टीडी कोवेन ने पेलोसिटी स्टॉक पूर्वानुमान को अपडेट किया, संशोधित विकास उम्मीदों पर प्रकाश डाला

गुरुवार को, टीडी कोवेन ने क्लाउड-आधारित पेरोल और मानव पूंजी प्रबंधन सॉफ़्टवेयर समाधानों के अग्रणी प्रदाता, पेलोसिटी होल्डिंग (NASDAQ: PCTY) स्टॉक पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया।

कंपनी के स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए फर्म ने मूल्य लक्ष्य को पिछले $180 से घटाकर $153 कर दिया। यह परिवर्तन कंपनी की भविष्य की विकास क्षमता पर एक सतर्क रुख को दर्शाता है, विशेष रूप से नेट क्लाइंट हायरिंग और नए क्लाइंट की बिक्री से संबंधित।

टीडी कोवेन के विश्लेषक ने वित्तीय वर्ष 2024 के अनुमानों में मामूली संशोधन और आउट-ईयर फ्लोट राजस्व अनुमानों में मामूली वृद्धि का हवाला दिया। हालांकि, फर्म ने फ्लोट को छोड़कर राजस्व वृद्धि की उम्मीदों को कम कर दिया है, जो अब वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 11.6% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। इस रूढ़िवादी दृष्टिकोण से आने वाले वर्षों के लिए कुल राजस्व पूर्वानुमान में गिरावट आई है, जो अनुमानित समायोजित EBITDA को भी प्रभावित करता है।

संशोधित मूल्य लक्ष्य कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुमानित एंटरप्राइज़ वैल्यू टू सेल्स (EV/S) अनुपात के 5.1 गुना या फ्री कैश फ्लो (EV/FCF) के एंटरप्राइज़ वैल्यू के 26 गुना के मूल्यांकन पर आधारित है।

ये गुणक अपडेट किए गए पूर्वानुमान से प्राप्त होते हैं, जो नवीनतम फ़ेडरल फ़ंड दर की अपेक्षाओं और विचारों को ध्यान में रखता है, जो पेलोसिटी की चौथी तिमाही की 2024 की आय रिपोर्ट तक ले जाते हैं।

मूल्य लक्ष्य में कमी के बावजूद बाय रेटिंग बनाए रखने का टीडी कोवेन का निर्णय पेलोसिटी की बाजार स्थिति और व्यवसाय मॉडल पर निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि निकट अवधि के विकास में कमी आ सकती है, लेकिन कंपनी के लिए दीर्घकालिक संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं।

पेलोसिटी में निवेशक और हितधारक कंपनी के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करेंगे, क्योंकि यह अपनी चौथी तिमाही की कमाई रिलीज के करीब पहुंच रहा है, इस बात के संकेत की तलाश में कि व्यवसाय मौजूदा आर्थिक माहौल और भविष्य के विकास पथ के किसी भी संकेत के अनुकूल कैसे हो रहा है।

हाल की अन्य खबरों में, Paylocity Holding Corporation अपने तीसरी तिमाही के परिणामों के बाद कई विश्लेषक समायोजनों का विषय रहा है। फर्म का कुल राजस्व $401.3 मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.1% की वृद्धि दर्शाता है, और राजस्व और समायोजित EBITDA दोनों के लिए अपेक्षाओं को पार कर गया, जो $167.9 मिलियन था।

Paylocity ने $500 मिलियन का शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम भी पेश किया और भविष्य में $2 बिलियन का राजस्व लक्ष्य व्यक्त किया। इस पृष्ठभूमि पर, बेयर्ड ने पेलोसिटी के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को घटाकर $195 कर दिया, कीबैंक कैपिटल मार्केट्स ने अपना लक्ष्य $200 तक बढ़ा दिया, पाइपर सैंडलर ने अपने लक्ष्य को घटाकर $194 कर दिया, और नीधम ने $200 का लक्ष्य दोहराया।

ये परिवर्तन पेलोसिटी के प्रदर्शन और भविष्य के प्रक्षेपवक्र पर कई तरह के दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं, लेकिन सभी फर्म की बाजार स्थिति और विकास क्षमता पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

चूंकि Paylocity (NASDAQ: PCTY) मौजूदा आर्थिक माहौल की चुनौतियों का सामना करती है, InvestingPro की अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करती है। Paylocity के पास एक मजबूत बैलेंस शीट है, जैसा कि एक InvestingPro टिप द्वारा इंगित किया गया है, जो कंपनी के नकदी भंडार को उसके ऋण से अधिक होने पर प्रकाश डालता है। कंपनी की वित्तीय स्थिरता को देखते हुए निवेशकों के लिए यह एक आश्वस्त करने वाला संकेत है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषक पेलोसिटी की लाभप्रदता के बारे में आशावादी हैं, इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की उम्मीद के साथ और आगामी अवधि के लिए आय अनुमानों में संशोधन ऊपर की ओर चल रहे हैं।

कंपनी के मूल्यांकन को देखते हुए, Paylocity का बाजार पूंजीकरण $7.55 बिलियन है, और यह वर्तमान में 40.23 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। जबकि पी/ई अनुपात उद्योग के औसत से ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देता है, कंपनी का लगभग 69% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन इसके बाजार खंड में परिचालन दक्षता और मूल्य निर्धारण शक्ति की धारणा का समर्थन करता है। इसके अलावा, Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में 23.61% की वृद्धि के साथ, Paylocity की राजस्व वृद्धि मजबूत रही है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।