रेलरोड लाइन-हॉल संचालन में विशेषज्ञता वाली कंपनी FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर इंक. ने बॉन्ड फाइनेंसिंग में $382 मिलियन जारी करने से जुड़े एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण सौदे को सफलतापूर्वक पूरा किया है। गुरुवार को हुए लेन-देन को जेफरसन टर्मिनल सेगमेंट के भीतर कंपनी की सहायक कंपनियों और जेफरसन काउंटी, टेक्सास के पोर्ट ऑफ ब्यूमोंट नेविगेशन डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से निष्पादित किया गया।
वित्तपोषण में बॉन्ड की दो श्रृंखलाएँ शामिल हैं: $164.4 मिलियन सीरीज़ 2024A डॉक और व्हार्फ फैसिलिटी रेवेन्यू बॉन्ड, जिनकी ब्याज दरें 5.000% से 5.250% तक हैं और 2039 और 2054 के बीच परिपक्व होती हैं; और 2026 में परिपक्व होने वाले 10.000% की निश्चित ब्याज दर के साथ $217.9 मिलियन कर योग्य श्रृंखला 2024B सुविधा राजस्व बांड।
सीरीज़ 2024 बॉन्ड जेफरसन से पोर्ट को भुगतान द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं, जिसमें सीनियर लोन एग्रीमेंट और फैसिलिटीज लीज के तहत भुगतान शामिल हैं, और पोर्ट के सीमित दायित्व हैं। बॉन्ड से प्राप्त आय का उपयोग कर योग्य श्रृंखला 2024B परियोजना की लागत के लिए जेफरसन को भुगतान करने या प्रतिपूर्ति करने के लिए किया जाएगा।
बॉन्ड जारी करने के साथ, जेफरसन ने पोर्ट के साथ दूसरा संशोधित और पुनर्निर्धारित वरिष्ठ ऋण समझौता किया। इस अनुबंध में विभिन्न अनुबंध शामिल हैं, जैसे कि अतिरिक्त ऋणग्रस्तता, निवेश और ग्रहणाधिकार पर सीमाएं, सभी निर्दिष्ट अपवादों के अधीन हैं।
इसके अलावा, एक सुविधा पट्टे पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें जेफरसन को 2024 कर-मुक्त सुविधाओं को 50 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया। जेफरसन इन सुविधाओं के अधिग्रहण, निर्माण और समापन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें किराये का भुगतान श्रृंखला 2024A बॉन्ड पर मूलधन और ब्याज को कवर करने के लिए निर्धारित किया गया है। जेफरसन के पास कुछ शर्तों के तहत 2024 कर-मुक्त सुविधाएं खरीदने का विकल्प भी है।
सीरीज़ 2024 बॉन्ड मालिकों की ओर से संपार्श्विक एजेंट के लाभ के लिए ट्रस्टी को फैसिलिटीज लीज, संबंधित ग्राउंड लीज और अन्य परिसंपत्तियों में जेफरसन के अधिकारों और हितों में एक ग्रहणाधिकार और सुरक्षा हित प्रदान करते हुए ट्रस्ट का एक लीजहोल्ड डीड भी निष्पादित किया गया था।
यह वित्तीय कदम FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर की पूंजी संरचना को अनुकूलित करने और इसकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। प्रकट की गई जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है।
हाल की अन्य खबरों में, FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर कई उल्लेखनीय विकासों का विषय रहा है। कम्पास पॉइंट ने कंपनी के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, बाय रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $7 से बढ़ाकर $11 कर दिया।
यह निर्णय FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर की पहली तिमाही 2024 की समायोजित EBITDA रिपोर्ट के बाद लिया गया, जो अनुमानों से कम हो गई, मुख्य रूप से जेफरसन टर्मिनल पर एक अप्रत्याशित रिफाइनरी आउटेज और अपेक्षित पेशेवर खर्चों से अधिक होने के कारण। इन असफलताओं के बावजूद, Compass Point को 2024 की दूसरी तिमाही में पूरी तरह से उलटफेर का अनुमान है।
FTAI इन्फ्रास्ट्रक्चर ने नई पहलों की भी घोषणा की है, जिसमें जेफरसन टर्मिनल पर पूंजी संरचना कार्रवाई और ट्रानस्टार में नए वाणिज्यिक अवसर शामिल हैं, जिनसे कंपनी के मूल्य में महत्वपूर्ण योगदान होने की उम्मीद है। जेफरसन टर्मिनल रिकॉर्ड थ्रूपुट वॉल्यूम का अनुभव कर रहा है और 2024 की दूसरी तिमाही के लिए रिकॉर्ड परिणामों की रिपोर्ट करने का अनुमान है। कंपनी अनुमानित $80 मिलियन वार्षिक EBITDA रन-रेट के साथ वित्तीय वर्ष 2024 से बाहर निकलने की राह पर है।
2024 की पहली तिमाही में, FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर ने समायोजित EBITDA में 24% बढ़कर $37.2 मिलियन कर दिया, जो इसकी सहायक कंपनी Transtar के मजबूत परिणामों और लॉन्ग रिज में लगातार संचालन से प्रेरित था। कंपनी ने वर्ष के लिए $200 मिलियन से अधिक की रन रेट EBITDA का अनुमान लगाया है और $0.03 प्रति शेयर के तिमाही लाभांश की घोषणा की है।
FTAI इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूदा दायित्वों को पुनर्वित्त करने और डॉक सुधारों को निधि देने के लिए जेफरसन में नए ऋण वित्तपोषण की भी योजना बना रहा है। ये हालिया घटनाक्रम कंपनी की विकास संभावनाओं और मूल्य निर्माण प्रयासों को रेखांकित करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।