ऑटोडेस्क स्टॉक का लक्ष्य बढ़ा, ईपीएस पूर्वानुमान वृद्धि पर होल्ड रेटिंग कायम रही

बुधवार को, CFRA ने Autodesk (NASDAQ: NASDAQ:ADSK) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए, मूल्य लक्ष्य $231 के पिछले आंकड़े से $235 तक बढ़ गया। यह संशोधन ऑटोडेस्क की 1.42 बिलियन डॉलर की पहली तिमाही के राजस्व का अनुसरण करता है, जो आम सहमति के अनुमान को $17.8 मिलियन से अधिक कर देता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की $1.87 की गैर-GAAP आय प्रति शेयर (EPS) उम्मीदों से $0.10 से अधिक थी।

नया स्टॉक मूल्य लक्ष्य अगले बारह महीनों में फर्म के अनुमानित ईपीएस के 28.4 गुना के मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात पर आधारित है, जो $8.27 है, जो ऑटोडेस्क के एक साल के औसत के अनुरूप है। CFRA ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने EPS पूर्वानुमान को $8.11 से बढ़ाकर $8.15 कर दिया, और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए $9.09 से $9.05 तक बढ़ा दिया।

तिमाही के लिए ऑटोडेस्क की राजस्व वृद्धि साल-दर-साल 11.7% थी, जो सदस्यता बिक्री में 11.5% की वृद्धि से प्रेरित थी, जो 1.33 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। फिर भी, रखरखाव राजस्व में साल-दर-साल 21% की गिरावट देखी गई। आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन (AEC) और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में कीमतों में बढ़ोतरी और मजबूत मांग से कंपनी के तिमाही प्रदर्शन को फायदा हुआ।

दूसरी ओर, हॉलीवुड में स्ट्राइक के प्रभाव के कारण मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सुस्ती का अनुभव हुआ, और चीन क्षेत्र में बिक्री ने भी समग्र टॉप-लाइन विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पहली तिमाही के मजबूत परिणामों और उम्मीदों से अधिक दूसरी तिमाही के पूर्वानुमान के बावजूद, ऑटोडेस्क वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी छमाही के लिए अपने दृष्टिकोण में सतर्क बना हुआ है। इस रूढ़िवादी रुख को लगातार मैक्रोइकॉनॉमिक चुनौतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और यह कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन के लिए कम दृश्यता का सुझाव देता है।

हाल की अन्य खबरों में, Autodesk, Inc. में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 की मजबूत शुरुआत की सूचना दी, जिसमें पहली तिमाही का राजस्व 12% बढ़कर 1.42 बिलियन डॉलर हो गया और प्रति शेयर 1.87 डॉलर की समायोजित आय (EPS), दोनों विश्लेषक की उम्मीदों को पार कर गए। कुल बिलों में 5% की कमी के बावजूद, भविष्य की राजस्व पाइपलाइन मजबूत दिखाई देती है और शेष प्रदर्शन दायित्वों में साल-दर-साल 12% की वृद्धि होती है।

विश्लेषकों ने इन घटनाओं पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। बीएमओ कैपिटल ने ऑटोडेस्क पर अपना रुख समायोजित किया, शेयर पर मार्केट परफॉर्म रेटिंग रखते हुए शेयर मूल्य लक्ष्य को पूर्व $293 से घटाकर $254 कर दिया।

दूसरी ओर, RBC कैपिटल ने $260.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ आउटपरफॉर्म रेटिंग दोहराते हुए, ऑटोडेस्क पर सकारात्मक रुख बनाए रखा। ड्यूश बैंक ने होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $265 से घटाकर $245 कर दिया और गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी पर सेल रेटिंग की पुष्टि करते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $230 से घटाकर $225 कर दिया।

इसके अलावा, ऑटोडेस्क ने प्रोजेक्ट बर्निनी की घोषणा की है, जो एक एआई मॉडल है जिसे विभिन्न इनपुट से 3 डी आकार उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो डिज़ाइन स्पेस में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करता है। ये हालिया घटनाक्रम कंपनी की रणनीतिक पहलों और वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाते हैं, जो निवेशकों को ऑटोडेस्क की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

Autodesk पर CFRA के अपडेट किए गए दृष्टिकोण के बाद, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा की जांच कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करती है। Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए Autodesk का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन 91.73% है, जो बेची गई वस्तुओं की लागत के बाद अपने राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखने की कंपनी की क्षमता को रेखांकित करता है। यह आंकड़ा आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कंपनी की मजबूत मांग के अनुरूप है।

फिर भी, निवेशकों को ऑटोडेस्क के उच्च मूल्यांकन गुणकों को नोट करना चाहिए, जिसमें 45.98 का पी/ई अनुपात और 22.11 का मूल्य/पुस्तक अनुपात होता है, जो दर्शाता है कि शेयर कमाई और बुक वैल्यू की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। यह भविष्य के विकास की बाजार की उम्मीदों या कंपनी के उद्योग नेतृत्व के लिए प्रीमियम को दर्शा सकता है। इसके अलावा, एक InvestingPro टिप बताता है कि Autodesk के अल्पकालिक दायित्व उसकी तरल संपत्ति से अधिक हैं, जो इसके तरलता प्रबंधन पर अधिक ध्यान दे सकता है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।