बुधवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने $260.00 के लगातार मूल्य लक्ष्य के साथ ऑटोडेस्क (NASDAQ: ADSK) पर अपने तटस्थ रुख को बरकरार रखा। फर्म ने बताया कि ऑटोडेस्क वर्तमान में कई चुनौतियों से जूझ रहा है जो निवेशकों की हिचकिचाहट पैदा कर रही हैं। इन मुद्दों में कंपनी का चल रहा बिलिंग सिस्टम ओवरहाल, इसके लेनदेन मॉडल में बदलाव और हालिया वित्तीय ऑडिट शामिल हैं, जो सभी ऑटोडेस्क के स्टॉक नैरेटिव में जटिलता और अनिश्चितता का परिचय देते हैं।
कंपनी ने नवीनतम तिमाही में भी स्थिर वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है, और प्रबंधन ने संकेत दिया है कि मांग के रुझान स्थिर बने हुए हैं। बोफा सिक्योरिटीज ने स्वीकार किया कि यदि यह मौजूदा संक्रमणकालीन मुद्दों के लिए नहीं था, तो निवेशक ऑटोडेस्क के बेहतर मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) और आशावाद के कारणों के रूप में इसके रियायती मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं।
Autodesk (NASDAQ:ADSK) महत्वपूर्ण बदलावों के बीच में है, और BofA Securities का अनुमान है कि कंपनी की दिशा और वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में भविष्य की तिमाहियों में अधिक स्पष्टता आएगी। ऑटोडेस्क द्वारा नेविगेट किए जा रहे मौजूदा व्यावसायिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए, फर्म की तटस्थ स्थिति एक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाती है। उम्मीद यह है कि जैसे-जैसे इन बदलावों पर काम किया जाएगा, एक स्पष्ट तस्वीर विकसित होगी, जो संभावित रूप से निवेशकों की भावना और ऑटोडेस्क के शेयरों के भविष्य के मूल्यांकन को प्रभावित करेगी।
हाल की अन्य खबरों में, Autodesk, Inc. ने वित्तीय वर्ष 2025 की मजबूत शुरुआत की सूचना दी, जिसमें पहली तिमाही का राजस्व 12% बढ़कर 1.42 बिलियन डॉलर हो गया, जो विश्लेषक की उम्मीदों को पार कर गया। तिमाही के लिए कंपनी की समायोजित आय प्रति शेयर (EPS) ने भी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए $1.87 तक पहुंच गया। कुल बिलिंग में 5% घटकर 1.11 बिलियन डॉलर होने के बावजूद, शेष प्रदर्शन दायित्व साल-दर-साल 12% बढ़कर 3.9 बिलियन डॉलर हो गए, जो भविष्य की मजबूत राजस्व पाइपलाइन को दर्शाता है।
ड्यूश बैंक और गोल्डमैन सैक्स दोनों ने ऑटोडेस्क शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, क्रमशः होल्ड एंड सेल रेटिंग बनाए रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्यों को कम किया। यह कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट बर्निनी की घोषणा के बाद किया गया है, जो एक AI मॉडल है जिसे विभिन्न इनपुट से 3D आकार उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Autodesk के प्रबंधन ने संकेत दिया है कि नए लेनदेन मॉडल में परिवर्तन ट्रैक पर है। वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए कंपनी का दृष्टिकोण $1.475 बिलियन और $1.490 बिलियन के बीच राजस्व का अनुमान लगाता है, जिसमें समायोजित EPS $1.98 और $2.04 के बीच होने की उम्मीद है। पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए, कंपनी ने $5.99 बिलियन से $6.09 बिलियन की अपेक्षित सीमा के साथ 9% से 11% की राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि Autodesk (NASDAQ: ADSK) अपनी मौजूदा चुनौतियों और बदलावों के माध्यम से नेविगेट करता है, कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य और मूल्यांकन निवेशकों के लिए एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। InvestingPro के हालिया आंकड़ों के अनुसार, Autodesk ने Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 91.73% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन समेटे हुए है, जो परिचालन परिवर्तनों के बावजूद लाभप्रदता बनाए रखने में कंपनी की दक्षता को रेखांकित करता है। यह प्रभावशाली मार्जिन BoFA Securities की Autodesk के स्थिर वित्तीय प्रदर्शन की मान्यता के अनुरूप है और स्टॉक की भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के लिए एक आकर्षक कारक हो सकता है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऑटोडेस्क 45.58 के पी/ई अनुपात के साथ उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो निकट अवधि की कमाई में वृद्धि के संबंध में स्टॉक के मूल्यांकन के बारे में चिंता पैदा कर सकता है। कंपनी का 21.14 का उच्च मूल्य/पुस्तक अनुपात आगे बताता है कि शेयर की कीमत प्रीमियम पर हो सकती है। इन मूल्यांकन मेट्रिक्स से पता चलता है कि ऑटोडेस्क लाभदायक और बढ़ रहा है, जैसा कि पिछले बारह महीनों में 10.6% राजस्व वृद्धि से पता चलता है, स्टॉक की मौजूदा कीमत भविष्य के प्रदर्शन के लिए उच्च उम्मीदों को दर्शाती है।
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