पेशकशों में विविधता लाई है। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक स्टोरेज, NetApp के लिए एक नया अवसर प्रस्तुत करता है, जिसका FY27 में अनुमानित $49 बिलियन का बाजार है। क्लाउड स्टोरेज, जो $27 बिलियन का बाजार होने की उम्मीद है, एक और ग्रोथ वेक्टर है, जिसमें NetApp GCP, Azure और AWS के साथ साझेदारी के माध्यम से हाइब्रिड और मल्टी-क्लाउड वातावरण में सहज संचालन प्रदान करता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक महत्वपूर्ण बाजार अवसर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लगभग $14 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से असंरचित डेटा द्वारा संचालित होता है। NetApp, असंरचित डेटा सेगमेंट में मजबूत उपस्थिति के साथ, का मानना है कि यह भेदभाव का एक प्रमुख क्षेत्र होगा। इसके अलावा, NetApp लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को अपने मुफ्त नकदी प्रवाह (FCF) का 100% वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने की योजना बना रहा है।
हाल की अन्य खबरों में, NetApp में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कंपनी की चौथी तिमाही के परिणाम उम्मीदों से अधिक थे, मुख्य रूप से इसके ऑल-फ्लैश एरेज़ की मजबूत मांग और बेहतर मार्जिन के कारण, जिससे FY25E के लिए साल-दर-साल लगभग 4.5% की स्वस्थ राजस्व वृद्धि का अनुमान लगा।
NetApp ने माइक साकलास को यूएस एंटरप्राइज सेल्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक ग्राहक सहभागिता को बढ़ाना और अमेरिकी बाजार में ग्राहक अनुभव को बढ़ाना है। जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी, बीसीआई, यूएस और सिटी रिसर्च के विश्लेषकों ने तटस्थ रेटिंग बनाए रखी है, जबकि अर्गस और टीडी कोवेन ने अपने मूल्य लक्ष्यों को बढ़ाकर और नेटएप के लिए बाय रेटिंग बनाए रखकर आशावाद दिखाया है।
सदस्यता से संबंधित हेडविंड पर काबू पाने के बाद NetApp के सार्वजनिक क्लाउड राजस्व में FY25E में स्वस्थ वृद्धि की उम्मीद है। कंपनी के ऑल-फ्लैश ऐरे पोर्टफोलियो में राजस्व में 17% की वृद्धि देखी गई, जो 3.6 बिलियन डॉलर की वार्षिक दर तक पहुंच गई। नेटएप के स्टोरेज-ए-ए-सर्विस समाधान, कीस्टोन ने अपने कुल अनुबंध मूल्य को दोगुना कर लगभग $150 मिलियन कर दिया है। कंपनी का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कुल राजस्व $6.45 से $6.65 बिलियन के बीच होगा, जिसमें EPS रेंज $6.80 से $7.00 होगी। ये कंपनी के हाल के कुछ घटनाक्रम हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि NetApp (NASDAQ: NTAP) अपनी विकास रणनीति को नेविगेट करना जारी रखता है, InvestingPro से रीयल-टाइम डेटा और अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान करती है। 25.77 बिलियन डॉलर के मजबूत बाजार पूंजीकरण के साथ, NetApp को टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, स्टोरेज और पेरिफेरल उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थान दिया गया है। कंपनी का मूल्य/आय (पी/ई) अनुपात उल्लेखनीय 26.42 है, जो भविष्य की कमाई में वृद्धि के लिए निवेशकों की उम्मीदों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, Q4 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में NetApp का मूल्य/पुस्तक अनुपात 22.5 है, जो उद्योग के साथियों की तुलना में प्रीमियम मूल्यांकन का संकेत दे सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि NetApp अपनी पूंजी के प्रबंधन में सक्रिय रहा है, जिसका प्रमाण एक आक्रामक शेयर बायबैक कार्यक्रम और एक उच्च शेयरधारक प्रतिफल है। इसके अलावा, कंपनी ने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए लगातार 12 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। विश्लेषकों ने NetApp की कमाई की संभावनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें आठ विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है। आगे के विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro NetApp पर अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जिन्हें सब्सक्रिप्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें, और 18 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स की खोज करें जो आपके निवेश निर्णयों को सूचित करने में मदद कर सकती हैं।
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