सैन फ्रांसिस्को में 9-11 जुलाई को होने वाले 2024 सेमीकॉन वेस्ट इवेंट से पहले, सिटी ने एप्लाइड मैटेरियल्स (NASDAQ: AMAT) और लैम रिसर्च (NASDAQ: LRCX) पर सकारात्मक रुख व्यक्त किया।
फर्म पहले की तुलना में वर्ष की दूसरी छमाही में वेफर फैब्रिकेशन उपकरण (WFE) खर्च में वृद्धि का अनुमान लगाती है, जिसमें फाउंड्री और लॉजिक खर्च में अग्रणी नोड्स की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है क्योंकि गेट-ऑल-अराउंड (GAA) तकनीक परिपक्व नोड्स से आगे बढ़ती है। मेमोरी निवेश निकट अवधि के हाई बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) DRAM पर केंद्रित रहने की उम्मीद है, अगले साल उच्च NAND खर्च के अनुमान के साथ क्योंकि निर्माता उच्च क्षमता वाले AI स्टोरेज की मांग को पूरा करने के लिए लगभग 200-लेयर तकनीक में संक्रमण करते हैं।
फर्म का दृष्टिकोण इस उम्मीद से उत्साहित है कि स्ट्रीट के 2025 WFE अनुमान लगभग 115 बिलियन डॉलर या साल-दर-साल 13% की वृद्धि, 2027 के माध्यम से अनुमानित $70 बिलियन वृद्धिशील AI WFE अवसर के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हो सकती है। यह अवसर AI डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर्स के लिए $400 बिलियन के कुल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) पर आधारित है। 2025 WFE के लिए सिटी का अपना पूर्वानुमान $120 बिलियन है।
सिटी की टिप्पणी अर्धचालक उपकरण बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना को रेखांकित करती है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अनुप्रयोगों के विस्तार और उन्नत अर्धचालक प्रौद्योगिकी की इसी आवश्यकता से प्रेरित है। एप्लाइड मैटेरियल्स और लैम रिसर्च के लिए फर्म की प्राथमिकता, नोवा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (एनवीएमआई) और वीको इंस्ट्रूमेंट्स इंक (वीईसीओ) जैसे छोटे कैप शेयरों के साथ, सेमीकंडक्टर उपकरण की अपेक्षित मांग में वृद्धि में निहित है।
सिटी द्वारा एप्लाइड मैटेरियल्स और लैम रिसर्च पर सकारात्मक दृष्टिकोण तब आता है जब सेमीकंडक्टर उद्योग आगामी सेमीकॉन वेस्ट ट्रेड फेयर के लिए तैयार होता है, एक ऐसा कार्यक्रम जो संभवतः उद्योग के रुझान और कंपनी की रणनीतियों में और अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। वर्ष के उत्तरार्ध में उच्च WFE खर्च की प्रत्याशा, अगले वर्ष NAND निवेश में अनुमानित वृद्धि के साथ, अर्धचालक उपकरण क्षेत्र के लिए एक मजबूत अवधि का संकेत देती है।
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