एआई कॉन्ट्रैक्ट्स की गति पर ओरेकल के शेयरों का लक्ष्य हटा दिया गया, ओवरवेट को बनाए रखा गया

बुधवार को, पाइपर सैंडलर ने स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए ओरेकल कॉर्पोरेशन (NYSE: NYSE:ORCL) के लिए मूल्य लक्ष्य को $140 के पिछले लक्ष्य से $150 तक बढ़ा दिया। समायोजन ओरेकल द्वारा नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में $12.5 बिलियन की घोषणा के बाद किया गया है, जो तकनीकी दिग्गज के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है।

ओरेकल ने हाल ही में नए AI कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो कंपनी के कुल शेष प्रदर्शन दायित्वों (RPO) का लगभग 17% और अकेले चौथी तिमाही के दौरान नए बैकलॉग बिल्ड का 70% से अधिक हिस्सा है। उल्लेखनीय सहयोगों में कोहरे, XAi और NVIDIA वाले लोग शामिल हैं, जिन्होंने Oracle के क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर (OCI) का उपयोग करके अपने अगली पीढ़ी के मॉडल को प्रशिक्षित करने का विकल्प चुना है।

कंपनी को OCI के माध्यम से AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सेवा (IaaS) के रूप में मुद्रीकृत करने के शुरुआती चरण में देखा जाता है, जो वर्तमान में Oracle की बिक्री का 13% प्रतिनिधित्व करता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक यह 20 बिलियन डॉलर की रन-रेट तक बढ़ सकता है, जो आज 8 बिलियन डॉलर से बढ़कर है।

सकारात्मक गति के बावजूद, फर्म ने पिछले 19% की तुलना में 20% की अनुमानित उच्च कर दर और IaaS की ओर बदलाव से सकल मार्जिन पर प्रत्याशित प्रभाव के कारण Oracle के लिए अपनी आय प्रति शेयर (EPS) अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर दिया है। फिर भी, मूल्य लक्ष्य में $150 की वृद्धि को 23 गुना के उच्च लक्ष्य मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात द्वारा उचित ठहराया जाता है, जो 21 गुना से ऊपर है, जो AI IaaS में त्वरित गति को दर्शाता है।

हाल की अन्य खबरों में, ओरेकल कॉर्पोरेशन अपनी क्लाउड सेवाओं में मजबूत वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2024 में इसके मजबूत Q4 प्रदर्शन से स्पष्ट है। बार्कलेज ने कंपनी के पर्याप्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अनुबंधों और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए आशाजनक प्रक्षेपवक्र को ध्यान में रखते हुए ओरेकल के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $147 से $160 तक बढ़ा दिया है।

इसी तरह, कुछ ग्रोथ मेट्रिक्स उम्मीदों पर खरे नहीं उतरने के बावजूद क्लाउड सेक्टर में कंपनी के ठोस प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए, बोफा सिक्योरिटीज ने अपने मूल्य लक्ष्य को $144 से बढ़ाकर $155 कर दिया है।

Oracle का क्लाउड राजस्व, जिसमें सॉफ़्टवेयर ऐज़ अ सर्विस (SaaS) और इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐज़ अ सर्विस (IaaS) शामिल है, वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 23% बढ़कर $4.7 बिलियन हो गया। कंपनी के शेष प्रदर्शन दायित्वों (RPO) में भी उल्लेखनीय 44% बढ़कर 98 बिलियन डॉलर हो गया। हालांकि, सेवा के रूप में ओरेकल के सॉफ़्टवेयर (SaaS) की वृद्धि अन्य एप्लिकेशन साथियों की तुलना में मामूली थी, जो इस क्षेत्र में संभावित बाजार हिस्सेदारी के नुकसान का सुझाव देती है।

Google के साथ Oracle की हालिया साझेदारी और AI विकास के लिए बड़े डेटा केंद्रों के निर्माण की योजना क्लाउड-आधारित सेवाओं के प्रति कंपनी की सफल धुरी को और रेखांकित करती है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में स्थिर मुद्रा में कुल राजस्व 6-8% और USD में 5-7% बढ़ेगा, क्लाउड राजस्व वृद्धि स्थिर मुद्रा में 21-23% और USD में 20-22% रहने का अनुमान है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

ओरेकल कॉर्पोरेशन (NYSE: ORCL) के लिए पाइपर सैंडलर के हालिया मूल्य लक्ष्य में वृद्धि के प्रकाश में, रीयल-टाइम डेटा की जांच करना और InvestingPro टिप्स निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान कर सकते हैं। ओरेकल की लगातार लाभांश वृद्धि उल्लेखनीय है, जिसमें कंपनी लगातार 10 वर्षों तक लाभांश बढ़ा रही है और लगातार 16 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रख रही है। यह ट्रैक रिकॉर्ड आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सॉफ़्टवेयर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में ओरेकल की स्थिति, इसकी कम कीमत की अस्थिरता के साथ, तेजी से बदलाव के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र में एक स्थिर निवेश विकल्प का सुझाव देती है।

मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, Oracle का P/E अनुपात 31.89 है, जो निकट अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष उच्च है। यह बढ़े हुए पी/ई अनुपात के आधार पर उच्च मूल्य लक्ष्य के लिए पाइपर सैंडलर के औचित्य के अनुरूप है, जो एआई आईएएएस में कंपनी की विकास क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा, पिछले बारह महीनों में ओरेकल की राजस्व वृद्धि 9.49% थी, जो ठोस वित्तीय प्रदर्शन वाली कंपनी की कहानी का समर्थन करती है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।