ESTERO, Fla. - Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ: HTZ), वैश्विक कार किराए पर लेने के बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी, ने अपनी सहायक कंपनी, द हर्ट्ज़ कॉर्पोरेशन के माध्यम से ऋण प्रस्तावों को बढ़ा दिया है और कीमत चुकाई है। कंपनी ने 2029 में देय फर्स्ट लियन सीनियर सिक्योर नोट्स में $750 मिलियन और एक्सचेंजेबल सीनियर सेकंड-लियन सिक्योर्ड पीआईके नोट्स में $250 मिलियन जारी करने के लिए सफलतापूर्वक समझौते किए हैं।
फर्स्ट लियन नोट्स में पहले घोषित $500 मिलियन से $750 मिलियन तक की बढ़ी हुई पेशकश में 12.625% ब्याज दर है, जो 15 जनवरी, 2025 से अर्ध-वार्षिक रूप से देय है। ये नोट 15 जुलाई, 2029 को परिपक्व होने वाले हैं। 8.000% PIK ब्याज वाले एक्सचेंज करने योग्य नोट भी उसी तारीख को परिपक्व हो जाएंगे, हर्ट्ज़ कॉर्प के पास विशिष्ट शर्तों के तहत 20 जुलाई, 2027 के बाद इन नोटों को रिडीम करने का अधिकार रहेगा।
हर्ट्ज कॉर्प ने तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी $2.0 बिलियन की प्रतिबद्ध रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा को कम करने के लिए इन पेशकशों से शुद्ध आय आवंटित करने की योजना बनाई है। लेन-देन के बाद क्रेडिट सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध रहेगी, जिसमें कुल प्रतिबद्धताएं अप्रभावित रहेंगी।
एक्सचेंजेबल नोट्स शुरू में हर्ट्ज़ कॉमन स्टॉक के शेयरों में लगभग 150.9388 शेयरों प्रति 1,000 मूल राशि की दर से परिवर्तनीय होते हैं, जो लगभग $6.6252 प्रति शेयर के शुरुआती विनिमय मूल्य के बराबर होता है। यह मूल्य 20 जून, 2024 को हर्ट्ज़ के सामान्य स्टॉक के समापन मूल्य पर एक महत्वपूर्ण प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रथागत शर्तों के अधीन, ऑफ़र का समापन 28 जून, 2024 को या उसके आसपास होने का अनुमान है। फर्स्ट लियन नोट्स और एक्सचेंजेबल नोट्स की गारंटी हर्ट्ज़ ग्लोबल होल्डिंग्स, रेंटल कार इंटरमीडिएट होल्डिंग्स, एलएलसी और हर्ट्ज़ कॉर्प द्वारा दी जाएगी। घरेलू सहायक कंपनियों के रूप में, फर्स्ट लियन नोट्स उन परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित हैं, जो हर्ट्ज़ कॉर्प के तहत ऋणग्रस्तता को भी सुरक्षित करती हैं। पहली ग्रहणाधिकार ऋण सुविधा के रूप में।
इन ऋण उपकरणों को 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के तहत पंजीकरण से छूट वाले लेनदेन में योग्य संस्थागत खरीदारों और गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को पेश किया गया था। वे प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं होंगे और पंजीकरण या लागू छूट के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर पेश या बेचे नहीं जा सकते हैं।
हर्ट्ज़ ग्लोबल होल्डिंग्स, इंक. द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में इस वित्तीय पैंतरेबाज़ी का खुलासा किया गया है और यह अपनी पूंजी संरचना और तरलता का प्रबंधन करने के लिए कंपनी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
हाल ही की अन्य खबरों में, हर्ट्ज़ ग्लोबल होल्डिंग्स, इंक. ने लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए $750 मिलियन का कर्ज जारी करने के अपने इरादे की घोषणा की है, एक ऐसा कदम जिसमें $500 मिलियन फर्स्ट लियन सीनियर सिक्योर नोट्स की पेशकश और $250 मिलियन एक्सचेंजेबल सीनियर सेकंड-लियन सिक्योर पीआईके नोट्स की पेशकश शामिल है।
कंपनी सुरक्षित ऋण में कम से कम $700 मिलियन की अतिरिक्त बिक्री पर भी विचार कर रही है। इन फैसलों के बाद प्रति शेयर $1.28 का महत्वपूर्ण तिमाही नुकसान होता है, जो विश्लेषकों के अनुमानित 44-प्रतिशत नुकसान को पार करता है, और एक नए सीएफओ, स्कॉट हार्लसन, जो पहले स्पिरिट एयरलाइंस के थे, की नियुक्ति को पार करते हैं।
इसके अलावा, कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय से कम मांग और उच्च मरम्मत लागत के कारण अपने बेड़े से लगभग 30,000 वाहनों को हटाने की योजना बना रही है। BoFA सिक्योरिटीज ने व्यापक तरलता विश्लेषण के बाद $3.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ हर्ट्ज पर अपनी अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है, जो 2024 में लगभग 700 मिलियन डॉलर के संभावित EBITDA नुकसान का सुझाव देता है। ड्यूश बैंक ने भी हर्ट्ज़ पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया है, स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $6 से घटाकर $4.80 कर दिया है।
चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही कंपनी हर्ट्ज के लिए ये हालिया घटनाक्रम हैं। कंपनी की वित्तीय रणनीति नए CFO के मार्गदर्शन में है, जिनसे इन वित्तीय परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की उम्मीद है। चुनौतियों के बावजूद, हर्ट्ज़ अपने व्यवसाय संचालन और लाभप्रदता और विकास को बढ़ाने के लिए रणनीतियों की खोज के लिए प्रतिबद्ध है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हर्ट्ज़ ग्लोबल होल्डिंग्स, इंक. के संदर्भ में s (NASDAQ: HTZ) हाल के वित्तीय युद्धाभ्यास, InvestingPro के कई मेट्रिक्स और टिप्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करते हैं। विशेष रूप से, हर्ट्ज़ एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है, जो कंपनी के नवीनतम अपसाइज़्ड ऋण प्रस्तावों को देखते हुए विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। यह एक InvestingPro टिप द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कंपनी को अपने ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में परेशानी हो सकती है।
InvestingPro डेटा बताता है कि Q1 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में 0.38 के कम प्राइस टू बुक (P/B) अनुपात के साथ हर्ट्ज का बाजार पूंजीकरण $1070.0 मिलियन है। इस कम पी/बी अनुपात को इस संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि कंपनी के शेयर का उसकी संपत्ति के मुकाबले कम मूल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का P/E अनुपात 5.31 है, जिसमें इसी अवधि के लिए समायोजित P/E अनुपात 4.59 है, जो यह सुझाव दे सकता है कि कंपनी अपने साथियों की तुलना में कम कमाई के गुणकों पर कारोबार कर रही है।
इसके अलावा, हालिया प्रदर्शन मेट्रिक्स से पता चलता है कि कंपनी के शेयर की कीमत में महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव हुआ है। पिछले सप्ताह के दौरान, मूल्य कुल रिटर्न 7.67% है, जो एक महीने के मूल्य के कुल रिटर्न -30.77% और छह महीने के मूल्य के कुल रिटर्न -66.28% के साथ तेजी से विपरीत है। यह अस्थिरता एक InvestingPro टिप भी है, जिसका अर्थ है कि निवेशकों को संभावित कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो हर्ट्ज की वित्तीय रणनीतियों और बाजार के प्रदर्शन के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह सुझाव कि प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, कंपनी की मौजूदा वित्तीय रणनीति को देखते हुए निवेशकों के लिए रुचिकर हो सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।