कॉनकॉर्ड, कैलिफ़ोर्निया। - एसेटमार्क, इंक., एक धन प्रबंधन मंच और एसेटमार्क फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इंक. की एक सहायक कंपनी, ने मॉर्निंगस्टार, इंक. (NASDAQ: MORN), एक स्वतंत्र निवेश अनुसंधान फर्म, मॉर्निंगस्टार, इंक. (NASDAQ: MORN) के एक प्रभाग, मॉर्निंगस्टार वेल्थ के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस गठबंधन में मॉर्निंगस्टार वेल्थ के टर्नकी एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म (TAMP) से लगभग 12 बिलियन डॉलर की संपत्ति का एसेटमार्क का अधिग्रहण शामिल है।
सहयोग का उद्देश्य वित्तीय सलाहकारों और ग्राहकों को उन्नत सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें एसेटमार्क के प्लेटफॉर्म तक पहुंच शामिल है, जो अपनी सेवा, प्रौद्योगिकी और निवेश रणनीतिकार पेशकशों के लिए जाना जाता है। खातों के परिवर्तन को सुचारू बनाने की योजना बनाई गई है, इसके लिए नए क्लाइंट कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है और ग्राहकों के प्रदर्शन इतिहास को संरक्षित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, एसेटमार्क एडवाइजर्स मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के मॉडल पोर्टफोलियो और अलग-अलग प्रबंधित खातों तक पहुंच प्राप्त करेंगे, जो वैश्विक स्तर पर $290 बिलियन से अधिक की संपत्ति की देखरेख करते हैं। मॉर्निंगस्टार वेल्थ अपनी निवेश सेवाओं का विस्तार करते हुए, एसेटमार्क प्लेटफॉर्म पर तीसरे पक्ष के रणनीतिकार भी बन जाएंगे।
एसेटमार्क के सीईओ माइकल किम ने व्यक्त किया कि साझेदारी सलाहकारों और उनके ग्राहकों को नवीन समाधान और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा देने के लिए दो प्रमुख फर्मों को संरेखित करती है। मॉर्निंगस्टार वेल्थ के अध्यक्ष डैनियल नीधम ने मील के पत्थर पर प्रकाश डाला, और अधिक सलाहकारों तक उनके मॉडल की व्यापक पहुंच की आशंका जताई।
AssetMark का रणनीतिक अधिग्रहण का इतिहास रहा है, जिसका उद्देश्य सलाहकार संसाधनों को बढ़ाना है, जिसमें 2021 में वैश्विक SaaS- आधारित वित्तीय नियोजन समाधान प्रदाता और 2022 में एक धन प्रबंधन प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता शामिल हैं। लेन-देन, जो विनियामक अनुमोदन और प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है, 2024 की दूसरी छमाही में अंतिम रूप देने का अनुमान है।
AssetMark Financial Holdings, Inc., निजी इक्विटी फर्म GTCR द्वारा लंबित अधिग्रहण के 2024 की चौथी तिमाही में बंद होने की उम्मीद के साथ, 31 मार्च, 2024 तक प्लेटफ़ॉर्म परिसंपत्तियों में $116.9 बिलियन के साथ 9,200 से अधिक वित्तीय सलाहकारों और 257,000 निवेशक परिवारों की सेवा करने वाला एक प्लेटफ़ॉर्म संचालित करता है।
मॉर्निंगस्टार वेल्थ, मॉर्निंगस्टार, इंक. का हिस्सा है, जो सलाहकारों और निवेशकों दोनों के लिए लक्षित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर और डेटा एकत्रीकरण शामिल हैं।
मॉर्निंगस्टार, इंक., 32 देशों में सहायक कंपनियों के साथ, विभिन्न निवेश प्रस्तावों में व्यापक डेटा और शोध प्रदान करता है और AUMA में लगभग $294 बिलियन का प्रबंधन करता है।
यह रणनीतिक साझेदारी एक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है और इससे एसेटमार्क और मॉर्निंगस्टार वेल्थ दोनों की ताकत का लाभ उठाकर वित्तीय सलाहकारों और ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में वृद्धि होने की उम्मीद है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।