वेस्ट कनेक्शंस, इंक. (NYSE:WCN), एक उत्तर अमेरिकी एकीकृत अपशिष्ट सेवा कंपनी, ने आज घोषणा की कि उसने वरिष्ठ नोटों में C$500 मिलियन की पेशकश पूरी कर ली है। 4.50% की ब्याज दर वाले नोट 14 जून, 2029 को परिपक्व होने वाले हैं।
यह पेशकश, जो कंपनी के मौजूदा शेल्फ पंजीकरण के तहत संचालित की गई थी, को गुरुवार, 13 जून, 2024 को निष्पादित किया गया था। नोटों को संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से और कनाडा में निजी प्लेसमेंट के आधार पर पेश किया गया था। वेस्ट कनेक्शंस का इरादा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए पेशकश से प्राप्त आय का उपयोग करना है, जिसमें मौजूदा ऋण का पुनर्भुगतान शामिल हो सकता है।
इन वरिष्ठ नोटों पर ब्याज 14 जून और 14 दिसंबर को अर्ध-वार्षिक रूप से देय होगा, जिसका पहला भुगतान 14 दिसंबर, 2024 को देय होगा। नोट असुरक्षित हैं और वेस्ट कनेक्शन के अन्य वरिष्ठ असुरक्षित ऋण के समान रैंक वाले हैं। नोटों की गारंटी कंपनी की किसी भी सहायक कंपनी द्वारा नहीं दी जाती है।
कंपनी 14 मई, 2029 से पहले किसी भी समय मोचन मूल्य पर नोटों को रिडीम कर सकती है, जो नोटों की कुल मूल राशि का 100% से अधिक होगा या शेष भुगतानों के वर्तमान मूल्य, साथ ही अर्जित और अवैतनिक ब्याज के आधार पर एक निर्दिष्ट सूत्र होगा। 14 मई, 2029 से, कंपनी के पास नोटों को उनकी कुल मूल राशि और अर्जित और अवैतनिक ब्याज के बराबर मोचन मूल्य पर रिडीम करने का विकल्प है।
अपशिष्ट कनेक्शनों ने उन परिदृश्यों को भी रेखांकित किया है जिनमें यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जा सकता है कि धारकों को करों या कटौती को रोकने के प्रभाव के बिना उन्हें प्राप्त होने वाली राशि प्राप्त हो। यदि कंपनी इन अतिरिक्त भुगतानों से बचने में असमर्थ है, तो वे मूल राशि के 100%, साथ ही अर्जित ब्याज पर नोटों को रिडीम करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
नियंत्रण में बदलाव की स्थिति में, नोट धारकों को यह अधिकार है कि वे अपने नोटों को मूल राशि के 101% की कीमत पर, साथ ही किसी भी अर्जित ब्याज की कीमत पर अपने नोट खरीदने के लिए वेस्ट कनेक्शन की आवश्यकता करें।
नोटों से जुड़ी वाचाएं कंपनी की कुछ गतिविधियों में शामिल होने की क्षमता को सीमित करती हैं, जैसे कि ग्रहणाधिकार बनाना, बिक्री-लीजबैक लेनदेन में प्रवेश करना, और अपनी सभी संपत्तियों का विलय या बिक्री करना।
नोटों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध में डिफ़ॉल्ट की प्रथागत घटनाएं शामिल होती हैं, जो ट्रिगर होने पर, मूलधन के लिए देय तिथि में तेजी ला सकती हैं और नोटों पर ब्याज हो सकता है।
नोट 16 नवंबर, 2018 को एक अनुबंध के तहत जारी किए गए थे, जैसा कि ट्रस्टी के रूप में वेस्ट कनेक्शंस और यूएस बैंक ट्रस्ट कंपनी, नेशनल एसोसिएशन के बीच 13 जून, 2024 के नौवें पूरक अनुबंध द्वारा पूरक के रूप में जारी किया गया था।
हाल ही की अन्य खबरों में, वेस्ट कनेक्शंस ने अपने कनाडाई डॉलर-मूल्यवर्ग के ऋण का हिस्सा चुकाने के लिए एक वरिष्ठ नोट की घोषणा की है। CIBC कैपिटल मार्केट्स, TD सिक्योरिटीज और स्कॉटियाबैंक द्वारा प्रबंधित यह पेशकश बाजार की स्थितियों पर निर्भर है। वेस्ट कनेक्शंस ने अपने शेयरधारकों को मूल्य देने की अपनी रणनीति के अनुरूप, $0.285 प्रति सामान्य शेयर का नियमित त्रैमासिक नकद लाभांश भी घोषित किया है।
कई विश्लेषकों ने वेस्ट कनेक्शंस के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों को अपग्रेड किया है। बीएमओ कैपिटल ने अपेक्षित मार्जिन सुधार और बढ़ी हुई विलय और अधिग्रहण गतिविधि से संभावित अवसरों का हवाला देते हुए अपना लक्ष्य $182 से $186 तक बढ़ा दिया। RBC कैपिटल ने भी अपने मूल्य लक्ष्य को $182 से बढ़ाकर $196 कर दिया, जिसका श्रेय कंपनी के निरंतर प्रदर्शन और रणनीतिक पूंजी आवंटन को जाता है। इसी तरह, कंपनी के सीएफओ के साथ निवेशकों की बैठकों के बाद, ओपेनहाइमर ने वेस्ट कनेक्शंस के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $170 से $180 तक अपग्रेड किया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।