शुक्रवार को, सिटी ने प्रोपेट्रो होल्डिंग (NYSE: PUMP) के शेयरों पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी, जिसमें 8.50 डॉलर का स्थिर मूल्य लक्ष्य था। कंपनी ने ऑयलफील्ड सेवा प्रदाता को प्रभावित करने वाले कारकों के संयोजन का हवाला देते हुए कंपनी के लिए अपने अनुमानों को समायोजित किया।
संशोधित अपेक्षाओं में 2024 की दूसरी तिमाही के लिए कम EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) का पूर्वानुमान शामिल है, जो अब $74 मिलियन पर सेट किया गया है, जो पहले अनुमानित $84 मिलियन से कम है। इस परिवर्तन को अमेरिकी फ्रैक्चरिंग क्षेत्र में असमान मांग, टियर II डीजल बाजार में कमजोर मूल्य निर्धारण और टेक्सास में वसंत तूफानों के प्रभाव के मिश्रण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
फर्म ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए अपेक्षित प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी प्रदान की, जहां प्रोपेट्रो के बेस बिजनेस में कुछ रिकवरी का अनुमान है, आंशिक रूप से उनके चौथे इलेक्ट्रिक फ्रैक्चरिंग (एफ्रैक) फ्लीट के लॉन्च के कारण। इसके अतिरिक्त, एक्वा प्रोप के हालिया अधिग्रहण को कंपनी के भविष्य में एक कारक के रूप में स्वीकार किया गया था।
फिर भी, तीसरी तिमाही के EBITDA पूर्वानुमान को भी शुरुआती $88 मिलियन से घटाकर $84 मिलियन कर दिया गया, जो दूसरी तिमाही के शुरुआती बिंदु पर किए गए समायोजन को दर्शाता है।
आगे देखते हुए, सिटी ने ProPetro के लिए अपने पूरे साल के पूर्वानुमानों को अपडेट किया है। फर्म अब 2024 के लिए $322 मिलियन और 2025 के लिए $334 मिलियन के EBITDA की भविष्यवाणी करती है, जो पिछले अनुमानों से क्रमशः 2% और 3% की कमी को दर्शाता है। इन संशोधनों को चालू वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में $200 मिलियन से कम की प्रत्याशा से सूचित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग $130 मिलियन फ्री कैश फ्लो (FCF) होने की उम्मीद है।
सिटी द्वारा ProPetro के वित्तीय दृष्टिकोण में समायोजन कंपनी द्वारा सामना की जाने वाली तत्काल चुनौतियों को दर्शाता है, जिसमें बाजार की स्थिति और परिचालन व्यवधान शामिल हैं। इन निकट-अवधि के उतार-चढ़ाव के बावजूद, फर्म की रेटिंग स्टॉक के भविष्य के प्रदर्शन पर चौकस तटस्थता के रुख को दर्शाती है।
हाल की अन्य खबरों में, ProPetro Holding Corp. ने Q1 की मजबूत कमाई और रणनीतिक पहलों में महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी। कंपनी ने अगली पीढ़ी के उपकरणों को बदलने में काफी प्रगति की है, जिसमें दो-तिहाई से अधिक फ्लीट अपग्रेड पूरा हो गया है।
इसमें ProPetro के FORCE इलेक्ट्रिक फ्लीट्स की सफलता शामिल है, जिससे एक्सॉनमोबिल के साथ एक उल्लेखनीय अनुबंध हुआ है। कंपनी का बढ़ा हुआ राजस्व, शुद्ध आय, समायोजित EBITDA, और Q1 2024 में मुफ्त नकदी प्रवाह एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को उजागर करता है।
इसके अलावा, ProPetro ने अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को बढ़ाया है, जो भविष्य की कमाई और नकदी प्रवाह में उसके विश्वास को दर्शाता है। कंपनी को 2024 में परिचालन अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कम पूंजी व्यय की उम्मीद है।
अन्य घटनाओं में, प्रोपेट्रो ने एक्सॉनमोबिल के कार्यकारी एलेक्स वोल्कोव को अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया। वोल्कोव, जो पर्याप्त वैश्विक ऊर्जा अनुभव लाता है, वर्तमान में एक्सॉनमोबिल के अपरंपरागत व्यवसाय के साथ पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी के एकीकरण की देखरेख करता है। उनकी नियुक्ति एक्सॉनमोबिल की सहायक कंपनी पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज पंपिंग सर्विसेज एलएलसी के साथ निवेशक अधिकार समझौते का हिस्सा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ProPetro Holding Corp (NYSE: PUMP) हाल के InvestingPro डेटा और विश्लेषण में दिखाई देने वाली शक्तियों और चुनौतियों का मिश्रण दिखाता है। कंपनी के पास 903.41 मिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो ऑयलफील्ड सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए P/E अनुपात को 7.06 पर समायोजित करने के साथ, शेयर कमाई की तुलना में आकर्षक रूप से मूल्यवान प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के राजस्व में Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 13.52% की वृद्धि हुई है, जो प्रतिस्पर्धी बाजार में विस्तार करने की अपनी क्षमता को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ProPetro मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और विश्लेषकों ने इस वर्ष कंपनी के लिए लाभप्रदता की भविष्यवाणी की है, जो संभावित निवेशकों के लिए एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा, प्रबंधन की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति कंपनी के मूल्य में एक मजबूत विश्वास का संकेत दे सकती है। $11.43 के InvestingPro उचित मूल्य अनुमान से कम मौजूदा शेयर मूल्य के साथ, वृद्धि की गुंजाइश हो सकती है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि ProPetro लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो कि आय-उत्पादक निवेश चाहने वालों के लिए एक विचार हो सकता है।
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