मंगलवार को, स्कॉटियाबैंक ने America Movil (NYSE:AMX) के लिए अपने वित्तीय मॉडल में समायोजन किया, जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार कंपनी के लिए मूल्य लक्ष्य कम हो गया। नया लक्ष्य $19.00 पर सेट किया गया है, जो पिछले $19.60 से नीचे है, जबकि सेक्टर परफॉर्म रेटिंग अपरिवर्तित बनी हुई है।
विश्लेषक द्वारा पेश किए गए परिवर्तन तीन गुना हैं: निकट अवधि के EBITDA अनुमानों में अतिरिक्त $205 मिलियन का समावेश, चिली में पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं में $280 मिलियन से $400 मिलियन की वृद्धि, और वार्षिक ब्याज खर्चों में $100 मिलियन की बढ़ोतरी। विश्लेषक ने कहा कि ये संशोधन मुख्य रूप से चिली में कंपनी के संचालन के लिए अद्यतन पूंजी और EBITDA के विचारों के कारण हैं।
इससे पहले, फर्म के वित्तीय पूर्वानुमानों में समेकित EBITDA की कमी के कारण $280 मिलियन के पूंजी निवेश की भरपाई की गई थी। नए समायोजन के साथ, अनुमानित मुक्त नकदी प्रवाह (EFCF) पर प्रभाव न्यूनतम है, यही वजह है कि मूल्य लक्ष्य को केवल थोड़ा कम किया गया है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषक ने ब्राज़ीलियाई रियल (BRL) और कोलंबियाई पेसो (COP) के लिए मुद्रा मान्यताओं को संशोधित करने का यह अवसर लिया है।
$19.00 प्रति अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (ADR) का संशोधित मूल्य लक्ष्य लगभग 17.1 मैक्सिकन पेसोस प्रति शेयर के बराबर है। America Movil के वित्तीय दृष्टिकोण का यह पुनर्मूल्यांकन अद्यतन पूंजी और परिचालन अपेक्षाओं को दर्शाता है क्योंकि कंपनी अपनी व्यावसायिक रणनीति को नेविगेट करना जारी रखती है।
अन्य हालिया समाचारों में, एक प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता, America Movil ने 2024 के लिए पहली तिमाही के मजबूत परिणाम दर्ज किए हैं, जिसमें 1.5 मिलियन वायरलेस ग्राहकों का शुद्ध जोड़ और MXN203 बिलियन पेसो का कुल राजस्व शामिल है। कंपनी ने अपने फाइबर और 5G बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वर्ष के लिए $7.1 बिलियन से $7.2 बिलियन की पूंजीगत व्यय योजना की भी पुष्टि की है। इसके अलावा, America Movil ने हाल ही में अपने चिली के संयुक्त उद्यम, ClaroVTR का नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिससे उनका स्वामित्व बढ़कर 91% हो गया है।
विश्लेषक रेटिंग के क्षेत्र में, America Movil को गोल्डमैन सैक्स द्वारा बाय रेटिंग में अपग्रेड प्राप्त हुआ है और सिटी द्वारा बाय रेटिंग के साथ इसकी पुष्टि की गई है। इसके विपरीत, ब्रिटिश टेलीकॉम में स्लिम परिवार द्वारा 3.16% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद, स्कॉटियाबैंक ने अमेरिका मूवील के लिए अपनी सेक्टर परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।
अन्य विकासों में, America Movil ने बंडलिंग और प्रतिस्पर्धी पैकेजों द्वारा संचालित अधिकांश बाजारों में राजस्व वृद्धि जारी रखने का अनुमान लगाया है। कंपनी डिजिटल सेवाओं और नेटवर्क प्रबंधन में भी निवेश कर रही है, खासकर कोलंबिया और ब्राजील में। यह मध्य अमेरिका में एक साइबर सुरक्षा घटना के बीच आता है, जिसके कारण 584,000 ग्राहक डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी की वृद्धि मेक्सिको में उसके ब्रॉडबैंड और 5G नेटवर्क के विस्तार से प्रेरित हो रही है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro के हालिया आंकड़ों के अनुसार, America Movil (NYSE:AMX) निवेशकों के लिए स्थिरता और सावधानी का मिश्रण प्रस्तुत करता है। 52.16 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और P/E अनुपात के साथ, जो Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में अधिक आकर्षक 15.74 तक समायोजित हो गया है, कंपनी मौजूदा बाजार में उचित मूल्यांकन के संकेत दिखाती है। InvestingPro डेटा 42.27% के सकल लाभ मार्जिन को भी प्रकट करता है, जो बिक्री से होने वाली कमाई को बनाए रखने की एक मजबूत क्षमता को दर्शाता है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में कंपनी के राजस्व में 4.43% की गिरावट आई है, जो स्कॉटियाबैंक की रिपोर्ट में संदर्भित कुछ परिचालन चुनौतियों को दर्शा सकती है।
InvestingPro टिप्स की श्रृंखला से, दो विशेष रूप से America Movil के लिए सबसे अलग हैं। सबसे पहले, कंपनी ने शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 8 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। यह इस तथ्य से और अधिक समर्थित है कि इसने लगातार 24 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रही है, जो मूल्य-चाहने वाले निवेशकों के लिए एक संभावित प्रवेश बिंदु पेश कर सकता है, खासकर यह देखते हुए कि विश्लेषकों ने इस वर्ष लाभप्रदता की भविष्यवाणी की है। ये कारक, वायरलेस दूरसंचार सेवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कंपनी की स्थिति के साथ, वर्तमान और संभावित शेयरधारकों दोनों के लिए एक आकर्षक कथा प्रदान कर सकते हैं।
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