18 जून, 2024 को, ऑलस्टेट कॉर्प ने 2029 के कारण 5.050% सीनियर नोट्स की कुल मूल राशि में $500 मिलियन की अपनी सार्वजनिक पेशकश को सफलतापूर्वक बंद करने की घोषणा की। यह पेशकश सोमवार को पूरी हुई, एक मौजूदा अनुबंध के तहत जारी किए गए नोटों के साथ, जिसे उसी दिन ट्वेंटी-सेवेंथ सप्लीमेंटल इंडेंचर द्वारा पूरक किया गया।
वरिष्ठ नोट्स वरिष्ठ असुरक्षित दायित्व हैं और ऑलस्टेट के अन्य असुरक्षित और गैर-अधीनस्थ ऋणग्रस्तता के साथ समान रूप से रैंक करते हैं। 24 जून और 24 दिसंबर को होने वाले अर्ध-वार्षिक भुगतानों के साथ, 24 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले अर्ध-वार्षिक भुगतानों के साथ, वे प्रति वर्ष 5.050% की निश्चित ब्याज दर वहन करते हैं और 24 जून, 2029 को परिपक्व होंगे।
इस वित्तीय कदम को बैंकों के एक संघ के साथ एक अंडरराइटिंग समझौते द्वारा सुगम बनाया गया, जिसमें बोफा सिक्योरिटीज, इंक., गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी शामिल हैं। एलएलसी, और अन्य उल्लेखनीय वित्तीय संस्थान। यह पेशकश प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ फॉर्म S-3 पर ऑलस्टेट के पंजीकरण विवरण के तहत पंजीकृत थी।
इन सीनियर नोट्स को जारी करना कंपनी की वित्तीय रणनीति का हिस्सा है, जिसका करार 16 दिसंबर, 1997 को हुआ था, और बाद में इसमें संशोधन किया गया। इस पेशकश के बंद होने से ऑलस्टेट की वित्तीय स्थिति और मजबूत होती है, जिससे दीर्घकालिक ऋण के साथ इसकी पूंजी संरचना में इजाफा होता है।
पेशकश के साथ, ऑलस्टेट ने एसईसी के साथ कई दस्तावेज दायर किए, जिसमें अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, इंडेंचर का पूरक, सीनियर नोट्स का रूप और नोटों की वैधता के बारे में कानूनी राय शामिल हैं।
यह वित्तीय घटना एसईसी के साथ दायर एक प्रेस विज्ञप्ति बयान में उल्लिखित जानकारी पर आधारित है। ऑलस्टेट, एक प्रमुख बीमा प्रदाता, ने इन वरिष्ठ नोटों से प्राप्त आय के उपयोग के लिए किसी विशेष योजना का खुलासा नहीं किया है। लेन-देन कंपनी की पूंजी और ऋण प्रोफ़ाइल के सक्रिय प्रबंधन को दर्शाता है।
हाल की अन्य खबरों में, ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन हाल के घटनाक्रमों के आलोक में वित्तीय विश्लेषण फर्मों द्वारा कई समायोजनों के अधीन रहा है। एवरकोर आईएसआई ने मई में 1.4 बिलियन डॉलर की महत्वपूर्ण प्राकृतिक तबाही के कारण ऑलस्टेट शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को घटा दिया।
फर्म ऑलस्टेट के लिए $0.18 की दूसरी तिमाही की आय प्रति शेयर (EPS) हानि का अनुमान लगाती है, जो पहले अनुमानित $2.45 EPS से नीचे है। फिर भी, एवरकोर आईएसआई को उम्मीद है कि 2024 की दूसरी तिमाही में ऑलस्टेट का रिस्क-आधारित पूंजी अनुपात लगभग 213% पर स्थिर रहेगा।
इन चुनौतियों के बावजूद, कीफ़, ब्रूएट एंड वुड्स ने ऑलस्टेट के लिए आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी, जिसमें 2024 और 2025 के लिए क्रमशः $14.80 और $17.65 प्रति शेयर पर स्थिर आय अनुमान थे। फर्म का अनुमान है कि 2024 की दूसरी तिमाही के लिए ऑलस्टेट को तबाही के नुकसान में 1.54 बिलियन डॉलर का सामना करना पड़ेगा। एडवर्ड जोन्स ने मजबूत अंडरराइटिंग परिणामों और औसत से अधिक लाभप्रदता का हवाला देते हुए ऑलस्टेट पर अपनी बाय रेटिंग की भी पुष्टि की।
ऑलस्टेट ने हाल ही में अप्रैल के लिए अनुमानित तबाही के नुकसान का खुलासा किया, कुल $494 मिलियन प्री-टैक्स, या $390 मिलियन आफ्टर-टैक्स। कंपनी ने नियमित लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की अपनी प्रथा को जारी रखते हुए जुलाई 2024 में देय $0.92 प्रति सामान्य शेयर का त्रैमासिक लाभांश भी घोषित किया। ये ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन से संबंधित कुछ नवीनतम घटनाक्रम हैं।
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